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Salesforceのあれこれをまとめています。
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記事一覧

Salesforce【設定編:ナレッジの検索項目】

「ナレッジの検索で、何を基準にヒットする記事を判断しているのか?」 そんな事を思い、調べ…

Salesforce【権限編:取引先チーム】

今回は「取引先チーム」について、まとめていきます。 普段聞きなれない機能ですが、使用する…

Salesforce【設定編:サポートプロセス】

Salesforce標準の機能には、特別な運用プロセスが設定されているものがあります。 それは、商…

Salesforce【データ編:暗号化】

「データの暗号化」という聞きなれないワード。 Salesforceの勉強をしていると、時々出てきま…

Salesforce【データ編:データの処理順】

フロー内でデータの作成や更新をするとき、入力規則を意識せず作成し、エラーになった事がある…

Salesforce【データ編:データ機密度/コンプライアンス分類】

項目作成時に見たことはあるけど、使い方がわからなかった「データ機密度」と「コンプライアン…

Salesforce【設定編:割り当てルール】

ケースを使用していると、「特定のケースはこのユーザーに割り当てたい!」という場面があると思います。 そんな時は、割り当てルールを使用します。 今回は割り当てルールについてまとめてみました。 割り当てルールとは? 割り当てルールとは、特定の条件に基づき、レコードを自動的にユーザーやキューに割り当てる事ができる機能です。 割り当てルールは、2つ種類があります。 ・ケースの割り当てルール ・リードの割り当てルール まずケースの割り当てルールについてみていきます。 ケースの

Salesforce【設定編:メールが届かない時の対象法】

「承認プロセスやフローでメール送信の処理を行っているのに、メールが届かない・・・」 先日…

Salesforce【権限編:共有ルール】

Salesforceの権限には様々なものがあり、それぞれの権限を理解することが非常に重要です。 個…

Salesforce【サービス編:オムニチャネル】

恥ずかしながら、オムニチャネルがSalesforceの機能として存在する事を知りませんでした。(そ…

Salesforce【オブジェクト編:取引先の所有者変更】

取引先レコードの所有者を変更した時、内部では何が行われるのかあまり意識したことはありませ…

Salesforce【権限編:カスタム権限】

Salesforceの権限には、プロファイルや権限セット、項目レベルセキュリティなど様々なものがあ…

Salesforce【データ編:売上予測】

「売上予測」は、Salesforceを活用するうえで、とても重要な部分です。 ただこれまであまり触…

Salesforce【権限編:セッションベースの権限セット】

ある時、権限セットを特定の期間のみ付与したいという場面がありました。管理者が1回1回、権限セットを付与して外してを繰り返すのは面倒だな・・・と思っていました。 そこで調べてみると、「セッションベースの権限セット」という非常に便利な機能があることがわかりました。 今回はセッションベースの権限セットをまとめていきます!! セッションベースの権限セット セッションベースの権限セットとは、セッションの間のみ有効となる権限セットです。 セッションは、ログイン中を指すため、その間は