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2024年8月第4週 米国市場決算まとめ

おらう

8月26日

HEI /ハイコ /航空宇宙、防衛、電子関連

⭕️EPS:実際$0.97　予想$0.92
❌売上高:実際$992.25M　予想$993.93M
前年同期比売上高成長率:37.3%

PDD /PDDホールディングス /EC

⭕️EPADS:実際$3.20　予想$2.79
❌売上高:実際$13.36B　予想$13.97B
前年同期比売上高成長率:86%
Memo:
営業活動から生じたネットキャッシュは60億2,610万ドル。
2024年6月30日現在の現金、現金同等物および短期投資は392億ドル。
オンライン・マーケティング・サービス等からの収入は67億5,860万ドルで、2023年同期から29%増加。
トランザクション・サービスの収入は65億9,730万ドルで、2023年同期比234％増。

8月27日

JWN /ノードストローム /デパート・百貨店

⭕️EPS:実際$0.96　予想$0.73
(IN-LINE)売上高:実際$3.89B　予想$3.89B
前年同期比売上高成長率:3.2%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$1.75-$2.05　予想$1.76

Memo:
ノードストロームバナーの既存店売上高は1.9%増、ノードストローム・ラックの既存店売上高は前年比4.1%増。
売上高全体の37%を占めるデジタル売上は6.2%増で、アニバーサリーセールの時期が早まったことがデジタル売上に100ベーシスポイントほど貢献した。
売上総利益率は、主に定価販売の好調と総売上高の増加によるレバレッジにより155ベーシスポイント拡大し、36.6%、コンセンサス予想は35.33%。
GMVは前年比3.5％増。

2024年通期見通し：
売上高と既存店売上高成長率のボトムライン予想を上方修正した。
売上高は1％減から1％増、既存店売上高は横ばいから2％増となる見込み。
これは、売上高が2％減から1％増、既存店売上高が1％減から2％増という従来の予想と比較したものである。
EBITマージンは売上高の3.0～3.4％。
調整EBITマージンは売上高の3.6～4.0％
法人税率は約27%。

NCNO /エヌシーノ /金融機関向けソフトウェア

⭕️EPS:実際$0.14　予想$0.13
⭕️売上高:実際$132.4M　予想$131.08M
前年同期比売上高成長率:13%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.15-$0.16　予想$0.16
❌来四半期売上高:実際$136M-138M　予想$138.65M
⭕️2025年通期EPS:実際$0.66-$0.69　予想$0.67
❌2025年通期売上高:実際$538.5M-544.5M　予想$541.73M

Memo:
RP総額は10億4000万ドルで、2023年7月31日時点の9億2860万ドルから12%増加。
今後24ヵ月間に認識される見込みのRPOは6億9830万ドルで、2023年7月31日時点の6億3620万ドルから10％増加した。

2025年第3四半期見通し：
サブスクリプション収入は1億1,700万ドルから1億1,900万ドル。
非GAAPベースの営業利益は2,100万ドルから2,200万ドル。

2025年通期見通し：
サブスクリプション収入は4億6,300万ドルから4億6,900万ドル。
非GAAPベースの営業利益は8,700万ドルから9,000万ドル。

S /センチネルワン /セキュリティサービス

⭕️EPS:実際$0.01　予想$0.00
⭕️売上高:実際$198.9M　予想$197.38M
前年同期比売上高成長率:33.1%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$209.5M　予想$209.73M
⭕️2025年通期売上高:実際$815M　予想$813.71M

Memo:
ARRは前年比32％増。
2024年7月31日現在の現金、現金同等物および投資は11億ドル。

8月28日

AFRM /アファーム /BNPL

⭕️EPS:実際$-0.14　予想$-0.47
⭕️売上高:実際$659.2M　予想$605.4M
前年同期比売上高成長率:47.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$640M-$670M　予想$624.95M

Memo:
2024年6月30日締めの四半期の総売上高は6億5920万ドルとなり、アナリストの平均予想6億540万ドルを上回り、第3四半期の5億7620万ドル、昨年の第4四半期の4億4580万ドルから増加。
GMVは72億ドルで、予想69億ドルを上回り、前期の63億ドルから増加。
アクティブ消費者数は、2024年3月31日の1,810万人、2023年6月30日の1,560万人から、2024年6月30日には1,860万人に増加。
営業費用は、前期の5億7,620万ドル、前年同期の6億8,770万ドルから増加し、7億3,260万ドル。
調整後の営業利益率は22.7%で、前年同期の3.3%から増加。
第4四半期末時点の資金調達能力は161億ドルに増加し、第3四半期末時点の156億ドルから増加。
資金調達能力は6四半期連続で増加。

