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月次レポート研究所

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アクティブファンドの「月次レポート」を研究します。研究や発信を通じて、投資家、投信会社の信頼関係を強化するような「月次レポート」を増やし、アクティブファンドを通じて明るく楽しい未…
運営しているクリエイター

2021年11月の記事一覧

”日本で資産運用が広がるには?”

藤野英人さんと柴山和久さんの対談動画を視聴しました。 ”日本人が資産運用をしないワケ” …

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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) のレ…

月次レポート研究所です。 運営しているnoteサークル。こちらのメンバーにきっかけをいただき…

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投信との出逢いで人生が変わることがある

鎌倉投信の「結いだより」139号(2021年10月)の社長メッセージの中で、結い2101の受益者総会…

吉田 喜貴
2年前
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世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) の月次レポート #3

月次レポート研究所です。 ”世の中を良くする企業ファンド” と銘打ったファンドの月次レポ…

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”おおぶね”シリーズ、会員制レストランになる?! #月次レポート研究所

月次レポート研究所です。 当研究所・吉田さんの記事です。 投信を「食」に置き換えるなら、…

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投信を「食」に置き換えるなら、どのような美味しさを求めますか?

投資信託の話になると「アクティブ派 vs インデックス派」という構図になりがちだが、そもそも…

吉田 喜貴
2年前
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三菱UFJ 日本株オープン「35」 の月次レポート #月次レポート研究所

月次レポート研究所です。 今回、取り上げるのは 三菱UFJ 日本株オープン「35」 です。 このファンドに着目した理由は、月次レポートで投資先の会社名、ウエイト・比率を全て開示しているからです。 こんな感じです。 目論見書の「ファンドの目的」には次のように書かれています。 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、「企業の成長性」に着目して厳選した 「35銘柄」に主に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果をめざします。 ということで、ファンドの名前が