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【10分で丸分かり！】石油大国UAEのスタートアップ環境

椎名エバレット達弘

こんにちは、10月から「スタートアップバックパッカー」として世界を周る予定の椎名エバレット達弘です！

前回のレポート「中東イノベーション入門書」に続き、今回はアラブ首長国連邦（以下UAE）の首都であるアブダビのスタートアップ投資に焦点を当てて解説します！中東のイノベーション都市といえば、ドバイをイメージされる方も多いかと思いますが、アブダビも引けを取らないほど強固なイノベーションエコシステムを構築しています。圧倒的な政府の富と力を使った、独自の方法で、近年はイノベーション環境を盛り上げています！

本レポートは、現在アブダビで活動されているSUSHI KOKIの安田光希さん(Twitterはこちら)と共同企画です。安田さんと、皆さんにとって有益となる情報を検討した上で、お届けしております！
また、本レポート執筆前に情報提供頂いた、アブダビのスタートアップ支援プログラム「Hub71」に参加されているbitgrit Ltdの向縄嘉律哉さん(Twitterはこちら)、誠にありがとうございました！


アブダビってどんなとこ？

UAEのマップ

アブダビはUAEの首都。UAEの中でも最大の面積、GDPをもつ。広大な国土には豊富な石油資源があるため、政治や経済の中心地となっている。

面積：6.7km平方メートル（国内全体の約80%）*1
人口：157万人 （2023年時点、国内全体の約16%）*2
GDP：$300B（2022年時点、国内全体の約60%）*3

主要な政府機関や大統領官邸もアブダビにある。UAEは7つの首長から大統領や副大統領が当選することになっているが、建国以来、大統領はアブダビ首長、副大統領はドバイ首長。また、今年3月に、現大統領のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーンが、弟のマンスール・ビン・ザーイド王子を2人目の副大統領として任命した。アブダビの持つ政治的影響力が伺える。*4

一方でドバイは海外からの訪問者が多く、観光やエンターテインメント、航空等の産業が盛んとなっており、人口も360万人（うち、約90%が移民）とUAEの中で最も多い。(2023年7月時点) *5 アブダビとドバイが中心となり、UAEの経済は支えられているといえる。ただし、アブダビも約80%が移民であり、ドバイと同様、外国人が集まるハブとなっている。*6

また、アブダビには中東で最も保有額の多い政府系ファンド「Abu Dhabi Investment Authority」が存在する。UAEで2位、3位の保有額を誇る「Mubadala」や「ADQ」もアブダビに位置する。*7 *8

アブダビの政府戦略

アブダビのGDPは2021年→2022年比で9.3%の成長率を記録しており、中東北アフリカ地域では最も高い数値となった。*9

高い経済成長率を記録している一方で、アブダビには国内の石油が96%埋蔵されていることからも、アブダビGDPの50%は石油によるもの。*10 2020年時の調査では、15年間にかけて、59.3%から50.2%まで減少したとされているが、未だに依存が強いことは政府の重要課題として挙げられている。*11 それに対してドバイのGDPは、1%以下が石油から来るものとなっている。(2018年時点) *12

この問題に対してアブダビ政府は様々な対策を打っている。

まず、2031年までに、アブダビの2021年の非石油分野輸出額を約2.4倍にすると、アブダビ政府は明確な目標を掲げている。*13

また、2006年に策定された政府戦略「The Abu Dhabi Economic Vision 2030」では、高い経済成長率を誇るノルウェーやアイルランド、ニュージーランド、シンガポールをベンチマークとして、経済成長を目指すとしている。併せて、ノルウェーでは、アブダビと同様の石油を埋蔵しているのにもかかわらず、国内GDPに占める石油分野の事業は24%のみであることにも言及している。*14

2023年の第1四半期では、アブダビの非石油分野におけるGDP成長率が過去9年間で最も高い数値が記録された。また、同時期の全体GDPに占める非石油分野が52.8%を記録し、9年で最も高い割合だった。*15

