円相場、日米金融政策決定を控えて慎重な動き

ドル円は154円付近で安定して推移している。
市場参加者は、今週予定されている日本銀行（BOJ）と米連邦公開市場委員会（FOMC）の金融政策決定に注目しており、それに伴う慎重な姿勢が見られる。

✔️米国の経済データと金利動向
26日に発表された米国の個人消費支出（PCE）価格指数は、市場に大きな影響を与えた。
このインフレ指標は、米国の金利動向を左右する重要な要素であり、今回のデータが9月のFOMCでの利下げ観測を強める内容となったことで、米国の金利が低下した。
その結果、ドルが下落し、円は一時的に153円台前半まで上昇した。
また、この動きは日米の金融政策に対する市場の期待感が強まっていることを示している。

✔️日銀とFOMCの政策決定への注目
今週は、日銀とFOMCがそれぞれの金融政策を発表する予定。
特に日銀が長期国債の買い入れを減らすか、追加利上げを行うかどうかが注目されている。
現在、金利スワップ市場では、BOJが15ベーシスポイントの利上げを行う可能性が約50%織り込まれている状況。
FOMCでは9月の利下げに関するヒントが出されるかどうかが焦点となっており、市場はこの発表を待ちつつ、ポジション調整の売買が中心になっている。

✔️投機筋の動きと円の買い戻し
円相場の最近の動きでは、投機筋が円売りのポジションを減少させていることが特徴的。
米商品先物取引委員会（CFTC）のデータによると、非商業部門の円売り越し幅は10万7100枚と3月以来の低水準に達している。
特に、前週からの縮小幅（約4万4000枚）は2020年3月以来の大きさであり、日本政府と日銀による介入観測を背景に、円の買い戻しが進んだ。
これにより、円は5月以来の大きな上昇率を記録し、7月に入ってから4週連続で円高が続いている。

✔️結論
現在の円相場は、日米の金融政策決定を前にした市場の不透明感が影響している。
米国の経済データが利下げの観測を強める一方で、日本銀行の政策変更に対する警戒感も見られる。
さらに、投機筋による円ポジションの調整も市場に影響を与えており、今後の動向はこれらの要因がどのように交錯するかにかかっている。
市場参加者は、これからの政策決定の結果に注目し、慎重な姿勢を維持することが求められます。

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