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2024年8月第2週 米国市場決算まとめ

おらうの米国株

8月12日

MNDY /マンデードットコム /ソフトウェア・ＩＴサービス

⭕️EPS:実際$0.94　予想$0.56
⭕️売上高:実際$236.10M　予想$229.09M
前年同期比売上高成長率:34.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$243M-$247M　予想$242.95M
⭕️2024年通期売上高:実際$956M-961M　予想$947.85

Memo:
現金および現金同等物:12億9000万ドル、前年比30%増、推定12億8000万ドル。
営業活動による純キャッシュフローは5,580万ドル、フリーキャッシュフローは5,080万ドル（2023年第2四半期の営業活動による純キャッシュフローは4,760万ドル、フリーキャッシュフローは4,590万ドル）。
純ドル維持率は110%。
10人以上のユーザーを持つ顧客の純ドル維持率は114%。
年間定期収益が5万ドル以上の顧客の純ドル維持率は114%。
ARRが10万ドル以上の顧客の純ドル維持率は114%。
10人以上のユーザーを持つ有料顧客の数は57,203件で、2023年6月30日時点の49,936件から15%増加。
年間契約額が5万ドルを超える有料顧客の数は2,713件で、2023年6月30日時点の1,892件から43%増加。
年間契約額が10万ドルを超える有料顧客数は1,009社で、2023年6月30日時点の677社から49%増加。
8万席の契約を締結し、これは同社史上最大の契約となった。
非GAAPベースの営業利益は、2023年第2四半期の1,660万ドルに対して3,840万ドル。

8月13日

HD /ホームデポ /建築資材

⭕️EPS:実際$4.67　予想$4.55
⭕️売上高:実際$43.18B　予想$42.71B
前年同期比売上高成長率:0.7%

Memo:
既存店売上高はコンセンサス（2.4%減）に対し、当四半期は 3.6%減。
顧客取引額は同 1.8%減の 4 億 5,100 万ドル。
客単価は同 1.3%減の 88.90 ドル。
店舗面積当たりの売上高は3.6％減の660.17ドル。
調整後営業利益率は15.5％。
ホームセンターは約12店舗の新規出店を見込んでいる。
通期の売上総利益率は約33.5%、営業利益率は13.5%～13.6%（事前予想14.1%）を見込む。

NU /ヌーホールディングス /中南米地盤　デジタル金融サービス

＊修正分
⭕️EPS:実際$0.10　予想$0.09
⭕️売上高:実際$2.85B　予想$2.81B
前年同期比売上高成長率:65%

Memo:
営業費用は6億3400万ドルで、前期比で6億300万ドル、前年同期比で4億5800万ドルの増加。
調整後の純利益は5億6250万ドルで、前期の4億4270万ドル、前年同期の2億6270万ドルから増加。
購入額は、前期の311億ドル、前年同期の263億ドルから増加し、313億ドルに達した。

同社は当四半期に520万人の顧客を追加し、2024年6月30日現在の総顧客数は1億450万人。

アクティブユーザー1人当たりの月間平均収益は11.2ドルで、為替中立ベースで前期比6%増、前年同期比30%増。
アクティブユーザー1人当たりの月間平均コストは0.9ドルで、第1四半期は0.9ドル、2023年第2四半期は0.8ドル。

預金残高は第1四半期の243億ドルから252億ドルに増加。

ONON /オン・ホールディングス /フットウェア

＊修正分
❌EPS:実際$0.16　予想$0.19
⭕️売上高:実際$656.66M　予想$650.85M
前年同期比売上高成長率:29.8%

Memo:
調整後EBITDAは、6,270万スイスフランから9,080万スイスフランへと44.7%増加。
現金および現金同等物は、4億9,460万スイスフランから6億5,240万スイスフランへと32%増加。
正味運転資本は、4億9,620万スイスフランから5億6,710万スイスフランへと14.3%増加。

見通し:
当通期の売上高が少なくとも30%増加するという見通し。
2024年の報告売上高は少なくとも22億6000万スイスフラン。

2通期の収益性目標達成に向けて引き続き順調に推移しており、売上総利益率は約60%、調整後EBITDAマージンは16.0~16.5%を達成できる見込み。

SRAD /スポートレーダー・グループ /カジノ・ゲーミング

＊修正分
❌EPS:実際$0.01　予想$0.06
⭕️売上高:実際$306.16M　予想$288.62M
前年同期比売上高成長率:28.9%

Memo:
ベッティングテクノロジー&ソリューション部門の売上高は30%増の2億2,910万ユーロ。
スポーツコンテンツ、テクノロジー&サービス部門の売上高は22%増の4,930万ユーロ。