アブダビのGDPは高い成長率を遂げている中、特に非石油分野が注目されている。

国を牽引する大手企業

次に、国全体のGDP60%を担うアブダビ企業の中でも、最大手の企業を分析し、ビジネス状況を紐解いていこう。下記のアブダビ上場企業の時価総額ランキングを見ると実態が見えてくる。（2022年6月時点、Statista出典）*16

  1. International Holding Company *17：

    • 本ランキング2位と約2倍の差、国内で最も時価総額が高い

    • 日本の時価総額ランキング2位のソニーよりも37%高い *18

    • 投資会社、様々な非石油分野に投資する

    • 投資分野：農業、証券、エンタメ、飲食、ヘルスケア、製造、IT、観光、不動産、建設、エネルギー、ロジスティクス 

    • 代表はUAEを建国したとされる初代大統領の息子でかつ、現大統領の弟シェイク・ムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン

    • 60%をRoyal Groupという王家の同族会社が保有 *19

  2. Alpha Dhabi Holding *20：

    • 不動産、建設、ヘルスケア、観光、テクノロジー、エネルギー、製造等幅広い事業を扱っているコングロマリット

    • 44%、1位のInternational Holding Companyが株を保有している *21

  3. Emirates Telecom Group Company *22：

    • 通信会社、インターネット回線やモバイル事業等を展開

    • 60%を政府系ファンドのEmirates Investment Authorityが保有している *23

  4. First Abu Dhabi Bank *24：

    • 国内最大の銀行

    • 中東北アフリカ地域では、カタールのQatar National Bankに次いで、保有資産額が多い

    • UAEに留まらず、中東アフリカ地域でサービス展開

    • 38%アブダビ政府系ファンドのMubadala、15%以上を王族が保有している *25

  5. Abu Dhabi National Energy Company *26：

    • 水やガス等のエネルギー開発と供給を行う

    • 持続可能エネルギーの開発にも力を入れている

    • 90%をアブダビ政府が保有 *27

  6. Borouge plc *28：

    • 本ランキング8位のAbu Dhabi National oil company (ADNOC)とBorealis（ヨーロッパのプラスチック製造会社）との合弁会社

    • ポリオルフェンの製造販売を行う

    • 中東、アジア、ヨーロッパなど世界各国で展開している

    • 54%アブダビ政府、36%Borealisが保有 *29

  7. Abu Dhabi Commercial Bank *30：

    • 中東地域各国で展開している銀行

    • 政府系ファンドのAbu Dhabi Investment Councilが60%保有 *31

  8. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) *32

    • 国営石油会社

    • 90%アブダビ政府が保有 *33

  9. Abu Dhabi National Oil Company for Distribution *34

    • UAEの石油関連製品のマーケティングや販売を行う企業

    • 90%アブダビ政府が保有 *35

  10. Fertiglobe plc *36：

    • アムステルダム企業のOCI N.V.（天然ガスベースの肥料と工業用化学物質の生産・販売を行う） と本ランキング8位のADNOCによる合弁会社

    • 輸出にフォーカスした、農業や食物生産に不可欠である窒素肥料の開発販売

    • 50%はOCI、36%は本ランキング9位のAbu Dhabi Natinal Oil Company for Distributionが保有 *37

最も時価総額の高い大手企業の多くが、政府の投資によって経営されているものだと分かる。また、上位2社の企業が非石油分野で数多くの分野に注力していることから、国の非石油分野に対する本気度も伝わる。

6位のBourouge plcや10位のFertiglobe plcのように欧州との合弁会社が活躍しているのも特徴的。本ランキングの全社が政府系ファンドや国営企業と、欧米の投資ファンドによって株主が構成されていたことからも、欧米企業との強い協力関係にあるといえる。

上記ランキングには含まれていないが、2018年にアブダビで設立された「G42」もプレゼンスの高い大手企業のため、紹介する。同社は政府系ファンドのMubadalaが大株主で、米PEファンドのSilver Lakeもマイノリティ出資している。公共セクターにおけるヘルスケア、金融、石油、航空、ホスピタリティ事業へのAI導入を担っている。前述した、アブダビで最も時価総額の高いInternational Holding Company社代表の大統領の弟シェイク・ムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーンが、G42の代表も務める。*38

