気候ニュートラル技術ソリューション： EUは技術革新では強いが、商業化では遅れている
本日は少々堅いレポートです。EUは歴史的に見ても気候変動技術でリーダーのポジションを取ってきましたが、それをスケールさせるための資金が足りないという内容です。それでも、EUも底堅く回復してきていますので、これを更にもう一弾上に押し上げるにはどのようなことが必要か、また、日本も本来ならば強い分野のはずですが、上手く商業化できていない潜在的な商業機会となっており、これらをどのように推し進めるかについて、EUの取り組みが参考になれば幸いです。
JRCの報告書によると、EUは、気候変動に左右されない技術革新において世界の同業他社をリードしているが、一方で、これらのグリーンイノベーションを商業化し、関連するスケールアップのための資金を調達するためには、さらなる努力が必要である。
気候変動に左右されない主要なエネルギー技術に関する年次評価では、EUは、価値の高い特許、公的研究開発投資、革新的な企業数において優れている。EUが最も強みを発揮している技術は、風力（ローター）、ヒートポンプ、海洋事業（自然エネルギーの設置）、冷暖房ネットワークである。
この結果は、報告書『欧州気候ニュートラル産業競争力スコアボード-年次報告書2022』で公表されている。
それによると、パンデミックの後、EUの生産は回復したが、増大する需要はますます輸入で賄われるようになった。そのため、多くの戦略的ネットゼロ技術におけるEUの貿易収支は悪化した。このことは、EUの気候変動対策に対する需要は、国内生産では対応できないほど拡大しており、輸入で対応する割合が増加していることを示している。
この調査では、28の主要な気候変動に影響を与えないエネルギー技術を、公的研究開発投資、初期および後期のベンチャーキャピタル投資、特許活動、革新的企業数、雇用、生産、売上高、輸出入、貿易収支という10の競争力指標に照らして評価している。
評価の結果、欧州産業の競争力を高める可能性のある技術的解決策がスコアボードで示される。この洞察は、欧州グリーン・ディールの目標達成と2050年までのEUの気候ニュートラル化に向けたEUの進捗状況の追跡に役立つ。グレン・ディール産業計画は、産業革新における欧州の主導権を確保し、クリーン技術のEUでの製造を拡大するために、ネット・ゼロ産業法と重要原材料法を導入した。
好調なEUのグリーン技術
検討された28の技術ソリューションの中で、EUは、風力（ローター）、ヒートポンプ、海洋事業（自然エネルギー設置用）、冷暖房ネットワークのほとんどの指標で良好な成績を収めている。
EUは、風力ローターの技術革新に関連するすべての指標でトップであり、EU域外への輸出の65%を占め、世界の風力エネルギーのサプライチェーンのかなりの部分を担っているなど、世界的に見ても強い地位を維持している。
ヒートポンプ産業は革新的であり、普及拡大から利益を得るのに有利な立場にある。EUに本社を置くイノベーターの割合は高く、世界の特許取得企業トップ10には5社が名を連ねている。
EUは、オフショア事業の革新的企業の42％以上を擁している。EUは、オフショア船舶とインフラの強力な生産基盤を有しており、欧州のオフショア事業者は、アジア太平洋地域など、世界的によく知られている。しかし、急速な開発が事業者のボトルネックとなっている一方、港湾は、オフショアの再生可能エネルギー目標を達成するために大規模なアップグレードが必要となる。
EUは、冷暖房ネットワークの技術革新における世界的リーダーである。EUのエネルギー消費の約50％は、建物や産業の冷暖房に使われており、その75％は化石燃料によるものである。EUは、この分野で強力な製造能力を有しており、2018年から2021年にかけての世界輸出の33%を占めている。
改善分野
バッテリー、太陽光発電（PV）、水素製造などの技術は改善を見せている。
電池に対するEUの公的研究開発投資は、2016年から2020年にかけて毎年40%近く増加した。初期段階の投資は2010～2015年の500万ユーロから2016～2021年には7億ユーロ以上に増加し、後期段階の投資は同期間に1,900万ユーロから35億ユーロに増加した。
太陽光発電では、EU企業は以前よりも多くのベンチャーキャピタルからの投資を集めており、これはEUの新興企業やスケールアップ企業が他地域の企業よりも相対的に魅力的になっていることを示している。2016年以来初めて増加したEUの生産量も復活の兆しを見せている。
脱炭素化の主要な道筋の1つとして、再生可能水素製造と電解槽部門は高い成長の可能性を持っており、ベンチャーキャピタルからの投資が増加している。EUは、世界の電解槽容量の40％を占め、大型電解槽メーカーの半数を擁する国として、将来の市場機会を活用するための十分な産業基盤を有している。
