今週の相場振り返り（8.26〜8.30）

日本株は堅調。
月末最後の週末である。

2024年8月度は日本株に歴史的瞬間を目の当たりにした。日経平均株価の終値ベース月間値幅、高安ベース月間値幅は過去最大となった。

30日の日経平均の終値は3万8647円、大阪日経平均先物は3万9060円となった。8月初めに【令和版ブラックマンデー】が起こり市場は大混乱だったが、混乱が落ち着き、相場は緩やかに値を戻し月末3万8600〜9000円台。勿論、米国経済の後押しもあるだろうが、日本経済自体も悪い状況とはいえず、年末まで4万円台突破をあり得るという考えは変わらない。

今週は米国景気の堅調が意識されたことと、為替相場が円安ドル高に戻す展開となり、景気敏感株を中心に買われた。米エヌビディア決算を受けて半導体関連株は上下振れが大きかったが、決算を通過して安心感が広がった。
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政策保有株の売却が進んでいることも意識された。日経新聞朝刊で2024年3月末までに3.6兆円規模の政策保有株の売却が進んだとの報道で、政策保有株の縮減を進めている企業の株、特に保険株が買われた。浜松ホトニクスは政策保有株の縮減に向けて株式売り出しを発表した。
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コーポレートアクションではTOWAと塩野義製薬が株式分割を発表、三菱電機が300億円、浜松ホトニクスが200億円の自社株買いを発表した。
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米国株は堅調。
NYダウは連日最高値を更新した。
先週ジャクソンホール会議において【事実上の利下げ予告】でNYダウが最高値更新を見込まれたがその通りとなった。耐久財受注、消費者信頼感指数、GDP改定値、個人消費支出物価指数などの経済指標で米国景気の堅調が意識されて、景気敏感株中心に買いが入った。中小型株中心のラッセル2000の上昇も見られた。

エヌビディア決算前で神経質。
ナスダックやS&P500、フィラデルフィア半導体株指数は動きづらかったが、エヌビディアの決算で売上高が2.2倍増収となった。市場予想を上回ったが期待感が強かっただけに時間外で下落したが、米景気の堅調で市場に安心感が広がったため値を戻した。セールスフォースの決算も市場予想を上回った。
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🇺🇸エヌビディア（NVIDIA）
5-7月期決算
🔶売上高：300億4000万㌦ 2.2倍増収
🔶純利益：165億9900万㌦ 2.7倍増益
⇨市場予想上回った。
⇨データセンター向け売上高も予想上回る。
🔶自社株買い 500億㌦
8-10月期見通し
🔶売上高：325億㌦±2％（予想：317.7億㌦）
🔶同社が開発した次世代GPU【ブラックウェル】について、フアンCEOは24年11月〜25年1月期に生産・出荷を始め、数十億ドルの売上高を見込んでいると明らかにした。
個人的にエヌビディアの業績を改めて調べたところ、売上高利益率の伸び率が前回と比べて落ちてきていたのだ。同社依存からの脱却が見えてくる。
元々、同社GPUの製造・出荷は生成AI需要の大幅な高まりで追い付いていないのが現状だ。
これに対応したMAG7（メタ、アルファベット、マイクロソフト）がGPUに代替するCPUを独自に開発するという流れが起こり、同社に依存しなくても大丈夫になったわけだ。
業績自体は好決算だったが、同社株が下落したのはそれも要因ではないだろうか。

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🇺🇸セールスフォース（Sales force）
5-7月期決算
🔶売上高：93億2500万㌦ 8.4％増収
🔶純利益：14億2900万㌦ 12.8％増益
🔶調整後1株利益 2.56㌦⇨市場予想上回った。
通期（25年1月期）売上高見通し
🔶調整後1株利益：10.03〜10.11㌦⇨従来から上方修正
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ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハザウェイの時価総額が28日時点で1兆ドルを突破した。いわゆる【1兆ドルクラブ】の仲間入りを果たした。30日バフェット氏が94歳の誕生日を迎えた。
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原油相場は下落基調だ。
週末OPECプラスが原油減産を一部解除するとの報で73ドルに下落した。
金相場も同様だ。
米国景気の堅調で長期金利が上昇した影響と、米国株高でキャピタルローテーションが起こった影響も出たようだ。ただ金の買い手が無くなったわけではないので、短期的な動きであろう。

来週の政治・経済指標 予定🗓️
2日
🇯🇵4-６月期法人企業統計
🇨🇳財新 製造業PMI
🇺🇸休場（レーバーデー）
3日
🇺🇸ISM製造業景気指数
4日
🇨🇦カナダ中銀会合：政策金利
🇺🇸雇用動態調査（JOLTS）
5日
🇯🇵高田日銀審議委員 発言（金沢市）
🇺🇸ADP雇用リポート
🇺🇸ISM非製造業景気指数
6日
🇺🇸雇用統計
🇺🇸ウォラー理事 発言
🇺🇸ウィリアムズNY連銀総裁 発言
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