G42の幅広い活動の例↓

  • 2020年、同社は国内最大の石油会社ADNOCと共に合弁会社「AIQ」を設立し、AIを使った持続可能エネルギーの開発方法を模索している。今年、AIQはマレーシアの大手国営石油会社ペトロナスとMOUを締結し、今後マレーシアのエネルギーセクターをAIソリューションで改善することも決まっており、海外でも積極的に活動している。*39

  • 昨年、同社は政府系ファンドのADQが設立したファンド「Abu Dhabi Growth Fund」と共に、新興国市場のテクノロジー投資を目的とした、$10Bの大型ファンドを設立した。*40

  • 今年7月に同社はGeneretive AI高速化のパイオニアとも呼ばれるアメリカのCerebras Systemsと連携し、世界最大のAIトレーニング用スーパーコンピュータの開発への取り組みも発表している。*41 *42

AIに関する事業を様々なセクターにおいて活発に行っているため、今後も要注目だ。

スタートアップエコシステムとキープレイヤー

前述した内容から、アブダビでは政府の多額の投資によって、大手企業がいかに運営されているのかが分かる。しかし、近年はスタートアップにも注力しており、政府の投資によって様々な取り組みが実施されている。

2019年に大統領が立ち上げた政府プロジェクト「Ghadan 21」を発端に、アブダビは大きく変わりつつある。「Ghadan 21」は投資活発化やイノベーション促進を目指して3年間にわたる、予算約$1.3B (=約2000億円)の大規模プロジェクトだ。このプロジェクトの一環で、多くの政策が実施されている。具体的には、スタートアップが支払う電気代の補助金や、中小企業向けの大規模与信プログラム等。*43

Ghadan 21スタート以来、アブダビの政府機関や政府系ファンド、大学等のキープレイヤー達が一体となって、スタートアップエコシステムを築き上げてきた。下記のエコシステムプレイヤーの活動内容を読めば、アブダビのスタートアップ環境について一通り理解できる。

  • Abu Dhabi Global Market (ADGM) *44 *45
    ・アブダビに5か所あるフリーゾーンのうち、首長国連邦が運営する唯一のもの。(フリーゾーンとは：外国企業にとって有利な条件でビジネスができる特定のエリア。詳細については前回レポートをご確認ください)
    ・他のフリーゾーンよりも手厚いインセンティブが提供される。
    ・ADGMは特に海外ニーズへ適応した法規制の整備が進んでいることで知られている。2018年に、世界で初の暗号資産に関する規制の枠組みも設定していたことからもわかる。
    ・また、海外から来るスタートアップ向けに、「Startup Licence」というビジネス開始時に必要な手続きを簡易化するライセンスの提供も行っていることが特徴。
    ・アブダビでスタートアップやVC、政府系ファンドが集まるハブとして機能している。

  • Hub71 *46 *47
    ・Ghadan 21のフラッグシップとされているスタートアップアクセラレータ。
    ・Ghadan 21が発表された同時期に、ADGMでオープンしている。
    ・昨年開催されたアクセラレータプログラムでは、1社につき約2000万円ほどの価値があるインセンティブが受けられた。
    ・インセンティブの内容：オフィススペース、生活費や医療保険に関する補助金、ゴールドビザ（滞在10年可能）の提供、バックオフィスやマーケティングの支援、現地投資家やコーポレートパートナーとの繋がり等
    ・Hub71がスタートした2019年から2022年にかけて、プログラムに参加したスタートアップ全社の合計$1.2Bの資金調達に繋がっている。
    ・現在、209社がプログラムに参加しており、UAE出身者の参加は18人と、マジョリティが外国人。
    ・2022年は1408社からお申し込みがあった中、51社採択されており、倍率は約28倍。
    ・2021年に、Hub71 は米VCのmodusと連携して、「Venture Lab」というワークスペースやメンタリング、各社最大$450K資金を提供するプログラムも立ち上げている。そのための$10Mファンドも設立済み。*48
    ・2023年には、新たにアブダビでのweb3エコシステム構築を目的に「Hub 71+ Digital Assets」を立ち上げた。予算$2B以上の資金で、web3企業向けの支援プログラムやインセンティブを提供予定。また、世界中のweb3に関連する企業、政府機関、投資家が集まるハブを目指す。web3企業の支援や誘致にも、積極的であることが分かる。*49
    （Hub71へのお申し込みはこちら）

