第672回：南海トラフ巨大地震を警戒していたら、岸田政権退陣が決定し、政界が揺れる
いやびっくりです。最近、毎週、びっくり箱のようにネタが飛び交う金融市場ですが、政治の世界も衝撃ニュースが続きます。岸田総理、総裁選出馬を断念されたそうです。
参考１）【解説】岸田首相 退陣へ 自民総裁選どうなる？動き本格化へ
もちろん、自民党総裁、総理大臣が変わることになれば、こちらの組織も随分意思決定方針が変わるはずです。
参考２）日銀、総裁選レースに身構え 追加利上げ判断左右か
総裁選出馬断念を発表したのが、2024年8月14日。この日は、頭のおかしい陰謀論界隈で、『南海トラフ巨大地震がやってくるのでは・・・？』と囁かれていたXデーだったわけですが、“ある意味”南海トラフ並に強烈な震災が政界を揺らしています。驚きましたね。もう少し足掻くのかと思っていました。が、元ガースー先生に大変近しい、敬愛する、とある女帝の方とお話をしていた際に、『次の総理は随分若返らせるらしい』と官邸方面から噂を聞いていたので、総裁変更の可能性は認識しておりました。それにしても、まさか、こんなに早く、来るとは思わなんだ・・・。というか、“随分若返らせる”、ということは、今の候補を見る限りにおいて、まさか、あの御仁が遂に総理になられるのでしょうか。いずれにせよ政治の世界が若返るのは良いことです。傀儡が入れ替わるだけだから、国家の中身は、何も変わらないけどね。
本稿、国際政治については専門外故、見当外れかもしれませんが、素人目に見ても、もしトラからほぼトラになったことは影響していると思うんですよね。米国の次期大統領選をトランプさんが突破すると、ロシアとアメリカは間違いなく強固な人間関係を復旧することになり、ウクライナを支援した岸田総理の旗色は悪くなる。プーチン大統領もブチギレてたからね。本格的な外交問題になる前に早めに手仕舞いをしておこうと、そう思った大人がアプローチして引導を渡したのかなと。そう邪推してしまいます。これはエビデンスレスで、単なる妄想ですけれど。ある程度、政治の実行力は評価されていた岸田総理なので、引き際を間違えなかった判断は良かったのではないかと思います。
それにしても、辞めるとなったら手のひら返しのように『岸田総理を評価している（キリっ）』、みたいな馬鹿が沸いているのは何なんですかね一体全体。居続けたら辞めろと言われ、辞めると言われたらいてくれと言われ、まさにTHE衆愚政治ですね。これこそまさに、馬鹿の織りなす衆愚政治です。有権者に馬鹿とクズとカスしかいないんだから、政治家なんてやってらんねえわなこんなもんｗ
ガースー先生はマジで政策実行力は高かったし、農家から叩き上げで一旗揚げた一角の人物だし、朴訥としていながら人柄も素晴らしいし、本当に尊敬しているけれど、岸田総理はそんなに尊敬してないぞ。二浪で早稲田だし。確かに良い政策もあったけど、株価が上がったのも円安が進んだのも、元はと言えば、安倍政権と黒田日銀葬祭、じゃなかった、総裁時代の遺物だし、『あんだけ量的緩和政策やりゃこうなるの当たり前だろｗ』って話に過ぎないでしょ。別に、岸田政権が何か目新しい、素晴らしいことをしたわけではない。
日銀の利上げについては、確かに示唆をしたのは岸田政権かもしれないけれど、これとて別に、岸田政権だからできたことではなく、いずれ誰かがやらないといけないことでしかない。その功罪については後ほど詳述するが、ゼロ金利の異空間から、金利のある世界に戻すのは当たり前の話。
唯一、個人的に評価しているのは、広島で平和展みたいな企画を実行したこと。あれは、広島出身の岸田総理らしい、素晴らしい企画だったし、流石、外務大臣を経験していただけあって、外交トップとの人脈もお披露目できる、意味のある事象だった。ただ頂けないのが、あのイベントにゼレンスキー大統領“だけ”を呼んでおいて、敵方のプーチン大統領を敵視するような世論に乗っちゃったところ。あれはまずい。というか、人様の庭で戦争をしているのにはそれなりの理由があるんだから、首を突っ込んじゃだめですよ。あくまでニュートラルポジション取っとかないと。しゃもじとか送ってる場合じゃないから。マジで日本史と近代史勉強しないと。ただでさえ二浪で早稲田なんだから。あれはマジで、まずいよ。岸田政権の失脚を確信したのはあのイベントだな。ゼレンスキー大統領を担ぎすぎ。あと、これはまあ仕方ないんだけど、民主党のバイデンに乗りすぎ。だから、敬愛する俺達の麻生閣下がトランプさんに訪問しなきゃいけなくなったんじゃないか。岸田総理では相手にされんよトランプさんに。あのあたりから、サインは出てたよね、岸田さんあぶねえなあって。トランプさん勝ったらどうすんだ岸田さんって。死兆星が見えてましたね。岸田政権の。
だから、岸田政権が終わりを迎えるとて、『そうだよね、でもそれなりに長い間、ガースー先生を引き継ぎやってくれてありがとう、お疲れ様でした』、くらいしか印象はなく、あとは二浪で早稲田ってくらいですよ。『岸田政権は実は素晴らしかった（キリっ）』みたいな馬鹿と違って、率直に大した政策実行していないって評価は変わりませんよ。社会保険料も上がり続けて増税ラッシュだったわけで。文系は頭が悪いからだめだなって。算数が出来ないからね。そのくらいの印象ですよ。ご本人は、すんごいいい人なんだと思いますよ。残念ながら交流する機会はなかったのですが、すんごいいい人な気がするし、仲良くなる自身ありますよ。御子息を官邸に呼ぶくらい、子供に対しての愛情も深いし、それでいてメディアに滅多打ちにされてもメン強なところも見せてるし、すんごいいい人なんだと思うんです。でも、港区女子も言ってます。いい人は“どうでもいい人”なんだと。どうでもいい人には、この世相は乗り越えられないんですよね。
