ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2024年8月末）　#95

2016年10月末基準から続けている、この定点観測。2022年3月から note に引っ越しました。前回の記事です。 今回が95回目。8年目に入ってます！ ウエルスアドバイザーさんのカテゴリーで「国内株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。 どんな方法、どんな枠組で定点観測しているか、はこちらをご覧ください。 ウエルスアドバイザー「国内株式型」　 運用実績　10年超のファンドこの詳細条件の選択で抽出した結果です。 2024年8月末時点で「国内株式型」で10

『投資信託事情』に寄稿していたコラム”人生いろいろ　コツコツ投資もいろいろ”の全文がお読みになれます

2024年4月号で休刊した雑誌　#投資信託事情　 こちらの雑誌に2018年7月号から”人生いろいろ　コツコツ投資もいろいろ”というコラムを寄稿する機会をいただいていました。 今日、部屋の片付けをしていて気づきました。2023年1月号以降、雑誌の全編が公開されていました。 ということで、2023年1月号以降の”人生いろいろ　コツコツ投資もいろいろ”をご紹介します。 2023年1月号：　投資信託よ、汗と涙を伝えるメディアとなれ！ 3ページに掲載されています。 http

『ユニクロ』（著・杉本貴司さん）を読んで：”のようなもの”になってしまわないために

こちらの記事が本を読むきっかけになりました。 何年後かに、この記事を読み返す自分に向けて、この本を読んだ「今」の僕にとって強く印象に残ったことを書き残しておきます。 強く印象に残ったのが「ユニクロのようなもの」でした。Kindleで検索してみると6度、登場しています。 「ユニクロ」と「のようなもの」を分つには、「ユニクロとはなにか」がハッキリと言語化できていなければならない、そしてそれが会社全体の共通の認識になっていなければならない。それを痛感しました。 起業家に向け

Weekly PER #338

2018年3月から　iShares のETFから気になるものを選んでそのPERを毎週定点観測しています。 定点観測対象のiShares です。 新興国株式の　EEM 日本株式の　EWJ 米国株式の　IVV 欧州株式の　IEUR アジア・太平洋株式の　EPP 全世界株式の　ACWI Weekly PER　#338週次のパフォーマンス 週次のパフォーマンス、US$建です。 EWJ 以外はプラスでした。 NAV 2024年の推移 NAV、2023年末をスタ

鎌倉投信さん、第15回受益者総会にご参加の皆さんの発信から感じたこと

昨日、京都で　#鎌倉投信　さんの第15回　受益者総会が開催されました。都合がつかず参加できませんでした。そういえば、昨年も参加できずでした（参加できなかった理由は同じ）。 参加できなかったけれど、どんな感じだったのか気になります、興味あります。ということで、Xでご参加されていた方のポストをチェックしてました。 お二人のポストを見て、ステキな　#受益者総会　だったんだなあ、と知りました。 佐藤理恵さんのブログも読みました。 これらの発信を見て思い浮かんだのが「絶対的幸福

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クラシコムさん、2024年7月期 決算

#クラシコム　さんの2024年7月期の通期決算が発表されました。 決算短信　　　補足資料 僕はクラシコムさんの株主です。 第3四半期決算の際の記事です。 単体と連結での比較となりますが、前期　との比較です。 業績推移ですが、2024年7月期は連結決算です。 重要な収益指標となったEBITDAのセグメント別の数字に注目です。 全社ですが、2024年7月期の各四半期別の明細です。 第4四半期で販管費が増加、EBITDAマージンを押し下げていることがわかります。

神保町のお店に入荷しました〜

キャピタルアロケーション　ー　どんな会社、どんな業種のオーナーなのか？　#38　と　投信概況　第182回

このマガジンは株価指数に連動するETFのポートフォリオを定点観測しています。 その種のポートフォリオを保有することは、どんな会社、どんな業種の「オーナー」になることなのか、を眺めてみる試みです。 投資信託協会　の月次発表資料からざっくり数字を拾う「投信概況」もこちらに書いています。 投信概況のバックナンバーです。 1. TOPIXこのETFのデータを基にして作成した表です。 このデータを2021年8月末、2022年8月末、2023年8月末と比較しました。2024年8

保有資産の「メンテナンス」はお休み中ですが、日記　2024年9月　第2部

僕自身の保有資産に含まれる株式。投資信託を色々と保有しているのでかなり多くの株式を保有しています。 その中から投資先の会社をちょこっと眺めてみる”保有資産の「メンテナンス」”というシリーズをここ1年ほど続けていたのですが、諸事情でお休みを頂いています。 「メンテナンス」に対する姿勢、スタンスは以下の記事に書いていますのでご興味ありましたらご覧ください。 以下、サブスクメンバーの皆さん限定の僕の日記です。 2024年9月　第2部 9月11日 僕が「編集」してみた棚で

スパークス・アセット・マネジメントの月次レポートを読んで #51（2024年7月末）

スパークス・アセット・マネジメントさんの運営するファンドの月次レポートを読んでみる定点観測です。 スパークス・ジャパン・オープン　(愛称:キョウソウの架け橋)2024年7月末基準の月次レポートでは、投資先の　MARUWA　さんが詳しく紹介されています。 ファンド紹介ページの運用コメントをぜひご覧ください。 MARUWAさんのIRページです。 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド　(愛称:ライジング・サン)2024年7月末基準の月次レポートでは、　タイミー

スパークス『厳選投資』ウオッチ #111　（2024年8月末）

アクティブファンド『厳選投資』を毎月買付けています。 『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド の愛称です。 毎月、定点観測を続けています。コツコツと追加取得していきます。 このファンドの定点観測、バックナンバーは以下からご覧ください。 ちなみに、第1回の記事はこちらです。2015年7月末から定点観測しています。 なお『メガトレンド』は既に全て解約済みです。 こちらの動画。ファンドの特徴が詳しく説明されています。 "View on Japan 日