Narcissus(ばっしー)

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Account Engagement が大好きでAccount Engagement について発信しています。 Account Engagement サポートのお仕事もしています。 お気軽に石橋までご相談ください☺ https://incnarcissus.com

マガジン

  • Love Account Engagement

    Account Engagement についてまとめたnote。Salesforce Starter Edition についてまとめたnoteはこちら。https://note.com/inc_narcissus/m/m4145f06184e0

  • AE Einsteinアシスタントについて

    Account Engagement のEintein アシスタントについてまとめたマガジンです

  • Account Engagement 新機能

    Account Engagement の新機能についてまとめています

  • Love Salesforce Starter

    Salesforce Starter Edition についてまとめたnote。 Account Engagement についてまとめたnoteはこちら☺ https://note.com/inc_narcissus/m/m4910dac5ca01

  • Salesforce Starter ページレイアウト

    Salesforce Starter Editionのページレイアウトについてまとめたnoteです

最近の記事

Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-フォームでの利用編-

先日、Spring '24に関するnoteを記載しましたが、その中のEinstein アシスタント機能を実装し利用してみました。 ※Einstein アシスタント機能を利用するための事前準備はこちらに記載しています!👇 宜しければ参考までにご覧ください☺ 1.今回利用してみたEinstein アシスタント機能Einstein アシスタント機能は「リストメール」「フォーム」「ランディングページ」にて利用できます。今回は「フォーム」にて利用してみました。 2.フォームのE

    • Salesforce Starter Edition : ページレイアウトを編集してみた-新しい項目を追加する-

      月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。 2024年2月にStarter Editionを契約したので、引き続き環境を触りながら色々お伝えできればと思います。 1.ページレイアウトとは?ページレイアウトとはレコードページの配置や構成のことを指します。(私は簡単にデザインと言い換えています☺) 例えば私のSalesforceの取引先責任者画面をご覧ください。 名前という項目が一番上に、その下に取引先名があり、その下に役職が

      • Salesforce Starter Edition : ページレイアウトを編集してみた-レイアウト上から項目を外す-

        月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。 2024年2月にStarter Editionを契約したので、引き続き環境を触りながら色々お伝えできればと思います。 1.ページレイアウトとは?ページレイアウトとはレコードページの配置や構成のことを指します。(私は簡単にデザインと言い換えています☺) 例えば私のSalesforceの取引先責任者画面をご覧ください。 名前という項目が一番上に、その下に取引先名があり、その下に役職が

        • Salesforce Starter Edition : ページレイアウトを編集してみた-項目の配置を変更してみる-

          月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。 2024年2月にStarter Editionを契約したので、引き続き環境を触りながら色々お伝えできればと思います。 1.ページレイアウトとは?ページレイアウトとはレコードページの配置や構成のことを指します。(私は簡単にデザインと言い換えています☺) 例えば私のSalesforceの取引先責任者画面をご覧ください。 名前という項目が一番上に、その下に取引先名があり、その下に役職

        Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-フォームでの利用編-

        マガジン

        • AE Einsteinアシスタントについて
          4本
        • Account Engagement 新機能
          5本
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          94本
        • Salesforce Starter ページレイアウト
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          38本
        • Account Engagement TIPS
          16本

        記事

          Account Engagement :継承されたトラッカードメインって何?

          Account Engagement でリストメールを送る際現れる”継承されたトラッカードメイン”の文字。 これって何なんだろう、と思われたことはないでしょうか? 今回は”継承されたトラッカードメイン”についてご共有します。 1.どこで表示されるもの?従来の方法でリストメールを配信する際、以下の”新規リストメールを送信”ボタンからメールの配信準備をされているかと思います。 このボタンを押下した際に”トラッカードメイン”部分に現れるのが”継承されたトラッカードメイン”です

          Account Engagement :継承されたトラッカードメインって何?

          Salesforce Starter Edition : ファイル格納機能(ファイルオブジェクト)を使ってみた

          月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。 2024年2月に契約して以降愛用しているのですが、その中でも特に愛用しているファイルオブジェクトについてお伝えします。 1.”ファイル”はどこにある?UIが変更になった後、左メニューにSalesやServiceのボタンが出てきたわけですが、いつもお使いの方をクリックいただき、”鉛筆”マークをクリックしてみてください。 鉛筆マークをクリックするとオブジェクトタブが表示され項目を追加

          Salesforce Starter Edition : ファイル格納機能(ファイルオブジェクト)を使ってみた

          Salesforce Starter Edition : 組織のディスク使用量を確認しよう!

          2月に契約したSalesforce Starter Edition。運用中に「そういえばSalesforce Starter Edition には一体どれくらいのデータが入れられるのかしら?」と疑問に思い調べてみましたのでご共有します☺ 1.あとどれくらいデータが入れられるか=組織のディスク使用量で確認できる歯車マーク>高度な設定を開き… クイック検索に”組織”と入れ”組織のディスク使用量”をクリックすると… 各オブジェクトのストレージ制限や今の使用量が確認できます!

          Salesforce Starter Edition : 組織のディスク使用量を確認しよう!

          Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-ランディングページでの利用編-

          先日、Spring '24に関するnoteを記載しましたが、その中のEinstein アシスタント機能を実装し利用してみました。 ※Einstein アシスタント機能を利用するための事前準備はこちらに記載しています!👇 宜しければ参考までにご覧ください☺ 1.今回利用してみたEinstein アシスタント機能Einstein アシスタント機能は「リストメール」「フォーム」「ランディングページ」にて利用できます。今回は「ランディングページ」にて利用してみました。 2.ラ

          Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-ランディングページでの利用編-

          Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-リストメールでの利用編-

          先日、Spring '24に関するnoteを記載しましたが、その中のEinstein アシスタント機能を実装し利用してみました。 ※Einstein アシスタント機能を利用するための事前準備はこちらに記載しています!👇 宜しければ参考までにご覧ください☺ 1.今回利用してみたEinstein アシスタント機能Einstein アシスタント機能は「リストメール」「フォーム」「ランディングページ」にて利用できます。今回は「リストメール」にて利用してみました。 2.リストメ

          Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-リストメールでの利用編-

          Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-利用前の準備編-

          先日、Spring '24に関するnoteを記載しましたが、その中のEinstein アシスタント機能を実装してみました☺宜しければお試しの際にご参照ください。 1.今回実装してみた新機能について今回実装してみたのは以下の新機能となります。 ・Account Engagement での Einstein を使用したコンテンツの生成 ※尚、本新機能が利用できるのはAdvanced Edition以上の環境となります。 ⇒Editionの確認方法はこちらから 具体的にはどの

          Account Engagement : Spring'24 新機能 : Einstein アシスタントを利用してみよう!-利用前の準備編-

          Account Engagement : 環境のEditionを確認しよう!

          何か疑問点が湧いた時、Salesforce社のヘルプ記事を見て学習することは多いかと思います。そんな時によく目にするのが”必要なエディション”という記載。 皆さんが使用しているAccount Engagement には”Edition(エディション)”があり、どのEditionを使っているかでどのような機能を利用できるかが変わってきます。 貴社がどのEditionを使用しているかは”Account Engagement 設定”からすぐに確認ができますので、この機会にチェッ

          Account Engagement : 環境のEditionを確認しよう!

          Salesforce Starter Edition : Gmail とGoogleカレンダーを同期してみた

          2月に契約したSalesforce Starter Edition。運用中にGmail とGoogleカレンダーが思いがけず連携できたので共有いたします! 1.取引先責任者やリードオブジェクト内の”メール”ボタンをクリック>アカウントを接続をクリック※メールボタンを押して上記画像のようなアカウントを接続画面が出てこない場合はもう既にアカウントが接続されている可能性がありますので”アイコン”>”設定”>”メールとカレンダーアカウント”をクリックし確認してみてください。ここから

          Salesforce Starter Edition : Gmail とGoogleカレンダーを同期してみた

          Account Engagement : ユーザー会で共有のあったTIPSを実装してみよう!-SalesforceからLightning Account Engagement レコードへのダイレクトアクセス-

          2024年2月21日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会にてマーケティングデザインの三宅さんから発表があったTIPS”SalesforceからAccount Engagementレコードへのアクセスを簡単に”。早速実装してみたところSalesforce画面からLightningレコードへのアクセスがとても簡単になりました! ●実装前 Account Engagement URL をクリックすると、Salesforce画面からAccount Eng

          Account Engagement : ユーザー会で共有のあったTIPSを実装してみよう!-SalesforceからLightning Account Engagement レコードへのダイレクトアクセス-

          Account Engagement : 【番外編】コミュニティに参加してみよう!

          Account Engagement を含むSalesforceのプロダクトは年に3回アップデートがあります。ただ、新情報を自分で追いかけていくのはなかなか大変ですし、うっかりチェックを忘れてしまうことも。(私がそうです…) それに他企業での活用事例を知りたいこともありますよね。 こんな時に情報を獲得する場として私が利用しているのが”コミュニティ”です! 上記のURLにアクセスしてみてください 沢山のコミュニティグループが確認できるかと思います! これらのコミュニティグ

          Account Engagement : 【番外編】コミュニティに参加してみよう!

          Account Engagement : オートメーションルールで”リード”と”取引先責任者”のタグ付けをしよう

          Account Engagement の見込み客画面。 少し前から”リード”も”取引先責任者”も混在して出てきてしまうのがちょっと難点だなあ、と思っていました。 ※イメージ例 そんな時ふと、”あれ?タグ付すれば簡単に表示切替できるんじゃない?”と思いたち、今回実装してみましたのでご共有いたします。 ※デモ実装では上手くいったものの、もし「下記オートメーションルールだとこういう矛盾が生じるよ」等お気づきになられた方がいらっしゃれば是非コメントでご教示ください! 1.オート

          Account Engagement : オートメーションルールで”リード”と”取引先責任者”のタグ付けをしよう

          Salesforce Starter Edition : カスタム項目を作ってみた(電話型)

          Starter Edition を契約して2ヶ月。本日は電話型項目を作ってみたいと思います☺ 1.カスタム項目とは?カスタム項目とは皆さんがオリジナルで作成した項目のことです。例えば業務上、Salesforceに”問い合わせ内容”という入力型の項目が必要になったとします。しかしSalesforceにそのような項目はない、さてどうしよう… そんな時は自分で項目を作成することができるのです!☺ この様に自分で作成した項目のことをカスタム項目と呼び、対して元々Salesforc

          Salesforce Starter Edition : カスタム項目を作ってみた(電話型)