そんなわけで、今度の総裁選は、嫌われ者の論客石破総理が遂に爆誕するのか、あるいは生きる伝説、Mrトートロジー、俺達の珍治郎先生が遂に総理になってしまうのか、はたまた河野太郎さんが中国日本省を本格的に作り上げるのか、wkdkな展開が待ち遠しい今日このごろとなってしまいました。涙で前が見れないな。素晴らしく薄い層だ。日銀の政策については大きく変わらないと思いますが、あくまで政変はネタの一つとして扱いながら、今日も元気に金融工学と最先端の市場論を解説していきたいと思います。それでは参りましょう。
１．どこまで行くのか日経平均
いや凄まじい戻しですね。日経平均。悪夢の下落から、数日で、気づいたら7,000円以上上げているじゃないですか。なんですかこれ。売り方の墓標が見えますねこれは。本当これが怖い。売って爆益出しても、戻し上げがきついときに、二番底期待で売って担がれると、天空の城ラピュタに連れて行かれますからね。バルスですよ。コロナの時も全く同じ。『二番底が来るぞ』おじさんに騙された被害者は多数おられました。くれぐれも、ポジション管理にはお気をつけて。家に帰るまでが遠足。利確して現金をビットコインに替えるまでが相場です。お願いですよ、気をつけてね。
参考３）（まとめ）日経平均は5日続伸 1,336円高で節目の38,000円を回復
さて、前回のコラムでは、散々下に煽っておりましたので、『てゆうかてめえは下げるって言ったじゃねえかカスいつ下げんだよボケ』とお怒りの方も多いかもしれません。結論から言いますよ。下げるだろう目線は変わりません。何かが起こる悪寒もまだ取り払われておりません。南海トラフ巨大地震が契機と考えておりましたが、想定していない岸田政権の退陣が発生したので、まだまだ想定外の、市場に全く織り込まれていない“何か”が隠れているのは間違いありません。それがなにか、ということを、更に潜って解析したいと思います。
２．想定されるブラックスワン
想定されると前置きしている時点で『ブラックスワンじゃねえだろｗ』と突っ込まれそうですが、敢えて、このような書き方にしておきます。ブラックスワン（Black Swan）とは金融用語で、マーケットにおいて事前にほとんど予想できず、起こったときの衝撃が大きい事象のことを指します。コロナや災害のように、全く想定していないことが起こると、市場はショックを受け、大規模に下落（または激しく上昇）します。現時点で想定されるブラックスワンを整理しておきましょう。
まず、南海トラフ巨大地震ですよ。これは、一応、政府によると、臨時情報配信が終わったそうですが、気をつけるにこしたことはありません。というか、気をつけないといけません。危険極まりないですからね。発生したら日本の国家インフラは灰燼に帰すこととなります。
参考４）南海トラフ地震臨時情報 呼びかけ終了 備え継続を
これは、予言も予想も糞もない話なんですが、南海トラフ巨大地震は来ますよ確実に。確実に来ますからね。2024年8月20日に来ますよ（嘘です）。日付はいつか、わかりませんが、確実に来ますからね。陰謀論でもなんでもなく、科学的にデータを見れば、確実に来ることがわかります。
参考５）神奈川県西部「現状程度の地震活動続く」 多発踏まえ気象庁 注意促す
もう一つ気になっているのが、頻発している神奈川近郊の地震です。これもまた、『首都圏直下地震なのかな』と邪推するような地震となっています。頻度は高いし、震源地は、関東大震災と全く同じ座標です。実に気持ちが悪い。地震が発生して、富士山が噴火する、みたいな、国家インフラ崩壊シナリオは、想定されるブラックスワン最有力候補と言えます。
次に、日本の国債利回り急上昇というイベントが、ブラックスワンとして想定されます。
参考６）〔マーケットアイ〕金利：前場の国債先物は大幅続落、長期金利0.875％ 米景気後退の過度な懸念和らぐ
幸いなことに（？）、日本は利上げした以降も、長期金利は0.875%近辺を推移しており、“安定した利回りと圧倒的な債券価値維持”を世界にアピールしております。債券市場が盛り上がる時は当然株式市場が盛り下がる時、なわけなので、この債券市場に見る日本国債の評価は、裏を返せば『日本企業がそれだけ生産性が低く評価がされていない証左である』と受け止めざるを得ない現状があります。まさに、日本国債の長期金利低下は、デフレ不況、日本の低生産性を占っているかのごとく、経済の低空飛行を表す指標となっています。
前述したように岸田政権が退陣するとなれば、日銀の政策運営にも多少の影響は出てくることでしょう。植田総裁が“意外に”胆力を見せ、空気を読まずに利上げを連発してくる可能性は否定できません。実際、日本株が38,000円まで回復しちゃってるわけで、『利上げ、なにするものぞ』の認識しかされていない可能性があります。調子に乗って利上げを連発すると、ある時、何かの拍子に債券価格が暴落して、債券利回りが急上昇する可能性があります。一度上がり始めた利回りを抑えるためには『利下げすればいいやん』と単純に考えればいいわけですが、泣く子も黙る天下の米国ですら、それが出来ていないのは何故でしょうか。そう、インフレが恐ろしいからです。利下げして緩和政策を取れば、紙幣の価値は紙くずになり（元から）、対物価価値は下がり、利回りは上昇しアンコントローラブルになる可能性があります。いわゆるインフレリスク、というやつですね。日銀が調子に乗りすぎると、このシナリオは十分な発生可能性があります。これがブラックスワンの2つ目。
