■なにをするサークルか 2020年6月に法案が可決された「金融サービス仲介業」で既存の金融機関とどう差別化したサービスが提供できるか、アイディアを醸成するBANKです。 ■活動方針や頻度 既存金融ビジネスへのアンチテーゼを基本に、金融機関主体ではなく消費者・契約者の視点に立った金融機関との共存共栄を目指します。月1回程度の頻度でのサークル会員同士の情報交換を、アイディアは随時会員向けに公開。 ■どんな人に来てほしいか 金融サービス仲介業への参入を検討している事業者(法人)・個人事業主を対象にサークルへの参加を希望します。1事業者で参加しても大手金融機関に対抗するのは困難です。供託金1,000万円+売上5%。お互いに共同プラットフォームを構築しながら新たな顧客体験を経験する金融サービスを日本に生み出しましょう。 ■どのように参加してほしいか 法令順守は当たり前ですが、顧客本位の業務運営が先にあるべきだと考えます。 ゼロベースで、受け身ではなく積極的に意見やアイディアを交わせる方を希望します。
生命保険に関する業務効率化ツールをGoogleDriveで共有するコースです。利用できるツールは順次追加していきます。
顧客・セミナー受講向けのお金に関する有料記事に加えてセミナー動画などをメンバーシップ期間中は閲覧できるプランです。
ポッターさん
メンバーシップ「学習プランBASIC」参加者向けのマガジンになります。 お金に関する学習コンテンツ(動画)の視聴ができます。
【文章記事】と【動画】を通してお金・資産形成について基礎から学び直す定期購読マガジン(バックナンバー抜き)です。 動画は週10~30分程度のものを配信予定です。
「私たちはなぜ投資をするのか?」 5人の伝説の投資家の投資哲学と投資理論を交えながら20世紀に大きく発展したアクティブ運用の発展と進化の過程を学びます。 パッシブ運用の登場は後半からとなります。
お得なメンバーシッププランもご用意しています。
「人間の叡智の結晶」と福沢諭吉に紹介されて明治時代に始まった日本の生命保険・損害保険の歩みと変遷。 多くの人が加入をしていて身近な存在のに、本当の意味で正しく理解がされていない「高度な金融商品」である保険についてのnote記事をまとめました。 保険の加入を検討している人・見直しを考えている人だけでなく、保険業界で働こうと思っている人や働いている人にとっても目から鱗の歴史と変遷、トリビアをFP・IFA両方の資格を持つ2021年で0.1%未満の立場から不定期でお届けします。
STEP4の最後に解説するのは「市場リスク」と「リスクプレミアム」の関係です。 前回、3つの「…
保険契約には様々な機能がありますが、保険金受取人が意識不明の状態や認知症など介護が必要な…
STOCK&FLOWお金には、ストックとフローという二つの考え方があります。 ビジネスの世界でもこ…
今日、生命保険契約をすると保険金・給付金の受取人を設定すると同時に「指定代理請求人」を指…
アポロ計画が終了したことによって、それまで宇宙ロケットの開発に携わっていた多くの物理学者…
先日の投稿で「ブラックマンデー以来の二番目の下落幅」は金額ベースだから、下落率で考えれば…
事故・災害や病気、または死という「イザ」という時に経済的損失の補填に役立つのが保険契約で…
2024年8月に入り日本、米国および世界の投資市場は大きな下落を経験しました。 特に日経平均…
本記事は下記の記事の続編になります。 年金財政検証2024(令和6)年前回(2019)までの年金財政…
今日、富山市は「コンパクトシティの成功例」として取り上げられることがあります。 青森市が…
甲斐の武将:武田信玄の遺したとされる言葉の中に「一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴…
去る2024年7月3日、厚労省から5年に1度の年金財政検証が公表されました。 総じて"楽観的過ぎる…
アメリカは2025年以降に最初の女性を月面に到達させることを掲げた有人月面探査「アルテミス*…
2024年7月3日からいよいよ新紙幣が流通開始となりましたね。 前回の紙幣切り替えは2004年11月…
2024年も早いもので間もなく折り返しですね。 年始に立てた目標、進捗の達成度はいかがでしょ…
日本の人口減少が止まりません。先日、厚労省が発表した2023年の日本人の合計特殊出生率*は統…