見出し画像

②仮想レバレッジポートフォリオ☆レバナス・レバレッジETFまとめnote☆資産を効率良く増やすためにレバレッジを掛ける!【前編】

東大ぱふぇっと

こんにちは。東大ぱふぇっとです。はじめましての方は拙書1作目のnoteを是非ともお読みいただければと思います。

このnoteには、資産形成期において効率よく資産を増やしたいと考える方々のために、レバレッジを掛けて資産運用をするためのロジカルな戦略を体系的にまとめた結果が書かれています。また、レバレッジETFに関する考察のまとめも兼ねています。

インデックス派はもちろんのこと、グロース派、バリュー派、高配当派、どのような投資手法の方でも取り入れることが可能です。そして、面倒な個別銘柄分析を行う必要もありません。

最近ではツミレバ・レバナスと呼ばれるような投資(投機)も流行っていますが、ツミレバの致命的な欠陥についても触れています。

このnoteを読むと以下のようなことを学べます。

・巷で言われている時間分散の致命的な誤り
・本当の時間分散をレバレッジにより実現する方法
・レバレッジETFの仕組みと複利効果
・なぜレバレッジを掛けるのが有効となり得るのか
・レバレッジETFをギャンブルではなく堅実な投資に用いる手法
・レバレッジETFの減価の正体
・仮想レバレッジポートフォリオの概念及び運用方法

以上が前編の内容となります。仮想レバレッジポートフォリオという概念の導入について、東大バフェットが平易な言葉で分かりやすく解説しております。

後編noteにおいては、仮想レバレッジポートフォリオの理論的背景及び具体的な戦略について詳細な解説を加えております。

なお、本noteの内容はレベルが若干高めとなっております。株式投資初心者の方はまずは拙書1作目のnoteをご覧いただければと思います。初心者から一気に上級者になるための道筋をロジカルに1本のストーリーとして纏め上げました。その後に本noteをご覧いただければと思います。

本noteの目次は以下のようになっております。

第1章:時間分散の本当の意味
第2章:本当の時間分散をレバレッジにより実現する方法
第3章:レバレッジETFの仕組み
第4章:仮想レバレッジポートフォリオの根幹思想
第5章:運用上の注意点
第6章:おまけ

頂いたご感想

頂いたご感想を一部抜粋して掲載しています。

※あくまでも個人の感想です。

画像51
画像52
画像53
画像32
画像24
画像26
画像27
画像28
画像25
画像29
画像33
画像51
画像50


★★★★★★★★

noteのアプリでは有料noteの購入ができなくなるアプデがあったようです。購入はブラウザで行うことが可能です。

★★★★★★★★

更新履歴

更新の際には適宜こちらに追記していきます。

文言を数カ所修正(2020/6/13)

東大バフェットの現在のポートフォリオを追加(2020/6/20)

分かりやすい例(2020/6/29)

レバレッジETFの注意点、減価について(2020/6/29)

なぜレバレッジが有効となりえるのか(2020/7/3)

レバレッジETFが有利・不利な相場とは(2021/1/3)

VOOが元の値段に戻る場合、SPXLはどうなるのか?(2021/1/3)

レンジ相場以外でも減価する!?(2021/2/5)

毎日1倍複利でのレバレッジ(2021/2/5)

レバレッジETF+現金ではダメ!(2021/2/5)

現物株が必須な理由(2021/2/5)

レバレッジETFの減少量に着目した解説(2021/7/5)

資金運用効率を上げるメリット!(2021/7/5)

東大バフェットの現在のポートフォリオ(2021/7/5)

レバレッジETFの別の活用法!(2021/7/5)

ツミレバの罠の解説とそれを踏まえた投資法(2021/7/5)

記事全体を見直して各情報を現在の内容にアップデート(2021/7/5)

減価の2つの意味に関する補足説明を追加(2021/7/15)

レバレッジETFの減価の内部的な意味を詳しく解説!(2021/7/15)

レバレッジETFの注意点について加筆修正(2021/7/29)

全体的に加筆修正(2021/9/4)

レバレッジETFの最大値と最小値(2021/9/4)

レバナス系の質問まとめを加筆(2021/9/5)

レバナスの大暴落を引いたときの大ダメージへの対処法は?
レバナスはポートフォリオの何%までですか?
レバナスと現金だけではダメですか?

『レバレッジETFが有利・不利な相場』の表を追加(2021/9/5)

レバナス+現金がダメな理由を大幅に加筆(2021/9/6)

レバレッジの本質を考える
焦点を逆転させる
コンビニの例
レバナスの場合は?
レバレッジの本質とは何か?
レバナス+現金が許容される場合
どうしても現金を持ちたい!

リスクヘッジ資産として何を持つか?(2021/9/6)

全体的に再読した上で、文言の修正を実施(2021/10/11)

レバレッジETFを超えるレバレッジ手法(2022/1/14)
東大ぱふぇっとのポートフォリオのイメージ(2022/1/14)



なぜレバレッジが有効となりえるのか

この状況下で、あなたはどうするかを考えてみてください。

20年後のあなたから無金利無担保で2000万円を借りられるとします。

どうしますか?

無金利無担保で借金ができるなら、するに越したことはありません。

もっとすごい極端な例を出してみましょうか。

200年後のあなたから無金利無担保で2000万円を借りられるとします。

どうしますか?

とりあえず借りますよね。だって100年後にはもう死んでいる可能性が極めて高いのですから。

2000万円借りてS&P500に突っ込んで放置して寝ますよね?

もしも無金利で借金が可能であれば、未来の自分から借金して株を買うことで、効率よく資産を増やせる可能性があるということですね。

現実に無金利な借金は基本的に存在しないため、なるべく安い金利でレバレッジを掛ける手段を検討し、期待できるリターンに比べて金利コストが十分に安い場合、レバレッジを掛ける意義があると言えます。

第1章:時間分散の本当の意味

拙書1作目のnoteをお読みの方には復習となってしまいますが、巷で言われている時間分散という言葉には致命的な誤りがあります。

まずは巷で言われている時間分散の致命的な誤りについて、ロジカルで正しい認識を持っていただくことから始めたいと思います。

さて、時間分散と聞くと、この図を思い浮かべる方も多いことでしょう。

画像1

※ウェルスナビより引用

これこそが時間分散であると思いこんでいる人が多々見受けられます。

ですが、実はこの図は時間分散の2つの意味のうち、1つの側面を切り取ったものに過ぎません。

この続きをみるには

この続き: 32,538文字 / 画像39枚

レバレッジnote3冊をまとめ買い用セットにしました!! まとめ買いセット購入の場合、単品価格よりも多少安い価格に設定してあります。

この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか?
気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます!
東大ぱふぇっと

サポートはなくて大丈夫なので、投信に突っ込んでください!

東大ぱふぇっと
★マガジンも見てね🐰🌕★ 【異次元の投資戦略と未来予測で爆益】 東大卒4年目の専業投資家|総資産1億円超え|海外不動産3500万円|米国株ブログPV1位|新卒1年目で資産2000万円突破▶︎独立して専業投資家|投資で勝つための正しい知識を発信し、本気で日本を強くしたい🐰💕