3つ目です。戦争。いきなりおっぱじまる可能性があります。イランの報復とかヤヴァいですよこれ。言っておきますが海の向こうの話じゃないからねこれ。北朝鮮から東京にミサイル飛んでくる可能性めっちゃ高まるからね、イランが報復して中東がぐちゃぐちゃになると。世界は繋がっているんですよ。地球の裏の小さな子どもの涙に思いをはせましょうね現代人だったら。
参考７）イラン、ガザ停戦成否を注視 対イスラエル報復回避へ正念場
４つ目です。パンデミック。個人的には鳥インフルエンザ（H5N1ウイルス）が最有力だと思っていますが、WHOがサル痘で緊急事態宣言を発出したそうです。
参考８）「緊急事態宣言」２度目のエムポックス（サル痘） 日本でも散発的に発生、２４８例を確認
ざっとここにあげたブラックスワン候補、これらのうち、どれか一つでも発動すると、大体、日経平均株価が１万円は下げます。全部で４つありますから、４つ発動すると？おいおい、日経平均0円になっちまうじゃないか。まあ、戦争になってインフレが起こり、パンデミックがばらまかれてくたびれ果てたところで大地震が来たら、もうどうでもいいか、そんなもん（株価）はｗｗ
３．活況なコールオプション
株の先読みをする際に、多少の参考になるオプション情報を前回ご紹介しましたが、今回も参考までに掲示しておきます。
参考９）日経225オプション
前週と比べれば、随分コールオプションが盛り上がっていて、40,000円は覗きに行きそうな雰囲気がビンビンに出ています。20,000円以下のプットオプションも、前週は数十円単位でそれなりの約定が見られましたが、今や数円単位で閑散としています。これだけ見ると、とてつもなく上に行きそうですよね。でも、本当にそうなるのかな？？
４．不思議なビットコインの値動き
ふつふつと湧き上がる違和感の正体は、これかもしれません。ビットコインの様子が、おかしいんですよ。いや、まあ、それなりに強いので、必ずしも下落するというわけではないんですが、これからガンガン株価が上昇して、45,000円、50,000円を覗く雰囲気ではない。もちろん、そもそもアセットクラスが根本から異なるものなので、金融市場と連動する必要性は皆無なわけですし、その理由もないのですが、前回の強烈な下落で『さげんならあげんな』バリの演出を見た以降、どうも戻りが弱い気がしているんですよね。
“1BTC=1BTC”
この定理は絶対であり、わざわざ他の通貨でビットコインを図る必要性は皆無なわけですが、それでも、昨今の値動きを見ていると、どうも不気味な、不思議な、何か、違和感を抱くのです。その正体は、未だ分かりませんが。
５．全ては為替
結局、つまるところ、全ては為替です。円安に触れるのか、円高に触れるのか。大きな目線にたてば、中長期的には間違いなく円安になります。180円。200円。360円。なります。これは確信を持って言えます。興味のある方は過去の記事を参考にしてください。将来、円高になる理由がビタイチありません。
しかしながら、岸田政権が退陣し、トランプさんが大統領になり、“円安は害悪だ”と明々白々にメッセージを伝えている以上、どこかのタイミングで強烈な円高に再度振れていく可能性は非常に高いと思います。つまり、短期的には、強烈な円高になる可能性が高い。今いくらですか？147.61円。一時141円まで落ちた通貨は、今150円手前まで戻ってきています。こいつが、136円とか、そのあたりまで、クラッシュする可能性は高い。これは、米国の政策的にそうなる可能性が高い、ということと、日銀の政策がそもそも利上げを試みた内容であるため、物理的に通貨高になりやすい、という側面を持つ。これ見てくださいよ。
参考10）トランプ氏、米国への輸入品に「10〜20%の関税かける」
もう、ふるまいが大統領じゃんかｗ 確定したような言いぶりですね。大統領からの命令みたいだ。トランプさんの政策は非常～～～にシンプルですよ。米国ファースト。以上。以上ですよ。それだけ。あと（他国）は、カスだと思ってますよ。あるいはゴミ。マジで。
そんな御仁が、ハッキリと、“円安は害悪だ”と言ってるんですよ？イエレン女史や、パウエルさんの財務戦略はおいといて、少なくともトランプさんは、ハッキリと、“円安は害悪だ”って言ってるんだって。大統領就任前から、関税かけるって脅してるんだって。米国民にとって、ドル安にして、以前のコラムでも話した通り、ハイテク株（SP500、NASDAQ）から、トラディショナルな株（ダウ）に、シフトチェンジしようとしてるんだって。自国企業の輸出を助けるに決まってるだろう。そのための秘策は？ドル安政策だよ。まさに、プラザ合意みたいなもんだ。今度は、プラザホテルじゃなくて、トランプタワーでやるのかな、そうすると、トランプ合意かｗ
もちろん、ドル安に誘導すると、ただでさえ危険な米国債のリスクは高まり、ドルそのものが紙くずになれば、消費も金融市場も、一気に停滞する可能性はある。それでも、だ。
参考11）米小売売上高、7月予想を上回る＋1.0％ コア＋0.3％
見てよ、この強烈な小売売上高。みんな、借金しすぎｗもの買いすぎｗｗこんだけ、消費意欲が維持されていれば、そりゃよほどのことがあっても消費市場は崩壊しないだろう。強いよこれは。
米国の輸入に関税をかける。あるいは、ドル安是正になって円高に振れると、当然に、株価にはマイナスとなる。これは既定路線として、わかりやすい話である。
次に、日本は、まさかの岸田政権が退陣する、という話になった。野党を見れば分かる通り、どれだけ自民党政権が頼りないとて、野党に入れるという気の触れた人間は少ない。
