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2024年4月24日 決算 その1

おらう

4月24日寄り付き前

APH /アンフェノール /電子部品 コネクター最大手

⭕️EPS:実際$0.80　予想$0.73
⭕️売上高:実際$3.26B　予想$3.10B
前年同期比売上高成長率:9.0%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$0.79-$0.81　予想$0.79
⭕️2024年通期売上高:実際$3.24B-3.30B　予想$3.26B

Memo:
営業キャッシュフロー5億9900万ドル、フリーキャッシュフロー5億600万ドル。
新たに3年間で20億ドルの公開市場買戻しプログラムを発表。

BA /ボーイング /航空宇宙・防衛

⭕️EPS:実際$-1.13　予想$-1.43
❌売上高:実際$16.6B　予想$17.22B
前年同期比売上高成長率:-7.5%

Memo:
総残高は、5,600 機を超える民間航空機を含め、5,290 億ドルに増加。
営業キャッシュフローは、民間機の納入が減少する中、前年同期のマイナス3億1800万ドルからマイナス33億6000万ドルに減少した。

先月、今四半期の現金支出は40億ドルから45億ドルになると警告しており、同社は3月末時点で75億ドルの現金と投資を保有しており、これは年初の半分以下。

1月5日、ボーイング(BA)の新型機737マックス9が離陸直後に非常口ドアの代わりに使用されていた金属プラグを紛失したことを受け、議員や航空当局はボーイング(BA)に対する監視を強化している。
米連邦航空局はボーイング（BA）に安全文化の改善を促すため、737型機の生産に90日間の制限を設けた。

先月、経営陣刷新の一環としてカルフーンが年内に退社すると発表。
民間航空機事業の責任者であるスタンリー・ディール氏は辞任。
ラリー・ケルナー取締役会議長は再選を目指さない。

BIIB /バイオジェン /バイオテクノロジー

⭕️EPS:実際$3.67　予想$3.46
❌売上高:実際$2.29B　予想$2.32B
前年同期比売上高成長率:-6.9%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$15.00-$16.00　予想$15.48

Memo:
第1四半期の製品売上高は3%減、総売上高は7%減となったが、GAAPベースの営業利益は10%増、非GAAPベースの営業利益は24%増。
同社とそのパートナーであるエーザイ(OTCPK:ESALF)(OTCPK:ESAIY)が抗アミロイド療法の早期承認を獲得してから1年以上が経過し、同社のアルツハイマー病治療薬Leqembiの服用率が改善していると述べた。

FDAが2023年7月にLeqembiの標準承認を与えたことで、Leqembiの投与患者数は2023年末から約2.5倍に増加したとBIIBは述べ、3月の新規患者の開始が輸液の新規患者全体の20％以上を占めていると付け加えた。

同四半期におけるレケンビの全世界での市場販売額は1,900万ドルに達し、2023年第4四半期における販売実績の約3倍となり、ブルームバーグのコンセンサスによると、アナリストが推定した700万ドルを大きく上回った。

しかし、同社のトップラインはコンセンサスを下回り、売上高は前年同期比～7％減の23億ドルとなった。
これは、脊髄性筋萎縮症治療薬スピンラザの製品売上高が前年同期比～23％減の3億4,130万ドルとなり、ウォール街の予測を下回った。

BIIBのフリードライヒ失調症治療薬スカイクラリスは、昨年73億ドルで買収したリータ・ファーマシューティカルズから加わったもので、売上高はコンセンサスを上回る7,800万ドル。

一方、セージ・セラピューティクス(SAGE)と共同開発したうつ病治療薬Zurzuvaeの売上高は、予想の2倍となる1,200万ドル増。

2024年見通し：
総収益は引き続き対2023年比で一桁台前半から半ばの割合で減少し、中核医薬品売上(製品売上＋LEQEMBI)は対2023年比で横ばいと予想。
営業利益は引き続き対2023年比で2桁台前半の伸びを予想し、営業利益率は1桁台半ばの改善を見込む。

CEOコメント：
「LEQEMBIの勢いは着実に増している。
特に、LEQEMBI の第 1 四半期の売上が前四半期比で約 3 倍となり、第 1 四半期の新患開始数が前月比で大幅に増加したことは心強いこと。」

BSX /ボストン・サイエンティフィック /医療機器

⭕️EPS:実際$0.56　予想$0.51
⭕️売上高:実際$3.86B　予想$3.68B
前年同期比売上高成長率:13.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.57-$0.59　予想$0.48
⭕️2024年通期EPS:実際$2.29-$2.34　予想$1.91

Memo:
報告ベースの売上高は38億5,600万ドルで、ガイダンスの範囲である7.5～9.5%増に対して13.8%増、営業ベースでは15.0%増、既存事業ベースでは13.1%増。

各報告セグメントでは、前年同期比で以下の売上高成長率を達成：
MedSurg：報告ベース10.3%、営業ベース10.9%、既存事業ベース7.8%。
循環器 循環器：報告ベース15.9%、営業ベース17.4%、既存事業ベース16.3%

