シャオミが新しくPEファンド設立。起業家兼投資家雷軍の展望
小米がこのほど人気検索に上がってきている。
その主役は小米が設立した「小米私募基金管理有限公司」だ。
このほか、雷軍は小米産投を通じて湖北-小米長江産業基金を管理し、シード期と成長期の順為資本に投資している。
業界関係者の推測によると、同社PEの設立は、同社のCVCの出資機能を担い、その他のPEと自動車製造などの分野に展開される。
今後、同社は戦略投資、産業投資、早期投資の３領域をカバーする。
天眼調査の資料によると、小米私募股权基金管理有限公司は小米科技有限責任公司が完全出資で持ち株しており、その背後の実質的な支配者は小米の経営者である雷軍で、2021年5月7日に設立された。
登録資本金は1億元であり、同社の法定代表者は林世偉氏で、小米私募股权基金の執行役員、マネージャーでもある。
林氏は現在、小米グループの副総裁、最高財務責任者(CFO)も務めている。
公開された資料によると、
林世偉の経歴
オックスフォード大学工学修士学位を取得
20年以上の投資銀行業務経験
これまでクレディ・スイスアジア太平洋地域投資銀行資本市場部取締役総経理、テクノロジー、メディア、電信業務主管を務めていた。
モルガン・スタンレーの取締役社長を務め、アジア太平洋地域の科学技術、メディア、電気通信業界の資本市場業務も担当した。
小米科技共同創業者兼副総裁、智米科技執行董事の劉徳氏は小米私募股权基金の監事を務める。
今後の小米私募股权基金の投資について、業界関係者は、小米集団CVCの出資機能を担い、その他のPEや先ごろ公開された自動車製造などの分野に展開し、小米産業チェーンの川上·川下を中心に投資を行い、革新的で起業したインターネットや科学技術企業に積極的に投資すると見ている。
実際、Xiaomiの投資先での布石は早くから始まっている。
2014年、小米の戦略投資は「エコシステムチェーン投資」を通じて自社の生態品目の展開を拡大することに着目していた。
スマホとスマートハードウェア、インターネット、消費者電子商取引製品の分野で、小米は関連産業への投資をほぼ完了した。
2017年5月、小米の雷軍CEOは小米、Kingsoft、順為の3チームの多くの幹部を率いて湖北省武漢市を訪れ、湖北省政府と1年余り交流した後、順調に提携に合意し、共同で120億元の湖北小米長江産業投資基金を設立した。
小米は2017年下半期、産業投資部を正式に設立し、湖北省小米長江産業投資ファンドを管理した。
当時、雷軍が小米産業投資に打ち出した目標は、中国製造業BATの構築だった。
小米産業は携帯電話とスマートハードウェアを中心とした産業チェーンに投資し、産業チェーンの川上·川下の生産効率を高め、投資方式で産業チェーンの川上·川下企業を牽引し、サプライチェーンの統合能力を高め、小米とサプライヤーのパートナーシップを強化する。
これは小米が中国製造業に根付いた初心と相まっている。
スマホ、スマートハードウェアサプライチェーン、コア部品、新装備、新プロセス、新材料はいずれも小米産業基金の投資領域である。
これは従来のインターネット企業が投資面で深く踏み込むことが難しい分野で、小米産業基金が注目する各分野はいずれもハードテクノロジーの息吹に満ちており、これらの分野には例外なく大規模で長期的な資金投入が必要だ。
業界関係者によると、小米長江産業基金は小米産業チェーンを中心にチップ、半導体産業を含む川上·川下産業を積極的に展開している。
投資状況を見ると、華景センシング、科韵レーザー、叡翔訊通、天易合芯、芯来科技、速通半導体などが含まれる。
また、雷軍氏はエンジェル投資家として活躍しており、2012年からプライベート・エクイティファンド分野に進出している。
天眼調査の資料によると、順為資本は2012年に設立され、雷軍とその他の投資業界やインターネット業界のベテランが共同で設立した。
雷軍は董事長を務め、許達来はCEOを務めている。
その他のパートナーには周航、程天、李鋭、黎万強、頼暁凌、李威が含まれる。
資料によると、順為資本管理は合計17億5000万米ドルの米ドルファンドと10億元の人民元ファンドの2つを管理している。
インターネット、ハイテク業界、およびインターネットと伝統的な業界の結合による変革に焦点を当て、主に草創期と成長期の良質なスタートアップ企業に投資している。
順為資本の公式サイトによると、現在、順為が投資に参加している企業には、小米、iQiyi、今日頭条、一点資訊、快手、趣頭条、WPS、NIO、Xpeng、掌門一対一、货拉拉、閃送、易点租などのユニコーン企業やスター企業が含まれている。
今回、小米私募基金管理有限公司の設立は、また、雷軍の株式投資配置のジグソーパズルを完成させ、戦略投資、産業投資、早期投資の３本柱をそろえた。
今後の小米私募基金の使命と投資先についての推測は、同機関が管理人登録と未来ファンド登録を完了してから明らかにするしかない。
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