【FP向け】2％と98％。わかったフリでのアドバイスをしていませんか？

FPはじめ金融マンさんの多くが
新・NISAの相談を受けています

実際に
弊社へのFPさんから
寄せられる相談や問い合わせが

新・NISAの相談をお客様から受けるのですが
その多くが

何を選んだらいいのか？
どれを選んだらいいのか？

それに対して
なんて答えているの？
って聞き返すと

2通りに分かれました

1つめはこのタイプの返事です

専門外なのでその分野が詳しいFPさんを紹介します

でもね・・・実際にこうやって答える人は
肌感ですが100人いたら1-2人くらい

じゃあ他の98%近くの人はどうするのか？

こうやって答えているそうです
〇〇（インデックス系が多いかな）にしましょう
長期・分散投資の基本になります
代表的なものは全世界にも分散されています

本でも書いてあるし
SNSでも言われているし
純資産額も多いので安心です

これに近いことを
相談の返答としているFPさんたちは
自信持って答えているのでしょうか？

もちろん
投資には絶対はないですから
リスクを伴うものです

だから絶対なんていう結果は存在しないのは
もちろん承知だと思います

でもね
それ以上にこのアドバイスをしてしまうFPさんの
心の奥底にある気持ちはこれじゃないですか？

今ここで答えておかないと
お客さんが他の方のところに行ってしまう・・・
お給料が・・・ノルマが・・・
だから今ここで逃してはダメだ・・・

こうやって一瞬でも頭よぎってるんじゃないかな？

僕からはこの98%の人に投げかけます

本当にオルカンでいいですか？
オルカンの構成比率はアメリカめちゃ多いです
それでも世界分散だと言えていますか？

インデックスはリスク低いですか？
本当にそうだと思っていますか？
そもそもリスクをどうやって捉えていますか？

僕はね・・・
こう感じるんです

わかったフリでのアドバイスが1番お客様のためにならない

だからFPっていうのは
誰よりも成長をしていかなければならない

商品の売り方を学ぶことが成長じゃないです

わかったフリをしているな〜
って自覚することが一歩目です

なぜなら多くのFPさんも
投資なんてやったことないんだから
この98%の人のほとんどがそうなはずです

投資をやったことなんてない。

あなたは
2％の人ですか？
98％の人ですか？

成長していきましょう！
お客様の未来を創ることにつながりますから
そしてね
その経験が積み重なるから
お客様からこうやって声をかけてもらえるんです

あなたに会えてよかった。

今モヤモヤしているなら
一緒に成長していきましょう
マネーテラス®︎は成長が連鎖していく瞬間を大事にしています

あなたの成長した未来と
弊社の成長の連鎖と重なる場所を
これからも創っていこう

FPってカッコいい。

子どもたちに誇れるチームを創っていこう