今週の相場振り返り（9.19〜9.23）

❶日本株
日本株は引き続き米国市場に引っ張られる相場となりました。
21日のFOMC（日本時間22日午前3時発表）や22日の金融政策デーを警戒した動きが出ました。
日経平均株価も2万7000円を割れる局面がありましたが
22日終値で2万7153円83銭で引けました。
ただ、米国株に比べると、リオープニング（経済再開）関連銘柄が下支えしていることや、来週は中間配当の権利確定日を控えているので、個人投資家の買いも意識されている状況です。

22日に発表された日銀金融政策決定会合では
大規模金融緩和を現状維持としました。
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今回の日銀会合・黒田総裁会見ポイント
▪️大規模金融緩和を継続
▪️イールドカーブコントロールの継続と毎営業日指値オペ実施
▪️コロナオペを一部で半年間延長。
▪️円安は一方的な動きで投機的な要因も影響。
▪️当面金利を引き上げることはない。
⇨⇨当面：数ヶ月ではなく2、3年の話。
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会見中も「当面金利を引き上げることはない」という発言や、コロナオペの延長が来年3月まで伸びたということは、黒田総裁の退任と重なるため、任期中は政策を変えるつもりがないことが確認できました。
日米金利差の拡大がより一層意識されて
円安ドル高方向で146円台に迫る勢いだったのですが…
財務省が為替介入（円買いドル売り）を実施しました。
円買いドル売り介入は1998年以来24年ぶりです。
為替介入を受けてドル円相場は140円台まで円高が進みました。
個人的には、為替介入の効果は一時的と考えていて、日本と諸外国の金融政策が違いがあることや、円買い介入の場合は外貨準備を使います。外貨準備に限りがありますので、介入を続けることは不可能です。よって円安基調は変わらないとみています。

23日は現物取引は休場でしたが大阪取引所と東京商品取引所がデリバティブの祝日取引を実施しました。
日経平均先物やTOPIX先物、日経平均オプション、金先物、原油先物などが取引できることで、海外市場に対応できるようになりました。
▪️日経平均株価 ¥27153.83 -159.30
▪️日経平均先物（大証）26420 -610

❷米国株・海外市場
米国株は下落基調が続きました。
やはりFOMCの結果を控えて利上げを警戒した動きでした。
注目のFOMCでは3会合連続0.75％幅利上げして、米国の政策金利は3.00〜3.25％となりました。

今回のFOMCポイント
▪️0.75％幅利上げ⇨ 政策金利は3.00〜3.25％
▪️2022年末政策金利見通し 4.4％（前回3.4％）
▪️2022.10〜12月期GDP見通し 0.2％↑（前回1.7％↑）
▪️インフレ退治を最優先。
▪️ソフトランディングは非常に困難。

債券市場では政策金利の動きに敏感な2年国債利回りが4％以上上昇、長期金利の10年債利回りも3.7％台と11年ぶりの高水準となりました。
それが米国株にもろ影響して株価は下落を続けました。
▪️NYダウ $29590.41 -486.27
▪️ナスダック 10867.93 -198.88
▪️S&P500 3693.23 -64.76
▪️シカゴ日経平均先物
⇨￥建12月限 26415 前日大阪比 -615
⇨＄建12月限 26425 前日大阪比 -605
▪️米10年国債3.686％ ▪️米2年国債 4.203％
▪️NY金 1655.60 -25.50▪️WTI原油 78.74 -4.75

22日は金融政策デーということで
海外各国が相次ぎ金融政策を発表しました。
▪️🇧🇷：政策金利13.75％据え置き（利上げ停止）
▪️🇨🇭：政策金利0.75％幅利上げ⇨マイナス金利解除
▪️🇬🇧：2会合連続0.5％幅利上げ⇨政策金利2.25％

世界同時利上げ【利上げドミノ】
これにより日本は世界唯一のマイナス金利採用国となりました。

❸外国為替
米ドルが一段と強くなっています。
ドルインデックスが一時113.23と2002年5月以来の高水準となり、終値で112.96でした。
対ドルでユーロが20年ぶり、ポンドが37年ぶりの安値をつけました。円は政府・日銀の為替介入の影響で週ベースで1ヶ月ぶりの高値でした。
欧州通貨は利上げによる景気悪化懸念で通貨売りが続いており、米ドル独歩高が続く状況となっています。
ブルームバーグの報道で米国財務省が日本の為替介入に理解を示していて、また、米国と欧州は介入に参加していないということで、日本の単独介入であったことを示されました。

▪️ドル円 143.32〜143.35 ▪️ユーロドル0.9690〜0.9694

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