  • Mubadala *50
    ・Hub71にも出資している政府系ファンド。
    ・Ghadan 21設立と同じ年に、米Alpha Wave Capitalと共同出資し、$1Bのファンド「Abu Dhabi Catalyst Partners」を設立。同ファンドはADGMでのスタートアップのアクセラレーションプログラムを立ち上げるために設立された。*51
    ・Mubadala Capital Venturesというベンチャーファンドも持っており、CrunchbaseによるとシリーズA〜Bのスタートアップに国内外で投資している。同ファンドは、アーリーステージ向けベンチャーファンドへの投資もしている。mmhmmのシードラウンドやwaymoへの2.3B等アメリカ企業を中心に100社以上の投資実績のあるアクティブなVC。*52

  • ADQ *53
    ・アブダビの政府系ファンド。
    ・2018年に約$300Mのベンチャーファンド「Alpha Wave Incubation Fund」をADGMに設立。アブダビ進出に関心のあるインドや東南アジアのアーリーステージのスタートアップに投資するファンド。*54
    ・2021年にDisruptADというアクセラレータ兼ベンチャーキャピタルも立ち上げ、$146Mのファンドを設立。現在、DisruptADがAlpha Wave Incubation Fundの管理も行っている。*55
    ・Disrupt ADは2025年までに1000社、スタートアップ支援することを掲げており、UAE発ユニコーン企業のKitopiにもシリーズCで投資している。*56

  • アブダビ投資庁 (ADIO) *57
    ・アブダビの政府系ファンド。
    ・Plug and PlayやMicrosoftとの協力に成功しており、共同で国内スタートアップ向けのアクセラレーションプログラムの立ち上げをしている。*58
    ・Plug and Playに関しては2017年からADGMとパートナーシップを組んでいる。アブダビ投資庁は、既にあるFinTechやHealthTechのアクセラレータプログラム運営や新たなアクセラレータプログラム立ち上げに協力している。
    ・Microsoftとは、アブダビのスタートアップ向けにオンラインのプログラム提供を通じてスタートアップへのノウハウ共有や有望スタートアップの発掘を行う。
    ・Ghadan 21が開始された2019年の頃から主にagtechの支援を担当していた。下記の有望スタートアップ事業へ投資し、アブダビに誘致する支援を提供 ↓ *59
    　　○Pure Harvest Smart Farms: アブダビ発垂直農業スタートアップ、UAEに4つもの室内ファームを持っている。Forbesの中東北アフリカ地域での最も資金調達をしているスタートアップランキングでは、2位にランクイン。（2021年時点）*60
    　　○FreshToHome：インド発作物の配達スタートアップ、シリーズCでアブダビ投資庁も投資し、UAEでの活動を本格化 *61
    　　○Starlab Oasis：US発スペーステックスタートアップ、主に宇宙関連のハードウェアを開発、スピンオフベンチャー「StarLab Oasis」をアブダビに立ち上げており、Pure Harvest Smart FarmsとFreshToHomeが手を組み、宇宙での作物栽培を目指す。StarLab Oasisにはアブダビ投資庁が$41M投資している。*62
    　　○Aero Farms：US発垂直農業スタートアップ、$150Mアブダビ投資庁が投資しており、垂直農業に関する世界で最も大きいR&D施設を設立済み。*63
    　　○Responsive Drip Irrigation： US発灌漑農業スタートアップ 。植物の根を確認し、植物が水を必要とする時のみに水やりをするシステム。水の消費を40-50%減らすことができるよう。*64
    　　○Madar Farms：ドバイ発、垂直農業スタートアップ。*65

