記事一覧
Account Engagement : Salesforce項目と連携するプロスペクト項目を作成する時にSalesforce項目から作成した方が楽な理由
過去に記載した関連noteはこちら
●プロスペクト項目の作成方法
●Salesforce項目とAccount Engagement 項目の連携方法
上記noteにも少し記載しているのですが、「Salesforce項目と連携させる前提でAccount Engagement プロスペクト項目を作成する」場合、Salesforce項目から作成した方が断然楽ちんと私は思っています☺
今回はその理由と作
Account Engagement : 2024年5月23日 Account Engagement ユーザー分科会 で共有のあった内容を実装してみる ③Lightningメールテンプレートでのカスタムメール送信元設定（CRMユーザカスタム項目）
2024年5月23日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会でSalesforce社の小林さんからお話しのあった”カスタムメール送信元”を実装してみました☺
**********************************************************************************
前提：呼称について
カスタムメール送信元のお話
Account Engagement : 2024年5月23日 Account Engagement ユーザー分科会 で共有のあった内容を実装してみる ②Classicメールテンプレートでのカスタムメール送信元設定（CRMユーザカスタム項目）
2024年5月23日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会でSalesforce社の小林さんからお話しのあった”カスタムメール送信元”を実装してみました☺
**********************************************************************************
前提：呼称について
カスタムメール送信元のお話
Account Engagement : 2024年5月23日 Account Engagement ユーザー分科会 で共有のあった内容を実装してみる ①Account Engagement のラベル変更
2024年5月23日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会でSalesforce社の小林さんからお話しのあった”ラベル変更”を実装してみました☺
**********************************************************************************
『Account Engagement のラベル変更』
Account Engagement : 2024年5月23日 Account Engagement ユーザー分科会 まとめメモ【後半編】
2024年5月23日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会にWebで参加しました！今回は分科会のまとめメモを簡単に記します。
尚、今回の登壇の資料は後日、ユーザーコミュニティ”Account Engagement ユーザー分科会"にUPされると思いますので、そちらで確認をしてみてくださいね。※そのため、あえてさわりの部分までの記載としております。
資料の確認方法につい
Account Engagement : 2024年5月23日 Account Engagement ユーザー分科会 まとめメモ【前半編】
2024年5月23日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会にWebで参加しました！今回は分科会のまとめメモを簡単に記します。
尚、今回の登壇の資料は後日、ユーザーコミュニティ”Account Engagement ユーザー分科会"にUPされると思いますので、そちらで確認をしてみてくださいね。※そのため、あえてさわりの部分までの記載としております。
資料の確認方法につい
Account Engagement : 改めてCRMユーザー権限セットとAccount Engagementユーザー権限セットの違いを確認しよう
初期設定の際に付与が必要なCRMユーザー（もしくはSalesCloudユーザー/ServiceCloudユーザー）権限もしくはAccount Engagement ユーザー権限。
******************************************************************************
★Salesforce社 AccountEngagementは
Account Engagement :継承されたトラッカードメインって何？
Account Engagement でリストメールを送る際現れる”継承されたトラッカードメイン”の文字。
これって何なんだろう、と思われたことはないでしょうか？
今回は”継承されたトラッカードメイン”についてご共有します。
1.どこで表示されるもの？従来の方法でリストメールを配信する際、以下の”新規リストメールを送信”ボタンからメールの配信準備をされているかと思います。
このボタンを押下し
Account Engagement : Account Engagement のロールを理解しよう！
Account Engagement のユーザーに割り当てられている”ロール”。
この”ロール”にはAccount Engagement で利用できる範囲を指定する”権限”が付与されていることを知っていましたか？
よくこの”ロール”の違いについてお客様からご質問を受ける事が多かったので今回はこちらについて記載します！
1.ロールにはどんな種類があるの？”システム管理者””マーケティング””営
Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう！-利用前の準備編-
先日、Spring '24に関するnoteを記載しましたが、その中のEinstein アシスタント機能を実装してみました☺宜しければお試しの際にご参照ください。
1.今回実装してみた新機能について今回実装してみたのは以下の新機能となります。
・Account Engagement での Einstein を使用したコンテンツの生成
※尚、本新機能が利用できるのはAdvanced Edition
Account Engagement : 環境のEditionを確認しよう！
何か疑問点が湧いた時、Salesforce社のヘルプ記事を見て学習することは多いかと思います。そんな時によく目にするのが”必要なエディション”という記載。
皆さんが使用しているAccount Engagement には”Edition（エディション）”があり、どのEditionを使っているかでどのような機能を利用できるかが変わってきます。
貴社がどのEditionを使用しているかは”Accou
Account Engagement : ユーザー会で共有のあったTIPSを実装してみよう！-SalesforceからLightning Account Engagement レコードへのダイレクトアクセス-
2024年2月21日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会にてマーケティングデザインの三宅さんから発表があったTIPS”SalesforceからAccount Engagementレコードへのアクセスを簡単に”。早速実装してみたところSalesforce画面からLightningレコードへのアクセスがとても簡単になりました！
●実装前
Account Engagemen
Account Engagement : 取引先責任者の役割の入れかた
先日、商談項目でのダイナミックリストの作り方をご案内しました。
商談項目でダイナミックリストを作るには”取引先責任者の役割”が入っていなければならない、とお伝えしましたが、では取引責任者の役割が入っていない場合どうやって入れたら良いのでしょうか？
1.そもそもなぜ取引先責任者の役割が入っていないのか？
実は取引先責任者の役割がきちんと入ってくれるケースは以下の2つ。
①リードからコンバージョ
Account Engagement : Do Not Email とOpted out の違い
Account Engagement のプロスペクト画面に Do Not Email という項目と
Opted out という項目があるのはご存じでしょうか？
これらの項目はどちらも”Account Engagement からマーケティングメールを配信できるようにするか、しないか”を決める大切な項目です。
Opted Out は”登録解除”という意味合いでお客様の意思でメールを解除された時にt