【確定申告／会計ソフト／freee】取引テンプレートを登録中…来年のために。

数か月に一回、定期訪問しているお客様のところに行って来ました。

現金で報酬を頂き、帰宅後、会計ソフトに売上を入力します。

備考欄に作業内容を簡単にメモ入れしているのですが…「ITレクチャー代」だったか「ITレクチャー代として」だったかITが半角だったか全角だったか…で、以前の仕訳を確認しに戻ることがあります。。

はい、非効率ですね😊。

これひとつだったら目をつむるところですが、先月終わらせた確定申告の決算整理仕訳の入力時にも、同じことをやらかしています…。

こちらは勘定科目が通信費だったか宣伝広告費だったか…という内容なので、備考よりも重要度大！

ということで、今日、まとめてテンプレートに登録することにしました。

テンプレートに登録すると、ひな形を呼び出して金額や日付だけ入力すればOKなので、上記のように備考欄の文字で迷うことも、勘定科目を忘れて悩むことも無くなります！

テンプレート登録におすすめのシーンは

• 定期的に同じ内容の取引が発生する（毎月同じものを仕入れする、定期的に訪問して売上する得意先があるなど）

• 確定申告で、毎回同じ決算整理仕訳をしている（家事按分を年末に一気に入力している、独自ドメインやHPのサーバー代の当年度分の費用化）

です！

わたしの使用している会計ソフトはfreeeですが、他の会計ソフトにもテンプレート登録はあるかと思いますので、参考になれば幸いです。

１．テンプレートの登録

①freeeにログイン後、上部にあるメニューより　設定>データ設定>取引テンプレートの設定　を選択。
※決算整理仕訳の場合は、「振替伝票テンプレートの設定」を選択。

②新規作成ボタンへ

③必須となっているところと、必要なところ（わたしは備考欄）を入力して「保存」ボタンを押下。
下記例は、定期的にITコンサルで訪問して現金で報酬＝売上を受け取っている場合です。備考欄に、毎回忘れる「ITコンサル代」を入力しました。
これで、登録は完了です。

２．テンプレートを使用する

取引の入力画面を開きます。
freeeなら、取引>取引の一覧・登録 を選択します。

②取引テンプレートを検索する欄がありますので、そこをマウスクリックすると、すでに登録されているテンプレートの一覧が出てきます。
今回の例では「定期売上グループのＩＴコンサル」ですね。
これをマウスでクリックします。

③すると、テンプレートで登録した内容（例では、口座が現金、取引先名（茶色で名前伏せてあります）、勘定科目が売上高、備考がITコンサル代）が入力されます。
あとは、発生日や金額を入力して「登録」ボタン押下で取引の入力が完了です！

３．まとめ

テンプレートをちゃんと作っておいて、普段の売上入力（費用もね！）や確定申告時の時短につなげたいですね！

確定申告終わったので、もう来年までは会計ソフトいじりたくない…になっている方もいらっしゃるかと思いますが、テンプレートを作っておけば少し楽になると思います！

これを読んでしまったアナタ、一緒に頑張りましょう😊！！

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チトセ iT | 北海道千歳市のホームページ制作／ITコンサルティング