課題は何か？
燃料電池、電動パワートレイン、EV充電インフラ、燃料としてのアンモニア、先進バイオ燃料など、輸送関連のソリューションにつながる技術には懸念がある。これらの分野では、EU企業は世界の競合他社に比べてベンチャーキャピタルの誘致が少ない。クリーンモビリティは世界で最も急成長している分野のひとつであるため、EUの革新的な企業が、そのソリューションを商業化するために生産規模を拡大したり、生産拠点を移転したりするのに十分な資金を確保できないリスクがある。
EU企業は、グリッド・エネルギー管理システム（EMS）やプレハブ建築物への投資もEU平均（9％未満）より少ない。前者はスマートグリッドの機能を実現するために、後者は建築部門の脱炭素化のために非常に重要である。もう1つの技術である建築用EMSでは、EUの貿易赤字が徐々に拡大しており、これは、デジタル部品や組立品に関してEUが輸入に依存していることを反映している。
もうひとつの懸念は、ネオジム磁石（Nd-Fe-B）の輸入依存である。これは、風力発電機（エアロジェネレーター）や電気自動車（電気牽引モーター）、その他多くの先端技術の生産に不可欠な高性能永久磁石である。EUの貿易赤字は増加しており、過去10年間で倍増し、2021年には10億ユーロに達する。
欧州重要原材料法（European Critical Raw Materials Act）に基づく将来の法的枠組みは、この分野におけるEUの自給率を高め、供給を多様化させるインセンティブを与えるだろう。これは、現在進行中のEUの研究開発プロジェクト（Horizon Europeの資金提供を受けている）により強化される可能性がある。
投資は大幅に増加している
17の気候ニュートラル・ソリューションにおいて、2016年から2020年の期間に公的研究開発投資が増加した。このうち15のソリューションにおいて、投資はEUのGDPを上回るペースで増加した。2018年から2020年にかけて、風力発電と太陽光発電が最も多くの公的研究開発投資を受け、5億ユーロを大きく上回った。
ベンチャーキャピタルからの投資も増加している。EUは、2016年から2021年にかけて、初期段階の投資よりも後期段階の投資で高いシェアを獲得したが、それでもEUは、スケールアップよりも初期のベンチャー企業への融資で優れた業績を上げている。バッテリーおよびバッテリー・リサイクルは、この期間のEUのベンチャー・キャピタル投資のほぼ半分を占めた。
イノベーションの動向
EUは、28の評価対象ソリューションのうち19のソリューションにおいて、特許取得活動で高い実績を示している。冷暖房ネットワーク、バイオメタン、永久磁石、風力ローターの4つのソリューションにおいて、EUは、世界全体の高価値発明の半分以上を生み出している。太陽光発電の分野だけは、EUの特許ポートフォリオが対象ソリューションの中で最大級であるにもかかわらず、その実績は著しく低い。
EUは、監視対象28ソリューションのうち20ソリューションにおいて、世界で特定されたイノベーターの4分の1以上を擁している。しかし、EUは、バッテリーやバッテリーのリサイクル、燃料電池、太陽光発電など、いくつかの主要なネット・ゼロ技術では低い実績を達成している。
EUの貿易
EUは引き続き好調で、2019-2021年には、風力、バイオベースの循環型肥料、水力発電、ヒートポンプ、冷暖房ネットワーク、プレハブ建築物、グリッド・エネルギー管理システム（EMS）、鉄鋼（H-DRIと電化）の8つのソリューションにおいて、世界輸出の25%以上を占めた。
2021年のEUの貿易収支は、14のソリューションで黒字、11のソリューションで赤字であった。最大の貿易黒字は、風力（26億ユーロ）、プレハブ建築物（14億ユーロ）、冷暖房ネットワーク（13億ユーロ）、グリッドEMS（10億ユーロ）であった。
貿易赤字が最も多かったのは、太陽光発電（90億ユーロ）、バッテリー（50億ユーロ）、冷房・空調（30億ユーロ）、先進バイオ燃料（20億ユーロ）であった。
背景
本研究は、「エネルギー同盟の現状」報告書に付随する年次クリーンエネルギー競争力進捗報告書、およびクリーンエネルギー技術観測所（Clean Energy Technology Observatory）に貢献し、ネット・ゼロ産業法（Net Zero Industry Act）に洞察を提供した。評価されたソリューションは、加盟国の国家気候・エネルギー計画および復興・強靭化計画の中で取り上げられており、長期的な脱炭素化のニーズに合致している。
評価された技術は、戦略的ネットゼロ技術を定義するREPowerEUとネットゼロ産業法にも合致している。
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