  • ニューヨーク大学アブダビ校
    ・startADというスタートアップアクセラレータを、アブダビのTamkeen社と連携の上、運営している。シード企業、もしくは起業前の段階の方々向けのプログラムを提供。*66
    ・昨年、アブダビの不動産開発やアセットマネジメントを行うAldar社と現地の不動産や建設に関する課題解決策を考えるプログラムも立ち上げた不動産や建設が盛んなアブダビならではのプログラムのように思われる。*67

上記に記載の内容の他にも、様々なステークホルダーによって大規模な取り組みが行われているので、紹介する↓

  • アクセラレータプログラムやコワーキングスペース を提供する「Krypto Labs」はUAE Space Agency（宇宙事業を担当する政府機関）と提携し、2020年に3ヶ月の宇宙課題解決に向けたプログラムを実施。*68

  • 2020年から例年行われている各国のEdtechスタートアップが出場する「Global Edtech Start-ups Awards Competition」では、海外企業にプロダクトを披露する大会が実施され、勝者には$1500(約2000万円)が与えられる。（締切9/30: お申し込み）*69

  • 2019年、政府系ファンドのAbu Dhabi Financial Group (ADFG)がUSの著名アクセラレータ500 startupsの株を買収し、経営に関わることになった。前代未聞の出来事として、ニュースに取り上げられていた。*70

2017年のGhadan 21発足後、上述の活動内容が行われてきたことを考えると、いかに様々なプレイヤーがアブダビのスタートアップエコシステム構築に向けて積極的に動いているかが分かる。

注目すべきスタートアップ

アブダビで活動する注目すべきスタートアップは下記の通り。全社Hub71の支援を受けたことがある。(出典：Crunchbase) *71 *72↓

  • Pyypl：中東アフリカで展開するデジタルペイメントアプリ。シリーズB。約10億人ユーザ。ドバイに拠点を置くが、Hub71の支援を受けた経験あり。*73

  • Denarii Cash：シード時に送金アプリを提供していた。2017年に設立し、2022年にCareemへ売却。ドバイに拠点を置くが、Hub71の支援を受けた経験あり。*74

  • The Cloud - Food Ecosystem：B2B2Cのゴーストキッチンプラットフォーム。2019年に設立し、2022年にシリーズAで$10M調達している。アブダビに拠点を置く。*75

  • Nymcard：オンラインとプラスチックのクレジットカードを提供する。昨年シリーズAで$22.5MをDisruptADから調達。アブダビに拠点を置く。*76

  • Zywa：中東北アフリカ向けの未成年向けのネットバンキング。子供にお小遣いをネットであげるような機能を提供する。ユーザは3万人。2022年にY Combinatorのプログラムに参加している。2021年に設立し、既にシードで$4Mの調達を受けている。ドバイに拠点を置くがHub71の支援を受けた経験あり。*77

  • Pure Harvest Smart Farms（前述済み）：アブダビ発、垂直農業スタートアップ、UAEに4つものインドアファームを持っている。Forbesの中東北アフリカ地域での最も資金調達をしているスタートアップランキングでは、2位にランクイン。（2021年時点）現在もアブダビを中心に活動している。*78 *79

  • TruKKer：$320M資金調達済みのSeries Cのロジスティクススタートアップ。ロジスティクス企業向けのSaasで、Uberと同じように手軽にトラックが予約できるのも特徴。インド出身者が創業。南アジア進出も視野に入れており、パキスタンの類似スタートアップTrucksherも買収することで展開を進めている。政府系ファンドのADQやMubadalaも投資している。アブダビに本社を置く。*80

  • Mindtales：メンタルヘルスのサポートをするアプリ。メンタルヘルスに関する教育コンテンツや専門家との繋がりを提供する。2020年に設立したシードスタートアップだが、50か国に展開しており12万人以上のユーザを獲得している。アブダビに拠点を置く。*81 *82

  • MidChains：2018年設立の暗号資産運用アプリを提供するスタートアップ。ADGMの規制に合わせてサービス展開することで差別化を目指している。政府系ファンドMubadalaのベンチャーファンドやUSのTrajectory Venturesから出資を受けているSeries A企業。*83 *84

