気候変動技術はネット・ゼロのパズルに欠けているピースだ ー アリアンツのレポートより
気候変動技術に関するアリアンツ等が出したレポートが興味深いです。前回のクリーンテックバブルの時も同様でしたが、必要な資金が莫大で、果たしてどこまで達成できるのか、というのは重要な課題だと思います。
2030年までに6,000億ユーロの年間売上高を生み出すClimatetech（気候変動技術）産業
報告書によると、欧州は米国と中国に遅れをとる危険性がある。
公共投資だけでは不十分-EU共通のプラットフォームやPPPと同様、多額の民間投資が必要
アリアンツ・エコノミック・リサーチ、アリアンツX、UnternehmerTUM、UVCパートナーズが発表した報告書では、世界のネット・ゼロへの移行におけるクライメートテックの重要性を強調している。クライメートテック産業は爆発的な成長を遂げ、2030年には年間売上高6,000億ユーロに達すると予測されている。しかし、この新興セクターにおける欧州の地位は危機に瀕しており、欧州大陸は、気候テックが最も有利な市場に移行するにつれて、さらなる努力なしには米国や中国に遅れをとることになる、と同報告書は述べている。同報告書によれば、欧州のエネルギー分野だけでも、年間2,000億ユーロの投資ギャップがあるという。2022年には全世界で1,000億ドル近くに達するクライメートテック投資のブームにもかかわらず、資金はサブセクターに偏在している。本報告書では、欧州の気候技術産業を強化するための政策提言として、資金調達のためのEU共通プラットフォームの構築、民間セクターと研究機関の連携強化、機関投資家の誘致、官僚的ハードルの低減、気候技術ソリューションの調達義務化などを挙げている。
6,000億米ドルの機会
ネットゼロの未来への世界的な移行は、競争力のある気候変動技術産業にかかっている。欧州のエネルギー自主権と、2030年までに温室効果ガス排出量を55％削減するという目標には、強力なクライメートテック・イノベーションが必要である。2030年までに6,000億ユーロに達すると予測されるこの産業は、その重要性を裏付けている。しかし、中国と米国はクリーンエネルギー投資で先行しており、欧州での迅速な行動の必要性を強調している。
ドイツの核融合新興企業であるマーベル・フュージョンが最近、コロラド州立大学と共同でレーザー核融合工場の設立を決定したことは、欧州のクライメートテックの地位強化の緊急性を浮き彫りにしている。
「EUが米国や中国のように何らかの形で支援しなければ、核融合エネルギー産業やバッテリーなどの他の産業がEUでうまく発展し、生き残ることはないだろう」と、報告書にケーススタディとして紹介されている欧州のクライメートテック新興企業、プロキシマ・フュージョンの共同設立者であるルチオ・ミラネーゼ氏は述べた。
資金ギャップ
ネット・ゼロへの転換を支援するためには、公共投資と民間投資が不可欠である。しかし、現在の投資状況は不十分である。国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までに世界全体で年間4兆5,000億米ドルのクリーンエネルギー投資が必要と推定している。EUだけでも、2021年から2030年の間に年間1兆5,000億ユーロが必要であり、これは現在の水準よりも年間7,000億ユーロ多い。調査によると、このうち5,600億ユーロは民間部門から、1,400億ユーロは公共部門から調達する必要がある。
「欧州は（中略）公的融資の承認をより効率的にし、欧州の気候変動テックへの投資額を増やす必要がある」と、報告書でケーススタディとして紹介されている欧州の気候変動テック新興企業、クレーム・カーボンのCEO兼創業者であるマルコ・ワースは述べた。
現在のEUにおけるクリーンエネルギーへの年間投資額は約4,000億ユーロであり、かなりのギャップがある。エネルギーへの公共投資だけでも年間約400億ユーロのギャップがあり、民間セクターからはさらに1,600億ユーロが必要である。アリアンツとしては、2030年までにさらに200億ユーロを気候テックとクリーンテックのソリューションにグローバルに投資する予定である。アリアンツはすでに、風力発電所や太陽光発電所、グリーン水素、グリーンアンモニアなど、グリーンエネルギー・インフラへの主要な投資を行っている。
EU予算がグリーン変革に5,780億ユーロ以上を割り当てている一方で、各国のイニシアティブも台頭している。ドイツは最近、2,120億ユーロの気候変動・変革基金を発表し、フランスは風力発電、太陽光発電、ヒートポンプ、バッテリーを支援するため、年間5億ユーロの税額控除を計画している。ベネルクスと北欧諸国も、野心的な気候関連産業政策を打ち出している。これは手始めではあるが、もっと多くのことが必要である。
技術格差
ネットゼロの目標を達成するためには、技術革新が不可欠である。成熟した技術だけでは、必要なCO2排出削減量の25％しか貢献できない。排出削減の75％以上は、新興技術によるものでなければならない。これを達成するためには、2020年から2040年の間に、革新的技術への年平均3.3兆米ドルの投資が必要である。
ベンチャーキャピタルが救う？
クライメートテック分野のベンチャーキャピタル（VC）やプライベート・エクイティ（PE）への投資が増加している。クライメートテックおよびクリーンテック企業への世界のVCおよびPE投資は、2019年の433億米ドルから2022年には973億米ドルに増加した。 欧州企業は2022年にこれらの資金の約30％を確保しており、成長の可能性が期待されている。しかし、資金調達のミスマッチがあり、排出量の多いセクターは他のセクターよりも資金調達が少ない。
行動への呼びかけ政策提言
