accord and go株式会社

1965年生まれ、淡路島出身。関西大学経済学部卒業後、山一證券株式会社、株式会社住友銀… もっとみる

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1965年生まれ、淡路島出身。関西大学経済学部卒業後、山一證券株式会社、株式会社住友銀行、メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券の投資助言業務専門部署を経て2021年1月accord and go株式会社を設立。投資助言業者として資産運用アドバイスを行っています。

  • 若手投資アドバイザーのためのバイブル

    日本の投資アドバイザーに送る連載

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投資助言家の土井真典です｜#1自己紹介

はじめまして。投資助言家の土井真典と申します。 簡単に経歴を申しますと、関西大学経済学部を卒業後、山一證券株式会社、株式会社住友銀行、メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券の投資助言業務専門部署を経て、2021年1月accord and go株式会社を設立しました。 noteを始めた理由理由は大きく2つあります。 ①日本の若い投資家達に役立つ投資情報を伝えたい アプリなどで投資が簡単になったからこそ、過剰な売買増加でリスクが増えている事や、大手証券企業に

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    • 数々の大手証券会社で働き続けた私が伝えたい #8　時代と共に変遷する証券営業員の呼び方

      証券会社の戦略と共に変遷してきた呼称 まずはそれぞれの呼称の定義を整理します。 「ファイナンシャル・コンサルタント」 転勤がなく長期にお客さまを担当する米国流の仕組みを持ち込み、証券営業員の事を「ファイナンシャル・コンサルタント」と名付け、コンサルティング営業を開始しました。 「ファイナンシャル・アドバイザー（FA）」 アメリカには多く存在しているものの、日本ではまだ認知度が低い、資産運用におけるアドバイザーです。顧客に金融商品を販売し、個人の資産運用のアドバイスを行い

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      • 数々の大手証券会社で働き続けた私が伝えたい #7証券営業員の時間の作り方③

        シンプルに証券営業に徹した事が成功のポイント 1997年私が働いていた「山一證券」が廃業になった頃に、日本の個人金融資産にビジネスチャンスを確信していた米国メリルリンチが、山一証券の社員3700名を採用してメリルリンチ日本証券を設立しました。 証券営業員は転勤がなく長期にお客さまを担当する米国流の仕組みを持ち込みました。証券営業員の事を「ファイナンシャル・コンサルタント」と名付けコンサルティング営業を開始しました。 昨日まで従来の証券営業員が容易に変われる訳はありませんの

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        • 数々の大手証券会社で働き続けた私が伝えたい #6証券営業員の時間の作り方②

          本来、証券営業員の業務は意外とシンプルでした。総合証券会社の業務は、1.委託売買業務、2.引受業務、3.募集・売出業務、4.自己売買業務ですが、この内、証券営業員は1.委託売買業務即ち証券ブローカーとして個別株式銘柄や債券、投資信託等の金融商品を販売及び推奨する業務に限定されていて役割も明確でした。 また、お客さまが証券会社に支払う手数料は、一定の手数料率が決められていました。 30年前はリアルタイムの株価を見ることは証券会社の店頭の株価ボードを見る方法しかなく（さらにそ

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          数々の大手証券会社で働き続けた私が伝えたい #5証券営業員の時間のつくり方①

          こんにちは土井真典です。 山一證券株式会社、株式会社住友銀行、メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券の投資助言業務専門部署を経て、今はaccord and go株式会社を設立し、投資助言業を行っています。 今回は、証券営業員の時間のつくり方です。効率的な時間を作る方法を考えるためには、証券営業員の仕事が何かを考えたいと思います。 私の現役時代経験では、現在の証券営業員の一日もこんな感じでしょうか。 AM05:30　起床　テレビ東京「モーニングサテライト」

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          数々の大手証券会社で働き続けた私が伝えたい #4証券マンが「株屋」と呼ばれる理由

          こんにちは土井真典です。 山一證券株式会社、株式会社住友銀行、メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券の投資助言業務専門部署を経て、今はaccord and go株式会社を設立し、投資助言業を行っています。 前回、「そもそも、なぜ証券マンは多忙なのか」ついてご紹介しました。 今回は、証券マンの抱える世間からの印象と自身の考え方についてです。効率的な時間を作る方法を考えるためには、証券マンが置かれている世間の評価を知ることが意外と大事なのです。 みなさんは、

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          数々の大手証券会社で働き続けた私が伝えたい│#3なぜ証券マンは忙しいのか

          はじめまして、土井真典と申します。 簡単に経歴を申しますと、関西大学経済学部を卒業後、山一證券株式会社、株式会社住友銀行、メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券の投資助言業務専門部署を経て、現在accord and go株式会社を設立し、投資助言業を行っています。 証券マンの多忙さをよく知っている私が、noteを通して次世代の証券マンに役立つ情報をお送りします。 今回は時間の作り方についてです。そもそも、なぜ証券マンは多忙なのかといいますと…… 大手証券

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          あなただけのオーダーメイ投資プランを作りサポートします｜#2 会社紹介

          投資が簡単になったからこそ 過剰な売買増加でリスクが増えている そう感じたことが、私が起業しようと決意したきっかけでもありました。 こんにちは、投資助言家の土井真典です。 今回は投資助言を行う私の会社「accord and go」のシステムについてご紹介します。簡単に伝えると「あなただけのオーダーメイド投資プランを作り一緒にゴールを考えサポートする」です。 ●accord and goのシステムについて 特に私が大事にしているのは、お客さまの考え方や状況などを理解す

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