安倍さんの時代のように、強烈なリーダーがいて、強烈な政策を繰り返し実行する政権であれば、解散総選挙は株価上昇のイベントになった。『自民党が危ないかもしれない、立ち上がれ！』、『えー株価下がったら困るな！自民党に入れよう』、『自民党勝った！！！株価ぶっ飛ぶぞ！！！』、これは、古来より続く歌舞伎よりシンプルな王道シナリオで、とにかく選挙は買いだった。果たしてこれが、自民党新総裁になった時に、通用するのか？通用させるためには、どんな燃料を投下する必要があるのか？少しだけ頭の体操で考えてみよう。
総裁候補をご覧の通り、少し眺めれば、ほぼ全てが緊縮財政利上げ野郎ばかりである、と言える。この総裁候補のうち、『◯◯太郎優勢！！』と一発報道すれば、株価は下がる。円高になる。楽勝で相場操縦出来る（本当は犯罪です）。あるいは、『◯破優勢』と報道したら、軍需産業が上がるかもしれない。ここで、日取りを確認してみよう。
参考12）自民 総裁選の日程は20日に決定へ
2024年9月（日にちは未定）ということは、まさに、今年一番の荒れが想定される、9MSQ、そしてFOMCの利下げ（第一弾？）と丸かぶりすることになる。こんな特大チャンスを、悪い大人たちが、利用しない手はないでしょう？？しかも、次期大統領が、円高にする、関税かけると、息巻いているのだから。定期的にメディアを使って、総裁候補を煽り、けなし、ボラティリティを生み出しながら、短期的には円高の方向に向けていく。『もうこれ以上は株価が持たない・・・』と言われる頃に、満を持して、『自民党を、ぶっこわ～す』と、お父さんばりのドラ息子が、いよいよ、と登場し、全てをかっさらい、解散総選挙を打っていく。11月に大統領へと就任するトランプとの連携も見据えて、親米保守らしい、なんだか毒にも薬にもならない政権で、野党を片っ端から駆逐する。結果、選挙で株価が上がるというジンクスが復活し、以後、定期的に安定した政権が期待される。こんなシナリオに、なるのではないかな、と、現時点では考えている。整理する。
・2024年8月・・・総裁選の候補者が、あの人が優勢、あの人が劣勢、みたいに報道され、円高・株安が嫌気される。非常に不安定な相場となる
・2024年9月・・・満を持して、お父さんの支援も得ながら小泉劇場爆誕。ここで、一旦、相場は底打ちをする可能性が高い（政策次第）
・2024年10月～11月・・・ほぼトラを折り込みにいくはずなので、ここで円高・株安が進むことは考えづらい、むしろ、底打ちした相場が躍動し年末高値に向けて動く可能性が非常に高い
・2024年12月・・・トランプ大統領と連携し、解散総選挙を決行。野党を駆逐し、ドル円165円、日経平均45,000円へ
ざっと、イメージしているタイムスケジュールは、上記の通り。もちろんこれは、前掲した、ブラックスワンの到来を想定していない。仮に、2024年8月に南海トラフ級の地震が起こると、日経平均は20,000円割ります。15,000円とかになります。話が全然変わる。でも、円安と株高は、以降、確定的になる。
何となく今年は、沈めば上がり、上がれば沈む、上下動の激しい相場になりそうな気がする。気がする、というか、既になっているのか。だから、災害にしろパンデミックにしろ、とてつもなくやばいことが起こり、金融市場が崩壊させられると、その後の復活も恐ろしい速度になることが期待できる。まさに、スクラップ・アンド・ビルドの発想。日経平均が15,000円になったとて、45,000円には戻る。円高が130円になったとて、どうせすぐに165円に戻る。200円になる。だから、短期的にガチャガチャ取引をすると、無限に損をする相場付きになっている、と思う。今は特に。
もうここまで来たら、とてつもなくやばいことが一度起こり、ビットコインが更に下落し、人類最後の買い増しチャンスが来てくれるくらいが、丁度良い。円高になろうが、株安になろうが、このスタグフレーション相場のハードランディングには、日経平均100,000円、ドル円360円は欠かすことの出来ないパーツ。その時までに、ビットコインは10億円になっているはずだから、ビットコインを死ぬ気でかき集めたやつが最後に勝つ。信じるも信じないも・・・（略）。
あ、でも金曜日くらいから、相場のフロー（特に先物の板）に変化が見られるので、来週から株式市場は気をつけたほうが良いと思います。自民党政権のリスクと総裁選のリスクを、そろそろ外人が折り込み始める頃だからね。あとね、上げ過ぎだから短期で。相場の神を冒涜しちゃいかんよAI（アルゴ）諸君。
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Episode 672：The time when we were on alert for a massive Nankai Trough earthquake, the decision for the Kishida administration to resign and the political world to shake would have been unexpected
I'm really surprised. Recently, the financial markets have been like a jack-in-the-box with unexpected events happening every week, and now, the political world is also seeing a series of shocking news. It seems that Prime Minister Kishida has decided not to run in the LDP (Jiminto) presidential election.