各地域の売上高は前年同期比で以下の成長を達成：
米国 報告ベースおよび営業ベースで12.7%増
欧州・中東・アフリカ（EMEA）：報告ベース12.7%、営業ベース13.3%
アジア太平洋地域（APAC）：報告済み18.3%、営業活動中25.9%
ラテンアメリカ・カナダ（LACA）：報告済み17.9%、営業活動中12.7%
新興市場：報告済み22.6%、営業活動中28.2%

GD /ゼネラルダイナミクス /造船　航空機　通信システム

❌GAAP EPS:実際$2.88　予想$2.93
⭕️売上高:実際$10.7B　予想$10.3B
前年同期比売上高成長率:8.6%

Memo:
受注高を売上高で割った連結受注高比率は1対1。
全社ベースの受注残高は937億ドルで、前年同期比4.4％増。

T /AT&T /総合通信会社

⭕️EPS:実際$0.55　予想$0.53
❌売上高:実際$30.02B　予想$30.53B
前年同期比売上高成長率:-0.4%
ガイダンス:
(IN-LINE)2024年通期EPS:実際$2.15-$2.25　予想$2.20

Memo:
同社は、主に販売台数の減少によるモビリティ機器の減収とビジネスワイヤラインの減収があったと指摘。
これは、モビリティ、コンシューマー・ワイヤライン、メキシコが牽引したサービス収入の増加でほぼ相殺された。

ブルームバーグ・ニュースの報道によると、AT&Tの第1四半期のポストペイド電話加入者数は34万9,000件で、アナリスト予想の平均30万3,539件を上回った。前年同期は42万4,000件の加入者増。

光ファイバーサービスについては、2023年第1四半期の272,000件に対し、252,000件の新規顧客を獲得。
アナリストによる2024年第1四半期の予測は26万件。

モビリティ収入はほぼ横ばい（前年比0.1％増）の206億ドル。
一方、ワイヤレス・サービスは前年比3.3％増の160億ドル。
ビジネス・ワイヤライン収入は前年比7.8％減の49億ドル。
コンシューマー・ワイヤライン収入は前年比3.4％増の34億ドル。

TEL /TEコネクティビティ /車両　船舶　航空宇宙向け制御技術

⭕️EPS:実際$1.86　予想$1.83
⭕️売上高:実際$3.97B　予想$3.96B
前年同期比売上高成長率:-4.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.85　予想$1.93
❌来四半期売上高:実際$4.10B　予想$4.12B

Memo:
受注高は前四半期比6％増の40億ドルで、全セグメントで前四半期比伸びた。
上半期は記録的なキャッシュフローを創出。
営業活動によるキャッシュフローは前年同期比 18％増の 14 億ドル。
フリー・キャッシュフローは前年同期比32％増の11億ドル。

TMO /サーモフィッシャーサイエンティフィック /分析機器　試薬

⭕️EPS:実際$5.11　予想$4.71
⭕️売上高:実際$10.35B　予想$10.18B
前年同期比売上高成長率:-3.4%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$21.14-$22.02　予想$21.54
⭕️2024年通期売上高:実際$42.3B-$43.3B　予想$43.0B

Memo:
既存事業売上高は4%減少し、中核事業売上高の伸びは3%減少した。

VRT /バーティブ /テクノロジーハードウェア・ストレージ・周辺機器

⭕️EPS:実際$0.43　予想$0.36
⭕️売上高:実際$1.64B　予想$1.62B
前年同期比売上高成長率:7.9%
ガイダンス:
(IN-LINE)来四半期EPS:実際$0.53-$0.57　予想$0.55
⭕️来四半期売上高:実際$1.90B-$1.95B　予想$1.90B
⭕️2024年通期EPS:実際$2.29-$2.35　予想$2.30
❌2024年通期売上高:実際$7.54B-$7.69B　予想$7.63B

Memo:
第1四半期の売上高は16億4,000万ドルで、好調な受注を背景に前年同期比8%増となった。
オーガニック受注（為替を除く）は前年同期比60％増。
これは、基礎的な市場需要が堅調に推移し、液冷技術を含むAI導入が活発化していることが寄与した。
第1四半期末の受注残は過去最高の63億ドルとなった。

企業コメント：
「データセンター市場は、ハイパフォーマンス・コンピューティングの導入を含め、引き続き加速しており、同社のビジネスチャンス・パイプラインから受注までの速度が速くなっている。
重要なデジタルインフラに対するシステムレベルのアプローチにより、この市場の成長を取り込むのに有利な立場にあると確信している。」

CEOコメント：
「顧客の製造スケジュールに基づくリードタイムが長くなる注文パターンが、主に2025年以降に見られるが、これはAIが規模を拡大し始めていることを示唆している。
まだ初期段階だが、AIは急速に同社の最終市場全体に浸透しつつある。」


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