![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/98271774/rectangle_large_type_2_f1f1eb5947d402335769a47228318d01.png?width=1200)
信金担当者の訪問 & 年度末で営業さんは大忙し
まだ来月に試験がありますが、
ひとまず今週で初期研修期間が終わりました。
地元の信金さん(若い担当者の方)よりご連絡。
集金
情報収集という意味合いで、先方から提案され、
毎月手回収の定期預金を申し込みました。
そのうち不動産の融資の相談をしたいと思っていたので・・。
毎月定期分の集金に訪問くださいます。
今日きてくださいました。
早1年?!
始めた時期は昨年春でした。
先日、満期のハガキが届いていましたが、
ちょうど今回で1年が経過し、満期になるようです。
その後どうする?!
今後について、いくつか提案いただきました。
・定期は減額して続ける
・定期で貯めた分(普通預金分も良ければ一部)を資産運用する
まあ、営業さん的には、投資商品を買ってもらいたい。
年度末まで
やはり3月末までの1年間で営業の数字は見られているようです。
そのため、できれば3月中に手続きを希望しています。
また数字を少しでも稼ぎたいので、3末までは忙しそうでした。
どうせ寝かしているなら・・
私のこの銀行の口座は普段使わないお金です。
暫く使う予定もないので、一部投資しても良いかなと思っています。
投資信託の専門の方と今度訪問してくれるとか?!
年度末に申し訳ないのですが、あまり詳しくないのかな?
同行されたいようなので、一度話を聞いてみようと思います。
そして私も自分の仕事の話もさせていただきました(笑)。
*下記のサイトでお薦め書籍等をご紹介しております。
信金担当者の訪問 & 年度末で営業さんは大忙し – 晩酌ママ (banshaku-mama.com)
![](https://assets.st-note.com/img/1676645892673-foUFWPkWrX.png?width=1200)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?