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Account Engagement ：ダイナミックコンテンツの設定方法
今回はAccount Engagementのメニューのひとつ、「ダイナミックコンテンツ」の設定方法についてお伝えしたいと思います。
そもそもダイナミックコンテンツって何？どのEditionで利用できるの？という説明はこちらをご覧ください☺
●今回作成するダイナミックコンテンツ今回、貴社がゴルフ店であると仮定して顧客の利用回数に合わせてコンテンツが変化するよう設定を行いたいと思います。
1.ど
Account Engagement ：ダイナミックコンテンツって何ができるの？
今回はAccount Engagementのメニューのひとつ、「ダイナミックコンテンツ」について紹介したいと思います☺
1.ダイナミックコンテンツが使えるEditionまず、ダイナミックコンテンツが使用出来るEditionについてお伝えします。
ダイナミックコンテンツは:Account Engagement Plus Edition、Advanced Edition、Premium Editio
Account Engagement ：ページアクションを使ってみよう！（ワイルドカード）
先日ページアクションの設定についてnoteにしましたが、ページアクションは特定ページに対してのみではなく、「指定したURL配下のページすべてに対して」も設定することができます。これをワイルドカードと言います☺
今回はワイルドカードの設定を記載したいと思います！
ページアクションの設定の流れ①ページアクションを設定したいURLを決定
今回はどの事例ページを閲覧したとしてもページアクションで観測
Account Engagement ：ページアクションを使ってみよう！（特定ページ）
Account Engagement には沢山の完了アクションが用意されていることは皆さんもご存じかと思います☺
数ある完了アクションの中で特別に名前が付いている完了アクションがあり、それが「ページアクション」です。
ページアクションは『お客様が特定のページを見た』という行動をトリガーにして起こす完了アクションであり、多くの企業様が使用している完了アクションでもあります。このアクションを組むこ
Account Engagement : Salesforce項目と連携するプロスペクト項目を作成する時にSalesforce項目から作成した方が楽な理由
過去に記載した関連noteはこちら
●プロスペクト項目の作成方法
●Salesforce項目とAccount Engagement 項目の連携方法
上記noteにも少し記載しているのですが、「Salesforce項目と連携させる前提でAccount Engagement プロスペクト項目を作成する」場合、Salesforce項目から作成した方が断然楽ちんと私は思っています☺
今回はその理由と作
Account Engagement : 最終閲覧ページと日時をリード画面で確認したい【ページアクション・フロー】※応用編
先日、「こんなことをしたいんだけど、できる？」とご質問をいただきました。
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□ご質問内容
・HP内にポイントとなるHOTなページが幾つか存在し、それぞれページアクションを設定済み
・いずれかのHOTページを閲覧したらリード（取引
Account Engagement ：「Account Engagement の画面が見えないんだけど…」と言われた時にチェックすること
皆がAccount Engagement を使用できるよう設定をしたはずなのに「なんだか私Account Engagementの画面が見られないんですけど…」と言われてしまった場合、以下の点を確認してみてください☺
1.権限セットがきちんと割り当てられているか確認
画面が見られないと困っているユーザーのライセンスをご確認いただき権限セットが割り当てられているかお確かめください。
●ライセンス
Account Engagement ：ページアクショでSlack通知を使ってみよう！
先日、Account Engagement と Slack を連携してみました。
今回は自身のHPを閲覧したお客様がいる場合、Slackに通知を流す、という仕組みをページアクションを使って実装してみたいと思います！
1.まずはSlackを完了アクションで使用できるよう準備
以下のnoteをご覧ください☺
2.念のためHPにAccount Engagement のトラッキングタグが入っている
Account Engagement : Salesforce側で項目の変更履歴を残す方法【項目履歴管理】
Account Engagement の『監査』タブを見るとプロスペクトの項目がどのように変化したのか確認できますよね☺
こういった変化をSalesforce側でも確認したい、というご要望を良くいただくのですが、こんな時に便利なのが『項目履歴管理』です。
具体的にどんな風に見えるか、というとこんな感じです☺
2024年7月31日 18:46に名の「KAORI」が「カオリ」に変更された、という
Account Engagement : 項目の値がNullだった場合の同期動作について
Account Engagement のプロスペクト項目には”同期動作”という設定が存在ます。先般各同期動作について取り上げたnoteがこちらです☺
上記のnoteでは「Salesforce/Account Engagement 双方に値が入っていた場合の挙動」について詳しく触れましたが、一方がNull（何も値に入っていない）だった場合どうなるの？というところは疑問ですよね？
今回は一方がNu
Account Engagement :Account Engagement と Slackを連携してみよう! 2.Slack アプリケーションのインストール～コネクタ設定
先日、Account Engagement と Slack を連携してみました。今回はそちらの内容をご共有したいと思います☺
まずは以下の事前準備内容をご確認いただき、準備が整ったら以下のアプリケーションインストールを始めてください。
1.Account Engagement のコネクタ画面にアクセス
コネクタを追加をクリック
2.”Slack”をクリック
3.”アプリケーションをインス
Account Engagement :Account Engagement と Slackを連携してみよう! 1.前提条件の確認
※2024/07/18 更新
先日、Account Engagement と Slack を連携してみました。今回はそちらの内容をご共有したいと思います☺
1.Account Engagement と Slackを連携すると具体的にどんなことができるの？Account Engagement と Slackを連携するとAccount Engagement の完了アクションで「Slack通知（Sl
Account Engagement :フォームハンドラーの項目マッピング
今回はフォームハンドラーの項目マッピングを取り出してお伝えいたします☺以下URLにアクセスしてみていただくと私がダミーで作成したフォームがご覧いただけるかと思います。
★ダミーフォーム （ダミーなので問合せいただいてもご返信できません…お気を付けくださいませ！）
今回はこちらのフォームを元にフォームハンドラーの項目マッピングの仕方をお伝えしていきたいと思います。皆さんはご自身がフォームハンドラ
Account Engagement :フォームハンドラーの設定
今回はフォームハンドラーの設定に関してお伝えいたします☺
尚、設定前には以下の確認をお願いいたします。
★フォームハンドラー設定の前に確認・実施しておくこと
①連携しようとしているフォームがフォームハンドラー連携に対応しているか？（詳しくはこちらをご覧ください）
②フォームに存在している項目はきちんとAccount Engagement にも存在しているか？（フォーム項目とAccount Eng