ANF /アバクロンビー&フィッチ /アパレル・アクセサリー小売業

⭕️EPS:実際$2.50　予想$2.22
⭕️売上高:実際$1.13B　予想$1.09B
前年同期比売上高成長率:21%

Memo:
既存店売上高成長率18%。
アバクロンビーブランドは26％増、ホリスターブランドは17％増。
アメリカは、昨年の19%の成長に続き、今期は23%の売上高成長。

営業利益率は590ベーシスポイント拡大し15.5%となり、第2四半期の営業利益は過去最高の1億7600万ドル。
営業利益は1億7600万ドルで、昨年の営業利益は5億9000万ドル。

アバクロンビーブランドは引き続きホリスターブランドを上回る業績を達成する見込み。

CRM /セールスフォース /企業向け顧客関係管理ソフトウェア

⭕️EPS:実際$2.56　予想$2.36
⭕️売上高:実際$9.33B　予想$9.23B
前年同期比売上高成長率:8.5%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.42-$2.44　予想$2.42
❌来四半期売上高:実際$9.31B-$9.36B　予想$9.41B
⭕️2024年通期EPS:実際$10.03-$10.11　予想$9.89
❌2025年通期売上高:実際$37.7B-$38B　予想$38.05B

Memo:
サブスクリプションおよびサポート収益87.6億ドルで、前年同期比9%増、恒常通貨ベースで10%増。
第2四半期のGAAPベースの営業利益率は19.1%、非GAAPベースの営業利益率は33.7%。
RPOは265億ドル、前年同期比10%増、恒常通貨ベースで11%増。
第2四半期の営業キャッシュフローは8億9000万ドル(前年同期比10%増)、フリーキャッシュフローは7億6000万ドル(前年同期比20%増
自社株買い戻しにより43億ドル、株主への配当金支払いで4億ドルを還元。

CRWD /クラウドストライク・ホールディングス /セキュリティサービス

⭕️EPS:実際$1.04　予想$0.97
⭕️売上高:実際$963.87M　予想$958.32M
前年同期比売上高成長率:31.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.80-$0.81　予想$0.96
❌来四半期売上高:実際$979.2M-984.7M　予想$1.01B
❌2025年通期EPS:実際$3.61-$3.65　予想$3.91
❌2025年通期売上高:実際$3.89B-$3.902B　予想$3.96B

Memo:
2024年度第2四半期の6億9,000万ドルに対し、サブスクリプション収入は33%増の9億1,830万ドル。
2024年7月31日現在の年間経常収入は前年同期比32%増の38億6,000万ドルで、このうち2億1,760万ドルは当四半期に追加された新規ARR。
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益率は81%で、2024年度第2四半期は80%。
2024年7月31日現在の現金および現金同等物は40億4,000万ドル。
2024年7月31日現在のクラウドストライクのモジュール導入率は、5つ以上、6つ以上、7つ以上でそれぞれ65%、45%、29%。

HPQ /HP /コンピューター・携帯電話・家電

❌EPS:実際$0.83　予想$0.86
⭕️売上高:実際$13.52B　予想$13.36B
前年同期比売上高成長率:2.4%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.89-$0.99　予想$0.95
❌2024年通期EPS:実際$3.35-$3.45　予想$3.45

Memo:
第3四半期の営業活動による純キャッシュフローは14億ドル、フリーキャッシュフローは13億ドル。
第3四半期の自社株買いおよび配当による株主還元は9億ドル。

また、自社株買い戻し計画を100億ドルに増額したと発表。

LI /リ・オート /EV

⭕️EPADS:実際$0.20　予想$0.19
❌売上高:実際$4.40B　予想$4.42B
前年同期比売上高成長率:10.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$5.4B-$5.8B　予想$5.51B

Memo:
総納車台数は108,581台で、前年同期比25.5％の増加。
車両販売額は42億ドルで、2023年第2四半期から8.4%増加。
営業利益率は1.5%で、2023年第2四半期は5.7%、2024年第1四半期はマイナス2.3%。
営業活動に使用された純キャッシュは5910万ドル。
フリーキャッシュフローは2億5490万ドルのマイナス。
2024年7月には、前年同月比49.4%増となる51,000台の車両を納車した。

2024年第3四半期の納車台数は、145,000-155,000台の見込み。

NTAP /ネットアップ /情報技術

⭕️EPS:実際$1.56　予想$1.45
⭕️売上高:実際$1.54B　予想$1.53B
前年同期比売上高成長率:7.7%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.73-$1.83　予想$1.69
⭕️来四半期売上高:実際$1.57B-$1.72B　予想$1.62B
⭕️2025年通期EPS:実際$7.00$-7.20　予想$6.89
⭕️2025年通期売上高:実際$6.48-$6.68B　予想$6.55B