代表的なVC

次に、アブダビのVCについて考察する。
UAEに拠点を置くVCの投資件数ランキング（出典：Magnitt社）↓ *85 *86

  1. Middle East Venture Partners：本拠点ドバイ、アブダビにも拠点あり

  2. Wamda Capital：ドバイとヨルダンに拠点あり

  3. Shorooq Parnters：本拠点アブダビ 

  4. VentureSouq：本拠点ドバイ

  5. Global Ventures：本拠点ドバイ、アブダビにも拠点あり

  6. Beco Capital：本拠点ドバイ

  7. BY Venture Parnters：レバノン発、アブダビ拠点あり

  8. Msa Novo：シンガポール発、ドバイ拠点あり

  9. Turn8：US発、ドバイ拠点あり

  10. Jabbar Internet Group：本拠点ドバイ

上記の通り、ドバイに拠点を置いているVCは多いが、一定数ドバイではなくアブダビに拠点を置き活動するVCもいる。
中でもShorooq Partnersはアブダビで活動的なVCで、「スタートアップ事例」部分で前述したNymcardやPure Harvest Smart Farms、The Cloud - Food Ecosystem、TruKKer等、アブダビの有望スタートアップに投資している。投資先5社のEXITも経験しており、アブダビの代表的なVCだといえるだろう。*87

4位のVentureSouqは拠点をドバイに置いているが、前述した政府系ファンドのMubadalaやDisrupt AD (政府家ファンドADQが投資するベンチャープラットフォーム) 等の資金によって、FinTech企業向けの$50Mのファンドを設立している。*88ドバイに拠点を置いているVCにとっても、アブダビの政府系ファンドが影響力を持っていると考えられる。　

尚、7位から9位は海外VCがランクインしているが、上位は国内VCが占めており、プレゼンスが高い。

まとめ

アブダビの政府機関は一丸となって脱石油依存を目指し、大手企業に限らず、スタートアップエコシステムへの投資を行っている。アブダビのる大手企業は政府の資金によって成長を遂げ、大きな影響力を持って国を牽引している。今後はスタートアップにも、石油資源で得た経済力と政治力を活用し、アブダビは発展を遂げていくと考えられる。

ご精読ありがとうございました🔥
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本レポートは、安田光希さん(Twitterはこちら)と共同企画になります！もし中東進出についてご相談されたい方がいらっしゃいましたら、お問い合わせ頂ければと思います！

安田光希さんプロフィール：
1995年生まれ。灘校卒業、慶應義塾大学卒業。在学中に起業し、STANDARD社、BLUEPRINT社の共同創業者として、大手企業向けのDX・AI推進の支援を行う。創業した会社の一部株式を約18億円で売却し退任後、銀座と広尾の高級店にて鮨職人として修業する。現在はアブダビに拠点をおき、鮨を起点にしながら中東全域にジャパニーズエクスペリエンスを輸出するための各種事業を推進中。

執筆者：椎名エバレット達弘
JETROスタートアップ支援課にて、日本スタートアップの海外進出支援を担当後、「スタートアップバックパッカー」として各国スタートアップエコシステムについて情報発信活動を行う。
Twitter: https://twitter.com/EverettStartup
YouTube: https://www.youtube.com/@startupbackpacker/videos

注釈

  1. “Abu Dhabi: The Official Portal of the UAE Government.” Abu Dhabi | The Official Portal of the UAE Government, u.ae/en/about-the-uae/the-seven-emirates/abu-dhabi. Accessed 12 Sept. 2023.

  2. Abu Dhabi Population 2023, worldpopulationreview.com/world-cities/abu-dhabi-population. Accessed 12 Sept. 2023.

  3. Kamel, Deena. “Abu Dhabi’s GDP Exceeded $299BN in 2022, with Half from Non-Oil Sector.” The National, The National, 8 May 2023, www.thenationalnews.com/business/economy/2023/05/08/abu-dhabis-gdp-exceeded-299bn-in-2022-with-half-from-non-oil-sector/. Accessed 12 Sept. 2023.

  4. Saba, Yousef, and Alaa Swilam. “UAE President Names Son Abu Dhabi Crown Prince, Brothers to Top Roles.” Reuters, Thomson Reuters, 30 Mar. 2023, www.reuters.com/world/middle-east/uae-appoints-vice-president-crown-prince-abu-dhabi-2023-03-29/. Accessed 12 Sept. 2023.