Reference 1) [Explanation] Prime Minister Kishida to Step Down: What's Next for the Jiminto Presidential Election? Movements to Intensify
Of course, if the Jiminto president and the Prime Minister change, the decision-making approach of our organization is likely to change significantly as well.
Reference 2) The Bank of Japan braces for the presidential race: Could it influence the decision on additional rate hikes?
The announcement of the decision to withdraw from the Jiminto presidential race was made on August 14, 2024. That day was the so-called 'X-Day,' when conspiracy theorists with crazy ideas were whispering about a 'mega earthquake striking the Nankai Trough.' In a way, a political earthquake as powerful as the Nankai Trough has shaken the political world. I was surprised. I thought he would struggle a bit more. However, when I was talking to a certain empress, who is highly respected and very close to former Prime Minister Suga, I heard rumors from the Prime Minister’s Office that 'the next Prime Minister will be significantly younger,' so I was aware of the possibility of a change in leadership. Still, I didn’t expect it to happen so soon. And by 'significantly younger,' given the current candidates, could it be that that person is finally going to become the Prime Minister? In any case, it’s a good thing that the political world is getting younger. The puppets may just be switching, so the essence of the nation won’t change, though.
Now, since international politics isn’t my area of expertise, I might be off the mark here, but even from a layperson’s perspective, I think this was influenced by Trump’s near certainty of becoming president. If Trump wins the upcoming U.S. presidential election, Russia and the U.S. will undoubtedly restore their strong relationship, putting Prime Minister Kishida, who supported Ukraine, in a difficult position. President Putin was also furious, so I wonder if some adults decided to step in early to avoid a full-blown diplomatic issue. This is just speculation without evidence, though. Prime Minister Kishida was somewhat recognized for his political effectiveness, so I think his decision to step down at the right moment was a good one.
Still, what’s with these idiots suddenly praising Prime Minister Kishida, like 'I’ve always respected him (seriously),' as soon as he announces his resignation? When he stayed, they told him to quit, and now that he’s quitting, they want him to stay. This is the epitome of mob politics—exactly what you’d expect from a society led by fools. When the electorate is full of idiots, scum, and trash, who would even want to be a politician?
Former Prime Minister Suga (The common nickname "Gāsū") truly had a high level of policy execution. He was a self-made man who rose up from a farming background and earned his position, with a humble yet admirable character that I genuinely respect. But I don’t hold the same respect for Prime Minister Kishida. He took two extra years to get into Waseda. Sure, there were some good policies, but the rise in stock prices and the depreciation of the yen are just remnants from the Abe administration and Kuroda’s time as Governor of the Bank of Japan, not something Kishida’s administration accomplished. It’s only natural that such aggressive quantitative easing would lead to these outcomes. It’s not like the Kishida administration did anything particularly innovative or remarkable.
Regarding the Bank of Japan's interest rate hike, it’s true that the Kishida administration may have suggested it, but it’s not something that only the Kishida administration could have done. Sooner or later, someone had to do it. I’ll elaborate on the pros and cons of that later, but it’s only natural to move from the bizarre zero-interest-rate environment back to a world with interest rates.
The only thing I personally commend is the peace exhibition that was organized in Hiroshima. That was a remarkable initiative, reflecting Prime Minister Kishida’s roots in Hiroshima, and as expected from someone with experience as a Foreign Minister, it was an event that showcased his network among top diplomats. However, what was unacceptable was inviting only President Zelenskyy to that event and then riding the wave of public opinion that demonized President Putin. That was a mistake. I mean, there are reasons why wars happen in people’s backyards, so you shouldn’t meddle in them. You have to maintain a neutral position. This is not the time to be sending rice paddles. He really needs to study Japanese and modern history. Especially since he took two extra years to get into Waseda. That was a serious misstep. My certainty about the downfall of the Kishida administration came from that event. He backed Zelenskyy too much. And, though it can’t be helped, he sided with Biden and the Democrats too much. That’s why our beloved Lord Aso had to visit Trump. Trump wouldn’t have given Kishida the time of day. The signs were there from that point—Kishida was in trouble. What’s he going to do if Trump wins? I could see the death star over the Kishida administration.
