10/23の週の米国企業主要決算メモと来週の決算予定
🚩10/29(日) スプレッドシートを更新しました。(44回目)
27企業 の決算結果を入力！
<セクター別>
1✅GAFAM MSFT GOOG AMZN META
2✅テクノロジー・通信･コミュ
INTC IBM MBLY SNAP
3✅ヘルスケア・生活必需品 KO BMY TDOC
4✅航空・ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ・旅行・クルーズ HLT RCL CMG HA
5✅製造業・自動車・輸送 GE BA GM F UPS
6✅クレジットカード V MA
7✅エネルギー・素材 XOM CVX HES VALE NUE
財務数値等の詳細はグーグルスプレッドシートに記載しています。
🚩スプレッドシートの説明書👇
https://note.com/beikabunews/n/nf112c29bb6ea
✅GAFAM 超ビックテックセクター
< MSFT GOOG AMZN META >
各社利益爆増でした✨
マイクロソフト完璧！ googleはクラウド❌で大ダメージ。 アマゾンは決算コールで上昇！ メタは戦争の影響で広告見通し懸念💥
🚩 #MSFT マイクロソフト決算
株価 ＋3%✨
（「Xbox」、PC・タブレット端末、クラウドサービスの「Azure」、サブスクOfficeの「Office365」、クラウドERPの「Dynamics 365」などを事業展開。23年1月OpenAIとの提携を広げ、今後数年間にわたり数十億ドルを追加出資すると発表。)
10/24引け後
PER 34 PSR 11.2(今期PSR10.8)
✨純利益は２７％増(営業費用減少で）
✨Azure クラウドの伸びは、2 年間の減速を経て加速
<売上など>
⭕売上565億ドル (予545)yoy+13%
✅部門別売上
⭕クラウド242.6億ドル(予234.9） (yoy+19%)
✨「Azure」yoy+29%
⭕Productivity and Business Processes 部門
185.9億ドル(予181.9) (yoy+13%)
365 サブスク0.767億ドル (yoy+18%)
⭕モア パーソナル コンピューティング部門
136.7億ドル(予128.5) (yoy+3%)
Windows OEM: +4%、Device▼22%
Xbox▼7%、検索広告 +10%
<利益など>
⭕EPS 2.99ドル (予2.65)
👆営業利益 269億ドル (yoy+25%)
👆営業利益率48% (前年同期43%)
👆純利益 223億ドル(yoy+27%)
<ガイダンス>
⭕️Q2売上 609億ドル(予585.8)
<CEO>
顧客の生産性向上推進のため、あらゆる層にAIを急速に浸透させ、コパイロットでAIの時代を実現しようとしている。
🚩 #GOOG google決算
株価▼9.6%💥
（検索サイトで世界トップのアクセス数。「Google Services」、「Google Cloud」、「Other Bets」の3部門。）
10/24引け後
PER 23.7 PSR 2.4(今期PSR 5.0)
<売上など>
✨広告の回復により売上高が11％増加し、1年以上ぶりに2桁に戻った!
✨売上高と利益はいずれもアナリスト予想を上回った
💥クラウドが期待外れだったため、株価は下落。
<売上など>
⭕売上766.9 億 予 759 .7億ドル yoy+11%
⭕YouTube 79 .5億ドル(予 78.1 億)yoy+12%
❌Google Cloud 84.1 億ドル(予86.4億)yoy+22%
一致トラフィック獲得コスト126.4 億 ドル
👆広告収入596.5億(yoy+9%)
👆検索440.3億ドル (yoy+11%)
✅地域別売上高
アメリカ 363.5億ドル (yoy+9%)
欧州・中東・アフリカ 226.6億ドル (yoy+17%)
アジア太平洋 131.3億ドル (yoy+14%)
中南米 455億ドル (yoy+10%)
<利益など>
⭕EPS 1.55ドル (予1.45）
👆営業利益 213.4億ドル(yoy+25%)
👆営業利益率 28% (前年同期 25%)
👆純利益196.9億ドル (yoy+42%)
<CEO>
検索、YouTube、クラウド、PixelなどにAIイノベーションを提供
🚩 #AMZN amazon 決算
株価 ＋6.8%✨ 決算コールで株価上昇
（通販以外では、2006年からアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）を開始。22年、医療のワン・メディカルや家庭用ロボットのアイロボット（IRBT）の買収も発表）
10/26 引け後
PER 101.5 PSR 2.4(今期PSR 2.3)
<売上など>
⭕売上1431億ドル (予1414)yoy+13%
✅クラウド売上
❌AWS 231億ドル(予232)yoy+12%💥
(Azure+29％、Google Cloud22％より👇）
✅Eコマース売上 573億ドルyoy+7%
✅広告 ⭕121 億ドル(予 116)yoy+26%✨
(Google+9%,Facebook+23%より👆)
✅地域別売上
・北米 878.9億ドル yoy+11%
