シンプルな顧客管理システムを作っていこうと思います。
「寄付者の寄付金管理業務」を題材に作っていきます。
寄付者100人に満たないところがサンプルケースになりそうです。
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2020年7月の記事一覧
【顧客管理システム構築】6.構築その3~プロセス構築~
今回は少し難易度があがると思います。
申込時にメールを自動返信する機能、履歴に基づいて商談を自動作成する機能を追加していきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築←今回
├レポートの作成
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサ
【顧客管理システム構築】6.構築その2~オブジェクトの設定~
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定
・オブジェクト設定←今回
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロファイルの修正
・アクセス権の設定
・Webサイトとの連動
【顧客管理システム構築】6.構築その1~Salesforceの初期設定~
設計フェーズが終わったので構築をしていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
構築の流れ構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定←今回
・オブジェクト設定
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロ
【顧客管理システム構築】5.設計その2
前回はデータモデルを作成しました。
今回はビジネスプロセスモデルを作成と、残りの設計をしていきます。
1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計←今回
6.構築
7.試験
8.リリース
9.残課題の整理
10.運用
ビジネスプロセスモデル設計次に業務フロー図を設計していきます。
ここでは実装する機能要件を加筆しながら入れていきます。
機能要件に加筆し