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【アップデート情報】お客様のご家族情報を登録できるようになりました

MONO Investment運営事務局

MONO Investmentは2022年10月1日に、お客様のご家族情報を管理する機能を追加いたしました。
今回のアップデートにより、お客様の情報管理機能の利便性がさらに向上します。

アップデート概要

  • お客様のご家族に関する情報を登録できるようになりました。

  • 登録した家族関係をもとに家系図を表示できるようになりました。

  • 家族単位での営業方針などを記載することができるようになりました。

  • ご家族の主要人物を中心に、「配偶者」「親」「子」「関係会社」といった関係性を表示できるようになりました。

本機能を活用することで、お客様のご家族情報の管理を効率化し、効率的・効果的に運用提案を実施いただけるようになります。

顧客家族一覧画面

家族一覧画面

  • 家族情報を追加し、家族単位での営業方針などを管理できます。

  • この画面から、家族情報詳細（家系図）ページや顧客情報ページに遷移できます。

  • ご家族全員分の連携済み総資産額や所属顧客、営業方針を一括で管理できますので、家族全体の情報を効率的に管理でき、家族単位での運用提案を効率化します。

家系図画面

家系図画面

  • ご家族の家系図を作成・管理できます。

  • 家族の関係図を可視化できるので、相続を見据えた提案など、家族全体の関係性を踏まえた提案を効率的に実施できます。

マニュアルのご案内

今後のアップデート予定について

家族関係機能については、更なるアップデートを予定しております。

家族全体のToDo・活動履歴を一元的に管理する機能

家族全体の資産情報の詳細を一元的に管理する機能


リリース時期は現状未定ですが、本機能がリリースされた際には、あらためてご案内させていただきます。

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