So, with the end of the Kishida administration, my only impression is something like, 'Yeah, that makes sense. But thanks for carrying on from Mr. Suga for quite a while. Good job.' Other than that, it's just that he took two extra years to get into Waseda. Unlike those idiots saying things like, 'Actually, the Kishida administration was amazing (seriously),' my honest assessment remains that he didn’t implement any significant policies. Social insurance premiums kept rising, and there was a rush of tax increases. It just reinforced the idea that people from the humanities aren’t smart—they can’t do math. That’s about the impression I’m left with. I’m sure he’s a really nice person, though. Unfortunately, I didn’t have the chance to interact with him, but he seems like someone I could get along with. He even showed deep love for his children, like when he brought his son into the Prime Minister's Office, and he showed resilience even when the media went after him. I’m sure he’s a really nice person. But as the girls in Minato-ku (=Minato-ku joshi) say, a nice person is 'just someone who doesn’t matter.' And people who don’t matter can’t navigate the complexities of the world today.
So, in the upcoming Jiminto presidential election, will we finally see the birth of the much-hated and outspoken Prime Minister Ishiba? Or will the living legend, Mr. Tautology, our dear Mr. Shinjiro, finally become Prime Minister? Or will Taro Kono take the lead in making Japan a province of China? These are the exciting developments I’m eagerly awaiting these days. I can’t see ahead through my tears. What a wonderfully shallow pool of candidates. I don’t think the Bank of Japan’s policies will change much, but I’ll continue to treat this political shift as just another topic while energetically explaining financial engineering and cutting-edge market theories today. So, let’s get started.
１．How far will the Nikkei 225 go?
What an incredible rebound! The Nikkei 225. After that nightmarish drop, it’s up over 7,000 yen in just a few days before you even realize it. What is this? I can see the gravestones of the short-sellers. This is really terrifying. Even if you make a huge profit by shorting, if you get caught up in the strong rebound while expecting a double-bottom, you’ll be taken straight to Laputa, the Castle in the Sky. It’s 'Balse!'—just like during COVID. There were many victims fooled by the 'double-bottom is coming' guys. Please, be careful with your position management. It’s not over until you get home. The market isn’t over until you cash out and convert your profits into Bitcoin. I’m begging you, please be careful.
Reference 3) (Summary) The Nikkei 225 extends its gains for five consecutive days, up 1,336 yen, recovering the key 38,000 yen level
Now, in the previous column, I was quite bearish, so there may be many of you who are angry, saying, 'You said the market would drop, so when is it going to drop, you idiot?' Let me get straight to the point: my outlook that the market will decline hasn’t changed. I still have a bad feeling that something is going to happen. I thought the trigger might be a massive Nankai Trough earthquake, but with the unexpected resignation of the Kishida administration, it’s clear that there’s still some unforeseen 'something' lurking in the market that hasn’t been priced in. I want to dive deeper and analyze what that might be.
２．The Potential Black Swans
I know it might seem like an oxymoron to say 'expected' when discussing Black Swans, as someone might point out, 'It’s not a Black Swan if you’re expecting it, right?' But I’m intentionally using this phrasing. In financial terms, a Black Swan refers to an event in the market that is nearly impossible to predict beforehand and causes significant shock when it occurs. When something completely unforeseen, like a pandemic or a natural disaster, happens, the market experiences a shock and can either plummet or skyrocket. Let's outline the Black Swans that we can currently anticipate.
First, there's the massive Nankai Trough earthquake. According to the government, the distribution of emergency information regarding this has apparently ended, but there's no harm in staying vigilant. In fact, we must stay cautious—it's extremely dangerous. If it occurs, Japan's national infrastructure will be reduced to ashes.
Reference 4) Nankai Trough Earthquake Emergency Information Distribution Ends, Continued Preparedness Urged
This is not a prophecy or a prediction, but the massive Nankai Trough earthquake is definitely coming. It will definitely come. It’s coming on August 20, 2024 (just kidding). I don’t know the exact date, but it is certain to happen. This is not a conspiracy theory—looking at the scientific data, it’s clear that it will occur.
Reference 5) 'Earthquake Activity in Western Kanagawa Prefecture at Current Levels': Based on frequent occurrences, the Meteorological Agency urges caution
Another thing I’m concerned about is the frequent earthquakes near Kanagawa. These earthquakes raise suspicions of a possible 'subduction zone earthquake in the Tokyo metropolitan area.' The frequency is high, and the epicenters are at exactly the same coordinates as the Great Kanto Earthquake. It’s quite unsettling. A scenario where an earthquake triggers a volcanic eruption of Mount Fuji, leading to a collapse of national infrastructure, is a top contender for the potential Black Swan events.
Next, the rapid rise in Japanese government bond yields is also considered a potential Black Swan event.