  5. Dubai Population 2023: New Figures Show Growth by Almost 100,000 In ..., www.caterermiddleeast.com/news/dubais-population-grows-by-almost-100000-in-past-12-months. Accessed 12 Sept. 2023. Accessed 12 Sept. 2023.

  6. AGSIW. "UAE Moves to Retain and Attract Talented Expatriates." Arab Gulf States Institute in Washington, https://agsiw.org/uae-moves-to-retain-and-attract-talented-expatriates/. Accessed 12 Sept. 2023.

  7. Barrington, Lisa. “Abu Dhabi’s Mubadala Reports $276 BLN Assets under Management.” Reuters, Thomson Reuters, 19 May 2023, www.reuters.com/world/middle-east/abu-dhabis-mubadala-reports-proceeds-106-bln-dirhams-2022-2023-05-19/#:~:text=DUBAI%2C%20May%2019%20(Reuters),said%20it%20outperformed%20market%20benchmarks. Accessed 12 Sept. 2023.

  8. Top 10 Biggest Sovereign Wealth Funds in GCC - Arabian Business, www.arabianbusiness.com/industries/banking-finance/top-10-biggest-sovereign-wealth-funds-in-gcc. Accessed 12 Sept. 2023.

  9. Kumar, Ashwani. “Abu Dhabi Fastest-Growing Economy in the Region with 9.3% GDP Growth Rate in 2022.” Khaleej Times, Khaleej Times, 8 May 2023, www.khaleejtimes.com/business/economy/abu-dhabi-fastest-growing-economy-in-the-region-with-9-3-gdp-growth-rate-in-2022. Accessed 12 Sept. 2023.

  10. “United Arab Emirates - Oil and Gas.” International Trade Administration | Trade.Gov, www.trade.gov/country-commercial-guides/united-arab-emirates-oil-and-gas. Accessed 12 Sept. 2023.

  11. The Abu Dhabi Economic Vision 2030 - Actvet.Gov.Ae, www.actvet.gov.ae/en/Media/Lists/ELibraryLD/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf. Accessed 12 Sept. 2023.

  12. Winkler, Matthew A. “Dubai’s the Very Model of a Modern Mideast Economy.” Bloomberg.Com, Bloomberg, 14 Jan. 2018, web.archive.org/web/20180317113009/https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-01-14/dubai-s-the-very-model-of-a-modern-mideast-economy. Accessed 12 Sept. 2023.

  13. Kamel, Deena. “Abu Dhabi’s GDP Exceeded $299BN in 2022, with Half from Non-Oil Sector.” The National, The National, 8 May 2023, www.thenationalnews.com/business/economy/2023/05/08/abu-dhabis-gdp-exceeded-299bn-in-2022-with-half-from-non-oil-sector/. Accessed 12 Sept. 2023.

  14. Abu Dhabi Economic Vision 2030 | The Official Portal of the UAE Government, u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/finance-and-economy/abu-dhabi-economic-vision-2030. Accessed 12 Sept. 2023.

  15. “Value of Abu Dhabi Non-Oil Economy Grows to a 9-Year High in Q1 2023.” SCAD, www.sti.gov.ae/web/guest/w/value-of-abu-dhabi-non-oil-economy-grows-to-a-9-year-high-in-q1-2023. Accessed 12 Sept. 2023.

  16. Puri-Mirza, Amna. “Abu Dhabi: Value of Market Cap by Company 2022.” Statista, 28 Aug. 2023, www.statista.com/statistics/1336800/abu-dhabi-value-of-market-cap-by-company/. Accessed 12 Sept. 2023.

  17. International Holding Company. “IHC.” International Holding Company, www.ihcuae.com/. Accessed 12 Sept. 2023.

  18. Statista Research Department. “Japan: Largest Domestic Companies by Market Cap 2023.” Statista, 1 Sept. 2023, www.statista.com/statistics/1050429/market-cap-major-listed-domestic-companies-japan/. Accessed 12 Sept. 2023.

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