2023年の資産管理プロが注目するテクノロジー分野の投資標的はどこ？

 ウェルスマネジメント企業が現在行っているテクノロジー投資は、将来的に金融アドバイザーがクライアントを獲得し、資産を保持する能力を決定する大きな役割を果たします。そのため、テクノロジーのニーズ、能力、コストは、ウェルスマネジメント企業が行うほぼすべての戦略的決定の中心になっています。greenwich(S&Pは配下の組織）の調査レポート：Wealth Management Firms Set Technology Priorities for 2023を見てプロの標的を探しましょう！

https://www.greenwich.com/market-structure-technology/wealth-management-firms-set-technology-priorities-2023

Wealthtech Investment Priorities

ウェルスマネジメント企業とそこで働く金融アドバイザーは、デジタル能力の増大する重要性を理解しており、来年に向けてテクノロジー投資と開発の野心的な計画を持っています。私たちの調査に参加した金融アドバイザーの半数以上が、次の12ヶ月間に金融計画テクノロジーに投資する予定であり、ほぼ同じ数の人々が顧客関係管理（CRM）プラットフォームをアップグレードする予定です。

Turnkey Asset Management Platforms (TAMPs)

多くの人々にとって、TAMPはテクノロジー戦略の基盤として機能します。組織のテクノロジースタックを理解している金融アドバイザーの中で、約半数が自分の会社がTAMPを使用していると言います。

Data and Analytics

市場データシステムへの投資は2023年のテクノロジー投資のリストで低い位置にありますが、その金融アドバイザーへの重要性は過小評価されるべきではありません。市場データと投資データの正確さは、任意の金融アドバイザーの成功に絶対的に重要です。

Marketing and Social Media

私たちの調査のアドバイザーの半数以下がデジタルマーケティングプラットフォームを使用しています。Facebook、Twitter、Instagram、TikTokなどのソーシャルメディアサイトを利用しているアメリカの消費者が全体の約3/4である時代に、デジタルマーケティングとソーシャルメディア戦略を遅らせるウェルスマネージャーは、特に若い投資家に関しては、クライアントの競争で迅速に不利な立場に立つ可能性があります。

示唆

ウェルステックは、多くの人々が恐れた（または望んだ）ように、ハイタッチの金融アドバイザーを置き換えることを目指しているわけではなく、むしろ、これまで以上に高いレベルのサービスでより多くのクライアントをサポートする能力を強化することを目指しています。最大の投資回収をもたらすテクノロジーに投資する場所を選ぶことは決して小さな偉業ではありません。そして、テクノロジーのニーズが明確であっても、多くの小さなRIAは、しばしば長期的な実装プロセスを進めるためのリソースを持っていません。