Reference 6) [Market Eye] Interest Rates: Government bond futures dropped significantly in the morning session, with long-term rates at 0.875%; excessive fears of a U.S. economic downturn ease
Fortunately (or not), even after the interest rate hikes, Japan’s long-term interest rates have remained around 0.875%, showcasing 'stable yields and overwhelming bond value retention' to the world. Naturally, when the bond market thrives, the stock market tends to slump, so the valuation of Japanese government bonds in the bond market reflects the reality that 'Japanese companies are poorly valued due to their low productivity.' The decline in long-term interest rates for Japanese government bonds seems to signal deflationary recession and low productivity in Japan, serving as an indicator of the economy's low-altitude flight.
As mentioned earlier, if the Kishida administration steps down, it will likely have some impact on the Bank of Japan’s policy operations. Governor Ueda might unexpectedly show boldness and repeatedly raise interest rates without reading the room. In fact, Japanese stocks have already recovered to 38,000 yen, which could indicate that there is only a perception of 'what does raising interest rates even do?' If the Bank of Japan becomes too aggressive with rate hikes, there’s a risk that bond prices might plummet due to some unforeseen factor, causing bond yields to surge. To contain rising yields, one might simply think 'just lower rates,' but even the mighty U.S. hasn’t managed to do that effectively. Why? Because inflation is terrifying. Lowering rates and adopting easing policies could render the currency worthless (as it already is), decrease its purchasing power, and lead to uncontrollable rising yields. This is what we refer to as inflation risk. If the Bank of Japan overreaches, this scenario is quite likely to occur. This is the second potential Black Swan.
Third, war. There’s a possibility it could start suddenly. Retaliation from Iran could be serious. Let me make it clear: this isn’t just a distant issue. The likelihood of missiles from North Korea reaching Tokyo significantly increases if Iran retaliates and the Middle East becomes chaotic. The world is interconnected. As modern people, we should reflect on the tears of a small child on the other side of the globe.
Reference 7) Iran Monitors Gaza Ceasefire Status: Critical Moment to Avoid Retaliation Against Israel.
Fourth, a pandemic. Personally, I think avian influenza (H5N1 virus) is the most likely candidate, but the WHO has issued a public health emergency declaration for monkeypox.
Reference 8) 'Second Emergency Declaration' for Mpox (Monkeypox): Sporadic Cases in Japan, 248 Cases Confirmed
Considering the potential Black Swans listed here, if even one of them were to materialize, the Nikkei 225 could fall by about 10,000 yen. Since there are four potential events, if all four occur, well, the Nikkei 225 could essentially become zero. If a war triggers inflation, a pandemic spreads, and then a massive earthquake hits, it might seem like stock prices don't even matter anymore.
３．Vibrant Call Options
Last time, I provided some option information that could be useful for predicting stock movements. This time, I’ll include it again for reference.
Reference 9) Nikkei 225 Options
Compared to the previous week, call options have become quite active, with a strong indication that the 40,000 yen level might be approached. Put options below 20,000 yen, which were seeing transactions in the range of several tens of yen last week, are now trading in the range of a few yen, indicating a significant decrease in activity. At first glance, this suggests a strong upward movement. But will it really happen?
４．Mystifying Bitcoin Price Movements
The source of the bubbling unease might be this. There’s something odd about Bitcoin’s behavior. It’s relatively strong, so it doesn’t necessarily mean it will fall, but it doesn’t seem likely to see stock prices rising sharply and approaching 45,000 yen or 50,000 yen. Of course, since Bitcoin is fundamentally a different asset class, it’s not required to be correlated with financial markets, nor is there a reason for it to be. However, after witnessing the dramatic drop last time, where it seemed like 'if it’s going down, it shouldn’t go up,' I have a feeling that the recovery is weak.
“1BTC=1BTC”
This theorem is absolute, and there is no need to measure Bitcoin in other currencies. However, looking at recent price movements, there is something eerie and mysterious that feels off. The exact nature of this feeling is still unclear.
５．Everything is About Currency Exchange
In the end, it all comes down to currency exchange. Will the yen weaken or strengthen? From a broader perspective, the yen will undoubtedly weaken in the medium to long term. 180 yen, 200 yen, 360 yen—this is something I can state with certainty. For those interested, please refer to past articles. There is absolutely no reason for the yen to strengthen in the future.
However, with the resignation of the Kishida administration and Trump potentially becoming president, and with clear messages indicating that yen depreciation is harmful, the likelihood of a sharp yen appreciation at some point is very high. In other words, in the short term, there is a high probability of significant yen appreciation. What’s the current rate? 147.61 yen. The currency, which once fell to 141 yen, has now rebounded to just below 150 yen. It is highly likely to crash to around 136 yen or so. This is due to the high probability of such an outcome based on U.S. policy and the fact that the BoJ's policies attempted to raise rates, making it physically easier for the currency to appreciate. Take a look at this.
Reference 10) Trump to Impose ‘10-20% Tariffs on Imports to the U.S.’
Seriously, his behavior is like a president's already, isn’t it? It sounds like a confirmed statement. It’s like an order from the president. Trump's policies are extremely simple: America First. That’s it. Just that. Everything else is considered worthless or trash. Really.