Memo:
ハイブリッドクラウドセグメントの収益:13億8000万ドル(2024年度第1四半期は12億8000万ドル)
パブリッククラウドセグメントの収益:1億5,900万ドル(2024年度第1四半期は1億5,400万ドル)。
請求額:14億5,000万ドル(2024年度第1四半期は13億ドル)で、前年比12%増。
自社株買い戻しと現金配当により、株主に対して5億700万ドルを還元。

NVDA /エヌディビア /世界TOP GPUメーカー

⭕️EPS:実際$0.68　予想$0.64
⭕️売上高:実際$30.04B　予想$28.73B
前年同期比売上高成長率:122.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$31.85B-$33.15B　予想$31.75B

Memo:
データセンターの収益は263億ドル、予想250億8000万ドル。
オートモーティブの収益は3億4600万ドル。
プロフェッショナル向けビジュアライゼーションの収益は前年同期比20%増の4億5400万ドル。
調整後の粗利益率は、当四半期で75.7%。

前回と同額の1株当たり0.01ドルの四半期配当を発表。
500億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表。
当四半期の終了時点で、N以前の自社株買い戻し承認で75億ドルが残っていた。

OKTA /オクタ クラウド /ID管理サービス

⭕️EPS:実際$0.72　予想$0.61
⭕️売上高:実際$646M　予想$632.65M
前年同期比売上高成長率:16.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.57-$0.58　予想$0.56
⭕️来四半期売上高:実際$648M-$650M　予想$638.98M
⭕️2025年通期EPS:実際$2.58-$2.63　予想$2.42
⭕️2025年通期売上高:実際$2.555B-$2.565B　予想$2.54B

Memo:
第2四半期の売上高は前年同期比16%増、サブスクリプション収益は前年同期比17%増。
現在の残存履行義務(cRPO)は前年同期比13%増の19億9,500万ドル。
営業キャッシュフローは8,600万ドル、フリーキャッシュフローは7,800万ドル。
同社は10万ドル以上の年間契約額（ACV）の顧客を70社追加し、10万ドル以上のACVの顧客ベースの合計は10％増の46万2000人。

2025年度第3四半期見通し:
cRPOは19億8,500万ドルから19億9,000万ドルで、前年比9%増。
非GAAPベースの営業利益は1億1,800万ドルから1億2,000万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は18%。
非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージンは約20%

2025年度通期見通し：
非GAAPベースの営業利益は5億3,500万ドルから5億4,500万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は21%。
非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージンは約23%。

VEEV /ヴィーヴァ・システムズ /ヘルスケア機器・消耗品

⭕️EPS:実際$1.62　予想$1.53
⭕️売上高:実際$676.2M　予想$667.84M
前年同期比売上高成長率:14.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.57-$1.58　予想$1.55
❌来四半期売上高:実際$682M-$685M　予想$685.87M
⭕️2024年通期EPS:実際$6.22　予想$6.16
❌2024年通期売上高:実際$2.704B-$2.71B　予想$2.71B

8月29日

DDD /3Dシステムズ /3Dプリンタ

❌EPS:実際$-0.14　予想$-0.04
❌売上高:実際$113.30M　予想$116.46M
前年同期比売上高成長率:-11.6%
ガイダンス:
❌2024年通期売上高:実際$450M-$460M　予想$474.10M

Memo:
Q2の調整後EBITDAのマイナス1290万ドルは、総販売量の減少と予想を上回る営業費用の影響を反映している。
第4四半期までに、非GAAPベースの営業費用を6000万ドル以下に正常化して年度を終える見込み。

DELL /デル・テクノロジーズ /コンピューター・携帯電話・家電

⭕️EPS:実際$1.89　予想$1.71
⭕️売上高:実際$25.03B　予想$24.12B
前年同期比売上高成長率:9.2%

Memo:
インフラストラクチャー・ソリューション・グループの売上高は前年比38%増の116億ドル、サーバーおよびネットワーキングの売上高は前年比80%増の77億ドル。
クライアント・ソリューション・グループの売上高は前年比4%減の124億ドル、商業顧客の売上高は横ばいの106億ドル。

DG /ダラー・ゼネラル /総合小売店

❌EPS:実際$1.70　予想$1.79
❌売上高:実際$10.20B　予想$10.37B
前年同期比売上高成長率:4.1%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$5.50-$6.20　予想$7.12