クライメートテックへの投資が拡大する一方で、国際競争力のある産業を創出するためには、さらなる努力が必要である。政策提言には、資金調達の合理化、資金調達アクセスのためのEU共通のプラットフォームの構築、ブレンデッド・ファイナンスによる長期資金の支援、クライメートテック・ソリューションの調達義務化などが含まれる。
「フランスの公的・民間投資家は、EVインフラに資金を供給するのに適した立場にあります。しかし、CO2排出権証明書の場合など、欧州レベルでの標準化が極めて重要です」と、報告書でケーススタディとして紹介されている欧州の気候技術新興企業エレクトラのヴァンサン・ガイヤール副CEOは述べた。
その他の提言としては、機関投資家の誘致、資本市場環境の改善、民間セクターと研究機関の協力関係の強化、官僚的ハードルの軽減などがある。
「企業がIPOをしたければ、するだろう。欧州の不利な市場環境は、海外でのIPOにつながるでしょう」と、報告書でケーススタディとして取り上げられた欧州のクライメートテック新興企業、STABLの共同設立者であるアーサー・シンガー氏は述べた。
欧州には、クライメートテック業界をリードする絶好の機会がある。しかし、政策立案者、投資家、科学機関の緊急かつ協調的な取り組みが必要です。今こそ行動を起こす時である。
報告書のダウンロードはこちらから。
アリアンツについて
アリアンツ・グループは世界有数の保険会社および資産運用会社であり、70カ国以上で1億2200万人*を超える個人・法人顧客を有している。アリアンツの顧客は、損害保険、生命保険、医療保険からアシスタンス・サービス、信用保険、グローバル・ビジネス保険に至るまで、幅広い個人・法人向け保険サービスの恩恵を受けている。アリアンツは世界最大級の投資家であり、保険顧客のために約7140億ユーロ**を運用している。さらに、資産運用会社のPIMCOとアリアンツ・グローバル・インベスターズは、約1兆7,000億ユーロ**の第三者資産を運用しています。事業プロセスや投資判断にエコロジーと社会的基準を体系的に組み込んでいるおかげで、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスでは保険業界のリーダー的存在となっています。2022年には、15万9,000人を超える従業員が、グループ全体の総収益1,527億ユーロ、営業利益142億ユーロを達成した***。
* アリアンツを顧客とする非連結事業体を含む。
** 2023年6月30日現在。
*** IFRS第9号およびIFRS第17号の適用による調整は行っていない。
アリアンツXについて
アリアンツXは、保険や資産運用に関連するエコシステムにおけるデジタル・フロントランナーに投資している。わずか数年で、アリアンツXのポートフォリオは約30社、総資産は約20億ユーロに成長した。アリアンツXのポートフォリオには、これまでに11社のユニコーンが含まれている。アリアンツXの中核をなすのは、約40人の有能なチームである。アリアンツXは、アリアンツ・グループのデジタルトランスフォーメーション戦略の柱の1つとして、アリアンツ事業体と広範なデジタルエコシステムとのインターフェースを提供し、インシュアテック、フィンテック、そしてそれ以外の分野での協業パートナーシップを可能にしている。アリアンツXは投資家として、成熟したデジタル成長企業が次の大胆な飛躍を遂げ、潜在能力を最大限に発揮できるよう支援しています。アリアンツXの最新情報は、Medium、LinkedIn、X（旧Twitter）でご覧いただけます。
UnternehmerTUMについて
起業家スザンネ・クラッテンによって2002年に設立された非営利団体UnternehmerTUMは、Celonis、Konux、Lilium、Isar Aerospaceなど、毎年50社以上の高成長テクノロジー新興企業を擁する、ヨーロッパ有数のイノベーションと事業創出のためのセンターである。UnternehmerTUMは、イノベーション開発のためのユニークなプラットフォームです。革新的な技術を積極的に発掘し、人材、技術、資本、顧客の体系的なネットワークを通じて、新たなビジネスを開始します。UnternehmerTUMは、創業者や新興企業に対し、最初のアイデアから株式公開までの完全なサービスを提供しています。科学者や投資家を含む400人以上の経験豊かな起業家チームが、ベンチャーキャピタルと同様に、事業創造、市場参入、資金調達で新興企業をサポートします。既存企業に対しては、経験豊富なコンサルタント・チームがUnternehmerTUMのエコシステムへのアクセスを提供します。UnternehmerTUMは、イノベーション戦略の開発とテクノロジー主導のビジネスアイデアの実行において、長年の専門知識を持っています。
UVCパートナーについて
UVCパートナーズは、ミュンヘンとベルリンを拠点とするアーリーステージのベンチャーキャピタルで、エンタープライズ・ソフトウェア、産業技術、モビリティの分野でヨーロッパのB2Bベンチャー企業に投資している。ファンドは通常、1社あたり0.5～1,000万ユーロ、総額3,000万ユーロまで投資する。 ポートフォリオ企業は、経営陣の豊富な投資・撤退経験と、欧州有数のイノベーション・事業創出センターであるUnternehmerTUMとの緊密な協力関係から利益を得ることができます。300人以上の従業員と100社以上の業界パートナーを擁するUnternehmerTUMは、若い企業の設立において長年の経験を生かすことができます。この協力関係により、UVCパートナーズは、人材、業界顧客、その他の金融パートナーへのユニークなアクセスを新興企業に提供することができます。
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