【投資】急騰プラチナ価格の今後を予想(2021年2月時点)
こんにちは!
普通の30代会社員がお金の不安を解消する『大人のマネートレーニング』のまっしーです。
さて先日、プラチナ投資をしている友人と、今後の予想話で盛り上がりました。
最近、金も銀も金属類は上昇していますが、プラチナの価格は今後どうなって行くのでしょうか...?
リーマンショック(2008年9月~)時の値動きや、ダウ平均・通貨量との相関も含めて、検証してみました。
①コロナショック後の1年
まだ1年しか経っていないので、
2020年3月~2021年2月の1年を見てみると
<プラチナ>
・2020年3月に約560ドルに下落し底へ
・その後反転し、2021年2月では
約1250ドル(+123%)に上昇
・現在も上昇中!
<ダウ平均>
・2020年3月に約18500ドルに下落
・その後反転し、2021年2月には
約31300ドル(+70%)に上昇
・現在も過去最高値を更新し続けている
<通貨量>
・米ドルの通貨量を図る「M2」という指標で検証(単位は10億ドル)
・2020年3月に約15.5兆ドル
・2021年2月に19.5兆ドル(+25%)
・2023年まで増加し続けると言われている
※コロナ後の1年をまとめると、
プラチナ(+123%)
ダウ平均(+70%)
通貨量(+25%)
②リーマンショック後の1年
同じ1年間で
2008年10月~2009年9月を見ると
<プラチナ>
・2008年10月に約750ドルに下落し底へ
・その後反転し、2009年9月には
約1350ドル(+80%)に上昇
<ダウ平均>
・2008年10月に約8000ドルに下落
(底は2009年3月に約6500ドル)
・その後反転し、2009年9月には
約9800ドル(+22%)に上昇
・その後もずっと上昇し続けた
<通貨量>
・2008年10月に約7.9兆ドル
・2009年9月に約8.4兆ドル(+6.3%)
・その後も増加し続けた
※リーマン後の1年をまとめると、以下のようになります。
()内はコロナ後1年の数値です。
プラチナ:+80%(+123%)
ダウ平均:+22%(+70%)
通貨量:+6.3%(+25%)
③コロナ/リーマンの共通点
・どちらもショック後には、プラチナが株(ダウ平均)に先行して上昇
・リーマンよりコロナ後の方が、プラチナも株も回復が早い
・コロナ後は通貨の供給量が圧倒的に多い
④プラチナの今後の予想
未来は分からないので、過去から検証するしかありません。
プラチナはリーマンショック3年後(2011年8月)にピークを迎えましたので、
①リーマンショック直後
②3年後
③その後~
の3つに分けて見ていきます。
<プラチナ>
・2008年10月に約750ドルに下落し底へ
・その後反転し3年後(2011年8月)には
約1900ドルの高値へ(+153%)
・しかし以降は下落し、安値を更新し続けた
<ダウ平均>
・2008年10月に約8000ドルに下落
・3年後(2011年8月)時点では
約11500ドルへ回復(+43%)
・以降も上昇し続けた。
プラチナはダウと比べ、3年で急激に回復したが、その後は下落し続けた。
一方で、ダウ平均はジワジワと上昇し続けた。
両者はクロスした。
<通貨量>
・2008年10月に約7.9兆ドル
・3年後(2011年8月)に約9.5兆ドル(+20%)
・以降も増加し続けた。
以下はプラチナ・ダウ平均・通貨量を並べたグラフです。
ダウ平均と通貨量はリーマンショック後3年以降も、ずっと上昇し続けているが、プラチナだけは3年目を境にずっと下落し続けた。
不況では、まず安全なプラチナに人気が集まるが、市場が落ち着いたら、プラチナに流れていた資金が、増えた通貨量とともに株に流れるということなのでしょうね。
⑤まとめ
今後のプラチナ予想ですが、過去の検証から2つアイデアがあるかなと思っています。
価格と期間の2面です。
①リーマンショック後のピーク(153%)と
同じ水準までは上昇する
2020年3月の底は560ドルだったので
1400ドル(+150%)までは上昇する
可能性がある。
②リーマンショック後のピーク(3年後)と
同じ期間までは上昇する
アメリカの中央銀行(FRB)も
2023年までは利上げをしないと
発言しているので、通貨の供給量は
増え続けると思われます。
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以上、最後までご拝読ありがとうございました。
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