シンプルな顧客管理システムを作っていこうと思います。
「寄付者の寄付金管理業務」を題材に作っていきます。
寄付者100人に満たないところがサンプルケースになりそうです。
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2020年7月の記事一覧
【顧客管理システム構築】６．構築その3～プロセス構築～
今回は少し難易度があがると思います。
申込時にメールを自動返信する機能、履歴に基づいて商談を自動作成する機能を追加していきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築←今回
├レポートの作成
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサ
【顧客管理システム構築】６．構築その2～オブジェクトの設定～
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
７．試験
８．リリース
９．残課題の整理
１０．運用
構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定
・オブジェクト設定←今回
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロファイルの修正
・アクセス権の設定
・Webサイトとの連動
【顧客管理システム構築】６．構築その１～Salesforceの初期設定～
設計フェーズが終わったので構築をしていきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
７．試験
８．リリース
９．残課題の整理
１０．運用
構築の流れ構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定←今回
・オブジェクト設定
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロ
【顧客管理システム構築】５．設計その2
前回はデータモデルを作成しました。
今回はビジネスプロセスモデルを作成と、残りの設計をしていきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計←今回
６．構築
７．試験
８．リリース
９．残課題の整理
１０．運用
ビジネスプロセスモデル設計次に業務フロー図を設計していきます。
ここでは実装する機能要件を加筆しながら入れていきます。
機能要件に加筆し
