信金担当者の訪問 ＆ 年度末で営業さんは大忙し

まだ来月に試験がありますが、

ひとまず今週で初期研修期間が終わりました。

地元の信金さん(若い担当者の方)よりご連絡。

集金

情報収集という意味合いで、先方から提案され、

毎月手回収の定期預金を申し込みました。

そのうち不動産の融資の相談をしたいと思っていたので・・。

毎月定期分の集金に訪問くださいます。

今日きてくださいました。

早1年？！

始めた時期は昨年春でした。

先日、満期のハガキが届いていましたが、

ちょうど今回で1年が経過し、満期になるようです。

その後どうする？！

今後について、いくつか提案いただきました。

・定期は減額して続ける

・定期で貯めた分(普通預金分も良ければ一部)を資産運用する

まあ、営業さん的には、投資商品を買ってもらいたい。

年度末まで

やはり3月末までの1年間で営業の数字は見られているようです。

そのため、できれば3月中に手続きを希望しています。

また数字を少しでも稼ぎたいので、3末までは忙しそうでした。

どうせ寝かしているなら・・

私のこの銀行の口座は普段使わないお金です。

暫く使う予定もないので、一部投資しても良いかなと思っています。

投資信託の専門の方と今度訪問してくれるとか？！

年度末に申し訳ないのですが、あまり詳しくないのかな？

同行されたいようなので、一度話を聞いてみようと思います。

そして私も自分の仕事の話もさせていただきました(笑)。

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信金担当者の訪問 ＆ 年度末で営業さんは大忙し – 晩酌ママ (banshaku-mama.com)