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#Salesforce
【顧客管理システム構築】７．試験～９．残課題の整理
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築
７．試験←今回
８．リリース←今回
９．残課題の整理←今回
１０．運用
さて、いよいよ構築が終わったので試験に入ります。
試験のやり方、考え方は色々あるのですが、やりすぎると今回の規模感にあわないので最低限やっていきます。
ちなみに、試験の目的は「リリース後のバグを減らすこと」だと思っています。要件
【参考】WPとGA連動
前回参考でWPにWeb to leadをセキュアに送信する仕組みを実装しました。
今回はその次のフェーズとして、Google analyticsの情報をフォームの値として送信していこうと思います。
Google Site Kitの連動まずWordpressでGAや、オプティマイズ、タグマネージャーなどを使えるようにプラグインを入れます。
色々あるみたいですが、今回はGoogle Site kit
【参考】Azure AppでのWP構築から、SF連携まで
Azure Appを使ってWordpressを構築したところから、Salesforce連携までの備忘録です。以前も同様の記事をあげていますが、再整理。
標準で出力されるWeb to Leadのコードだと以下の懸念があります。
１）Salesforceに失敗した場合でもサンクスページに遷移してしまう。
２）組織IDが公開される。
（１）の対応はRest APIの認証周りの設定もあるため、今回は（２
【顧客管理システム構築】６．構築その７～Webサイトとの連動～
さて、構築も最後になってきました。
Webサイトとの連動をしていきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成
├アプリケーションの設定
├ページレイアウトの設定
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサイトと
【顧客管理システム構築】６．構築その６～権限の設定～
今回は権限の設定をしていきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成
├アプリケーションの設定
├ページレイアウトの設定
├プロファイルの修正←今回
├アクセス権の設定←今回
├Webサイトとの連動
７．試験
８．リリー
【顧客管理システム構築】６．構築その５～UIの設定～
今回はアプリケーションの設定と、ページレイアウトの設定をしていきます。
利用者のことを考えて丁寧に作っていきましょう。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成
├アプリケーションの設定←今回
├ページレイアウトの設定←今回
├プ
【顧客管理システム構築】６．構築その４～レポートの作成～
長くなっていますが、引き続き構築を進めていきます。
本日はレポートの作成のコツについて記載していきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築
├レポートの作成←今回
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサイトとの連動
├アプリ
【顧客管理システム構築】６．構築その3～プロセス構築～
今回は少し難易度があがると思います。
申込時にメールを自動返信する機能、履歴に基づいて商談を自動作成する機能を追加していきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
├Salesforceの契約、初期設定
├オブジェクト設定
├プロセス構築←今回
├レポートの作成
├プロファイルの修正
├アクセス権の設定
├Webサ
【顧客管理システム構築】６．構築その2～オブジェクトの設定～
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
７．試験
８．リリース
９．残課題の整理
１０．運用
構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定
・オブジェクト設定←今回
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロファイルの修正
・アクセス権の設定
・Webサイトとの連動
【顧客管理システム構築】６．構築その１～Salesforceの初期設定～
設計フェーズが終わったので構築をしていきます。
１．現状の業務理解
２．課題の特定
３．ソリューションの提案
４．要件定義
５．設計
６．構築←今回
７．試験
８．リリース
９．残課題の整理
１０．運用
構築の流れ構築では以下の流れで実施していこうと思います。
・Salesforceの契約、初期設定←今回
・オブジェクト設定
・プロセス構築
・レポートの作成
・ページレイアウトの設定
・プロ