調整後EBITDAは4880万ユーロで、前年比22%増。
年初来の営業活動による純キャッシュは1億5260万ユーロで、前年比17%増。
同社の顧客維持率は117%で、顧客へのクロスセルおよびアップセルの強さを示している。

2024年6月30日時点で、2023年6月30日時点の4億8370万ユーロから5億4220万ユーロへと増加し、2024年上半期のキャッシュフロー創出の好調さの恩恵を受けた。

2024年度通期見通し：
収益は10億7,000万ユーロ(前回予想は10億6,000万ユーロ)で、前年比22%増となり、通期成長率見通しを1ポイント改善。
調整後EBITDAは、以前の見通し2億200万ユーロを上回る2億400万ユーロ以上となり、前年比22%増、通期成長率見通しは1ポイント改善。
調整後EBITDAマージンは約19%。

8月14日

AFYA /アフヤ /オンライン教育

⭕️EPS:実際$0.42　予想$0.34
⭕️売上高:実際$148.10M　予想$142.36M
前年同期比売上高成長率:1.3%

CSCO /シスコシステムズ /コミュニケーション・ネットワーキング

⭕️EPS:実際$0.87　予想$0.85
⭕️売上高:実際$13.64B　予想$13.54B
前年同期比売上高成長率:-10.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.86-$0.88　予想$0.85
❌来四半期売上高:実際$13.75B-$13.85B　予想$13.76B
(IN-LINE)2024年通期EPS:実際$3.52-$3.58　予想$3.55
❌2024年通期売上高:実際$55B-$56.2B　予想$55.68B

Memo:
製品受注は前年同期比14%増、Splunkを除くと6%増 2024年度第4四半期のGAAPベースの売上総利益率は64.4%、非GAAPベースの売上総利益率は67.9%
Splunkを含むサブスクリプション売上総額は274億ドル。
売上総額の51%を占める 年換算経常売上総額は296億ドルで、Splunkの43億ドルを含む。
ソフトウェア総売上は184億ドルで前年比9%増、ソフトウェアサブスクリプション売上は164億ドルで前年比15%増、ソフトウェア総売上の89%を占める。

全世界の従業員を約7%削減する計画を発表し、これは6300人以上の従業員に相当する。

DLO /dローカル /決済プラットフォーム

⭕️EPS:実際$0.15　予想$0.09
❌売上高:実際$171.28M　予想$203.12M
前年同期比売上高成長率:6.3%

Memo:
支払総額は第2四半期に過去最高の60億ドルに達し、前年同期の44億ドルと比較して38％増、2024年第1四半期の53億ドルと比較して 14％増。
その結果、調整後 EBITDA は 4,270 万ドルとなり、2023 年第 2 四半期の 5,200 万ドルと比較して 18％減、2024 年第 1 四半期の 3,680 万ドルと比較して 16％増。

FLNG /フレックスLNG /LNG船

⭕️EPS:実際$0.56　予想$0.53
❌売上高:実際$84.70M　予想$85.90M
前年同期比売上高成長率:-2.3%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$90M　予想$92.87M

Memo:
2024年第2四半期の平均タイム・チャーター・イコール・レートは1日あたり72,385ドル、2024年第1四半期は1日あたり76,539ドル。
2024年第2四半期の調整後EBITDAは6,320万ドル、2024年第1四半期は7,060万ドル。
四半期の期末時点では、3億7,000万ドル。

1株あたり0.75ドルの四半期配当を発表。

SPHR /スフィア・エンターテインメント /エンターテイメント

⭕️EPS:実際$-2.00　予想$-2.04　＊訂正分
⭕️売上高:実際$273.4M　予想$271.37M
前年同期比売上高成長率:111.8%

STNE /ストーン /ブラジル電子決済大手

＊修正分
⭕️EPS:実際$0.29　予想$0.27
⭕️売上高:実際$586.23M　予想$564.12M
前年同期比売上高成長率:-1.1%

Memo:
金融サービス収入が 10.6%増加。
第 2 四半期の支払総額は 1,261 億レアルで、前期比 7.5%、前年同期比 21.6%増加。
MSMB部門のTPVは1,093億レアルで、前四半期比7.2％増、前年同期比24.6％増。
MSMB の第 2 四半期純増数は 18.4 万枚（第 1 四半期：20.4 万枚、2023 年第 2 四半期：20.3 万枚）。