Memo:
既存店売上高成長率：実際0.50%　予想2.07%
年初来の営業キャッシュフローは17億ドル。
1株当たり0.59ドルの四半期現金配当を発表。
実効税率は22.3%で、2023年第2四半期は22.9%。
2024年8月2日時点での原価ベースの商品在庫総額は70億ドルであり、2023年8月4日時点での75億ドルから、店舗ベースで11.0%減少。
2024年第2四半期末時点での将来の株式買い戻しに関する承認残高総額は14億ドル。
2024年第2四半期には、計画通り、自社株買い戻しプログラムに基づく自社株の買い戻しは実施されなかった。
また、同社の財務ガイダンスでは、2024年度の自社株買い戻しは想定されていない。

2024年通期見通し：
既存店売上高成長率：実際1.00-1.60% (前回 2.00% から 2.70%) 　予想2.47%
資本支出：1.30 - 1.40B 予想1.39B

LULU /ルルレモン･アスレティカ /スポーツ用品

⭕️EPS:実際$3.15　予想$2.94
❌売上高:実際$2.37B　予想$2.41B
前年同期比売上高成長率:7.2%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$2.68-$2.73　予想$2.73
❌来四半期売上高:実際$2.34B-$2.365B　予想$2.41B
⭕️2024年通期EPS:実際$13.95-$14.15　予想$14.01
❌2024年通期売上高:実際$10.375B-$10.475B　予想$10.62B

Memo:
純売上高は7%増の24億ドル。
米州地域の純売上高は1%増。
国際事業の純売上高は29%増。
既存店売上高は2%増。
米州の既存店売上高は3%減。
国際的な既存店売上高は22%増。
売上総利益率は59.6%。
営業利益率は22.8%。
2024年第2四半期の実効税率は29.6%で、2023年第2四半期は29.8%。
同社は190万株を5億8,370万ドルで買い戻した。
第2四半期中に、同社は10店舗の純増となる直営店をオープンし、店舗数は721店舗。


既存店売上高は2％増。
2024年第2四半期末の現金および現金同等物は16億ドルで、コミットメント型リボルビング・クレジット枠の融資枠は3億9,370万ドル。
2024年第2四半期末の棚卸資産は14%減の14億ドル。

MDB /モンゴDB /独自データサービス提供

⭕️EPS:実際$0.70　予想$0.48
⭕️売上高:実際$478.10M　予想$464.22M
前年同期比売上高成長率:12.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.65-$0.68　予想$0.61
⭕️来四半期売上高:実際$493M-497M　予想$478.48M
⭕️2025年通期EPS:実際$2.33-$2.47　予想$2.27
⭕️2024年通期売上高:実際$1.92B-$1.93B　予想$1.90B

Memo:
2024年7月31日時点で50,700人を超える顧客を擁し、引き続き顧客数が大幅に増加。
MongoDB Atlasの収益は前年同期比で27%増加し、第2四半期の総収益の71%を占めた。
営業損失は7140万ドルで、前年同期の営業損失は4900万ドル。
2024年7月31日時点で、MongoDBは現金、現金同等物、短期投資、制限付き現金として23億ドルを保有。

MRVL /マーベル・テクノロジー /半導体関連機器

⭕️EPS:実際$0.30　予想$0.29
⭕️売上高:実際$1.27B　予想$1.25B
前年同期比売上高成長率:-5.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.35-$0.45　予想$0.38
⭕️来四半期売上高:実際$1.38B-$1.52B　予想$1.41B

Memo:
データセンターセグメントの収益は、合計8億8090万ドル(前年は4億5980万ドル)。
第2四半期の総収益は前年比で5%減少しました。

2025年第3四半期見通し：
GAAP基準の売上総利益率は約47.2％、非GAAP基準の売上総利益率は約61％の見込み。
GAAP基準の営業費用は約6億9,300万ドル、非GAAP基準の営業費用は約4億6,500万ドルの見込み。

SSYS /ストラタシス /3Dプリンター 航空宇宙　自動車　ヘルスケア強み

⭕️EPS:実際$-0.04　予想$-0.05
❌売上高:実際$138M　予想$146.34M
前年同期比売上高成長率:-13.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.01-$0.05　予想$0.15
❌来四半期売上高:実際$570M-$580M　予想$631.63M

ULTA /アルタ・ビューティー /専門店

❌EPS:実際$5.30　予想$5.47
❌売上高:実際$2.6B　予想$2.61B
前年同期比売上高成長率:4.0%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$22.60-$23.50　予想$25.26
❌2024年通期売上高:実際$11B-$11.2B　予想$11.50B

Memo:
既存店売上高（開店14ヶ月以上の店舗とeコマースの売上高）は、8.0％の増加に対し1.2％の減少。
取扱高が1.8％減少し、平均チケットが0.6％増加。

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