And this person is clearly saying, 'Yen depreciation is harmful,' right? Janet Yellen and Jerome Powell’s financial strategies aside, Trump is explicitly saying that 'yen depreciation is harmful.' He’s threatening to impose tariffs even before taking office. For American citizens, the aim is to shift from high-tech stocks (S&P 500, NASDAQ) to traditional stocks (Dow), as discussed in previous columns. It’s clear that this will help domestic companies’ exports. What’s the secret strategy? A weaker dollar policy. It’s like the Plaza Accord, but this time, it might be done at Trump Tower instead of the Plaza Hotel, so it could be called the Trump Accord.
Of course, guiding towards a weaker dollar increases the risk of already dangerous U.S. Treasury securities, and if the dollar becomes worthless, both consumption and financial markets could stagnate abruptly. But still...
Reference 11) U.S. Retail Sales Exceed July Forecasts by +1.0%, Core +0.3%
Look at this strong retail sales data. Everyone's borrowing too much and buying too much! With consumption staying this strong, it's unlikely the consumer market will collapse easily, even with significant issues. This is impressive.
Imposing tariffs on U.S. imports or correcting the weak dollar to strengthen the yen would obviously have a negative impact on stock prices. This is a straightforward and well-understood scenario.
Next, the unexpected resignation of the Kishida administration in Japan has come up. As seen with the opposition parties, despite the shortcomings of the Jiminto government, very few people are inclined to vote for the opposition.
During the Abe era, with a strong leader and a government repeatedly implementing bold policies, a general election often led to a rise in stock prices. It was a straightforward scenario: "The Jiminto might be in danger, rise up!" "Oh no, I don't want the stock prices to fall! I'll vote for the Jiminto." "The Jiminto won!!! Stock prices are going to soar!!!" This was a simple, classic scenario reminiscent of traditional Kabuki theatre, where elections were essentially a buying opportunity.
Will this hold true when a new Jiminto leader takes office? What kind of fuel is needed to make this work? Let’s consider this as a bit of mental exercise.
As seen from the list of candidates, almost all are advocates of austerity and interest rate hikes. If a report says, "◯◯Taro is favored!!", stock prices will fall and the yen will strengthen. This can easily manipulate the market (although it’s technically illegal). Alternatively, if the report says, "◯破 is favored", the defense industry might rise. Let’s check the schedule.
Reference 12) The date for the Jiminto leadership election is set for the 20th
In September 2024 (exact date undecided), it will coincide with what is expected to be the most turbulent time of the year, the September MSQ and the first round of the FOMC rate cut. Such a huge opportunity would be hard to pass up for the scheming adults. Especially with the next president's declarations of causing a stronger yen and imposing tariffs. The plan would likely involve using the media to stir up the candidates, criticize them, and generate volatility while steering the yen towards appreciation in the short term. When it is said that stock prices can't hold any longer, a dramatic figure reminiscent of the father will make a grand entrance, dismantling the ruling party, and calling for a general election. Coordinating with Trump, who will assume office in November, a pro-American conservative regime might emerge, effectively eliminating opposition parties. This would result in a resurgence of the stock price increase phenomenon associated with elections, leading to expectations of a stable government. This is the scenario I am currently considering. To summarize.
・August 2024: The candidates for the leadership race will be reported as either favored or disadvantaged, leading to yen appreciation and stock market declines. The market will be very unstable.
・September 2024: With full support from "Father," the Koizumi-style drama is expected to debut. At this point, the market is likely to hit bottom (depending on policies).
・October–November 2024: With expectations already factored in, it is unlikely that the yen will continue to appreciate or the stock market will decline. Rather, the market, having found its bottom, is highly likely to rally and move towards year-end highs.
・December 2024: In coordination with President Trump, a general election will be called. The opposition will be eliminated, leading to a yen-dollar rate of 165 yen and a Nikkei average of 45,000.
The rough timeline I have in mind is as outlined above. Of course, this does not account for the potential arrival of a Black Swan event. For instance, if a Nankai Trough-level earthquake were to occur in August 2024, the Nikkei average could drop below 20,000 yen, possibly even down to 15,000 yen. The scenario would change drastically. However, once the yen depreciates and the stock market rises, this trend would likely become definitive.
This year seems to be shaping up as one of volatile market movements, with sharp fluctuations between rising and falling. It feels like this is already happening. Therefore, whether it’s a disaster or a pandemic, if something extremely severe were to occur causing financial markets to collapse, the subsequent recovery could be incredibly rapid. This is the essence of the scrap-and-build concept. Even if the Nikkei average falls to 15,000 yen, it will eventually return to 45,000 yen. Even if the yen appreciates to 130 yen, it will soon return to 165 yen, and possibly even 200 yen. Hence, in the short term, engaging in frantic trading could lead to endless losses. This is especially true at present.
At this point, it would be just right for something extremely severe to happen, causing Bitcoin to decline further and presenting humanity with one last chance to buy in. Whether the yen appreciates or the stock market falls, in this stagflation scenario, the Nikkei 100,000 yen and USD/JPY 360 yen are essential components. By then, Bitcoin should have reached 100 million yen, so those who have desperately accumulated Bitcoin will be the ultimate winners. Whether you believe it or not... (omitted).
Oh, but starting around Friday, changes in market flow (especially futures order books) have been observed, so it might be wise to be cautious with the stock market from next week. Foreign investors are likely beginning to price in the risks of the Jiminto administration and the party leadership election. Also, it’s been rising too much in the short term. Don’t offend the gods of the market, AI (algorithm) traders.
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