調整後 EBITDA は 15 億 8,720 万レアルで、前年同期比 5.9%増、前四半期比 5.0%増。
調整後 EBITDA マージンは前四半期比 49.0%から 49.5%に増加したが、これは主に連結売上高の伸びと売上高に占める販売費の割合の低下によるもの。
2024 年第 2 四半期の調整後ネット・キャッシュ・ポジションは前年同期比 21.5%増、前四半期比 2.3%増の 52 億 5,690 万レアル。

8月15日

AMAT /アプライドマテリアルズ /半導体製造装置メーカー

⭕️EPS:実際$2.12　予想$2.02
⭕️売上高:実際$6.78B　予想$6.67B
前年同期比売上高成長率:5.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.00-$2.36　予想$2.14
⭕️来四半期売上高:実際$6.89B-$6.97B　予想$6.92B

Memo:
半導体システム部門の純収入は49億2,400万ドルで、前年同期比2億4,800万ドルの増加。

営業キャッシュは23億9,000万ドル。
自社株買い8億6,100万ドル。
配当3億3,100万ドル。

DDS /ディラーズ /地方デパート

❌EPS:実際$4.59　予想$5.88
❌売上高:実際$1.51B　予想$1.53B
前年同期比売上高成長率:-5.7%

Memo:
既存店売上高は5%減。
化粧品が最も好調な商品カテゴリー、最も業績が低迷したのはメンズウェアとアクセサリー、靴。

連結売上総利益率は37.6%で、前年同期は38.8%。
小売売上総利益率は39.1%で、前年同期は40.4%。
小売総利益率は、メンズアパレルおよびアクセサリー部門では前年同期とほぼ同水準を維持しましたが、化粧品およびジュニア・子供服部門では若干減少した。
靴、レディースアクセサリーおよびランジェリー、ホームおよび家具、レディースアパレル部門では総利益率がやや減少した。 

当四半期末時点の現金残高は9億4,700万ドルで、前年同期の四半期末時点の7億7,400万ドルから増加し。
商品在庫は11億9,000万ドルで、前年とほぼ同水準。

DE /ディア /農機

⭕️EPS:実際$6.29　予想$5.79
⭕️売上高:実際$11.39B　予想$10.79B
前年同期比売上高成長率:-16.8%

TRMD /トーム /プロダクトタンカー

❌EPS:実際$1.41　予想$1.85
⭕️売上高:実際$437.70M　予想$339.51M
前年同期比売上高成長率:13.9%

WMT /ウォルマート /ハイパーマーケット・スーパーセンター

⭕️EPS:実際$0.67　予想$0.65
⭕️売上高:実際$169.30B　予想$167.38B
前年同期比売上高成長率:4.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.51-$0.52　予想$0.55
❌来四半期売上高:実際$166.03B-$167.64B　予想$167.05B
❌2025年通期EPS:実際$2.35-$2.43　予想$2.44
❌2025年通期売上高:実際$672.43B-$678.91B　予想$676.53B

Memo:
米国における既存店売上高は4.2%増、コンセンサス予想は3.4%。
当四半期の取引件数は3.6%増、平均客単価は前年同期比で0.6%増。
当四半期のeコマース売上高は21%増となり、既存店売上高に約300ベーシスポイント寄与した。
サムズクラブ・チェーンの既存店売上高は、6.1%の取引成長を記録し、5.2%増加した。
小売大手の国際売上高は、前年比7.1%増の296億ドル。

グローバル広告事業が当四半期に約26%成長したことで、そのうち米国のWalmart Connectは30%の成長。

連結営業利益は、粗利益率の上昇と会員収入の増加により、7.3%増加。
粗利益は、Walmart U.S.とWalmart Internationalの牽引により、売上高の24.1%と、43ベーシスポイント増加。

当四半期末時点での現金保有高は88億ドル、総負債は470億ドル。
フリーキャッシュフローは59億ドル。
在庫水準は、前年同期の567億ドルから556億ドルに減少。


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