・海外 321.4億ドル yoy+16%
✅Eコマース yoy+7%
✅地域門別売上高
⭕️北米 879億ドル(予869) yoy+11%
⭕️海外 321億ドル(予320) yoy+16%
<利益など>
⭕ EPS 0.94ドル（予0.58)強い✨
✨営業利益率8% 112億ドル (yoy+343%)
✨純利益 99億ドル (前年同期29億ドル)
（※うちリビアン12億ドル）
✅営業利益
⭕️北米 43億ドル(予31)
⭕️海外 ▼0.95億ドル(予▼12億）yoy+96%✨✨
⭕AWS営業利益69.8億ドル(予54）yoy+29%
CEO:AI需要は将来追い風になる可能性が高い
<ガイダンス>
❌Q4売上 1635億ドル(予1666)yoy+9.6%
今期より成長率が鈍化💥
⭕️Q4営業利益 90億ドル(予87)(今期より鈍化💥）
<CEO>
・AWS成長が安定し、広告収入が伸び、営業利益とフリーキャッシュフロー全体が大幅に増加。
・AWSは生成AIで急速に成長
・当社のカスタムAIチップ、生成AIアプリケーションを構築・展開する最も簡単で柔軟な方法であるAmazon Bedrockと企業がAWS上で生成AIワークロードを実行し始めている。
🚩 #META メタ・プラットフォームズ決算
株価▼3.7%💥
（SNSを提供。事業構成を再編。SNSサービスをまとめた「Family of Apps（FoA）」、VRと拡張現実(AR)事業を中心とする「Reality Labs(RL)」の2つ）
10/25 引け後
PER 26.1 PSR 5.2(今期PSR5.6)
＜売上など＞
⭕売上 341.5億ドル(予334.5 ）yoy+23%
✅部門別売上高
✨Family of Apps 336.4億ドル (yoy+24%)
💥Reality Labs 2.1億ドル (▼26%)
✅広告売上の内訳（億ドル)
・北米 149.6 yoy+17%
・欧州 77.2 yoy+35%
・APAC 68.3 yoy+19%
・その他 41.4ドル yoy+36%
✅ユーザー数
⭕DAU 20.9億人(予20.7） (yoy+5%)
●MAU 30.5億人 予想一致(yoy+3%)
⭕ARPU $11.23(予11.5) (+19%)
（1人あたり平均収益）
・Facebookの利用時間：YoY+7%。
・Instagramの利用時間：YoY+6%。
＜利益など＞
⭕EPS4.39ドル(予3.65)
👆営業利益137.5億ドル (yoy+143%)
👆営業利益率40% (前年同期20%)
👆純利益115.8億ドル (yoy+164%)
・リアリティ・ラボ部門の営業損失37.4億ドル
投資で前年比で大幅に増加する予想！
✨従業員6.6万人（yoy▼24%)
✨コスト204億ドル yoy▼7%
<ガイダンス>
❌Q4売上382.5億ドル(予 388.5）yoy+19%
(💥今期より成長率は鈍化）
💥23売上 880億ドル(895億ドルから下方修正)
・24売上 965億ドル
＜CEO＞
Quest 3、Ray-Ban Meta スマート グラス、AI スタジオの発売により、AI と複合現実を進歩させるために私たちのチームが行った取り組みを誇りに思います。
💥広告単価の低下圧力は今後も継続するが、改善を目指す。
・Quest2の売上高減少により、Reality Labsの収益は低下した。
・中国の広告主から強い需要があった。
✅半導体・情報技術・AI・通信･SNSセクター
< INTC IBM MBLY SNAP >
インテル減収でも爆騰、子会社の自動運転のモービルアイはガイダンスミスでも今期好調だった✨ IBMもガイダンスクリアで上昇！ スナップは３四半期ぶり増収でも戦争懸念で下落💥 戦争以外は好調っぷりがいいねいいね✨
🚩 #INTC インテル決算
株価＋9.3%✨
（世界最大規模の半導体メーカー。CPUで大きなシェアを占め、デル、レノボ、HPなどに提供。ファウンドリー事業への参入を発表したほか、アリゾナ州に工場2カ所を建設する計画（最大200億ドル規模））
10/26 引け後
PER ▼88.5 PSR2.8 (今期PSR●)
<売上など>
⭕️ 売上 141.5億ドル(予135.7億)yoy▼7.7%
✅部門別売上
⭕️Client Computing Group 79億ドル(予74) ▼3%
❌Data Center & AI 38億ドル(予39億) yoy▼10%
⭕️Network & Edge 15億ドル(予14億） yoy▼32%
・Mobileye 5.3億ドル yoy+18%
・Intel Foundry Services 3.11億ドル yoy+299%✨
<利益など>
⭕️ EPS 0.41ドル(予0.22) yoy▼30.6%
粗利益率は45.8%で、前年同期比横ばい
✨従業員数は12万人で、昨年の13万1500人から減少
<ガイダンス>
⭕️ Q4EPS 0.44ドル(予0.33) yoy+340%
⭕️ Q4売上 $14.6-15.6B(14.36B) yoy+8%
<CEO>
今年の30億ドルコスト削減は順調。
Q3は製造工程の進展、新規ファウンドリー顧客との合意、AI普及の勢いによって、素晴らしい業績を達成できた
🚩 #IBM 決算
株価＋4.9%✨
（ハイブリッドクラウド分野への注力を図る。
コンピューター関連のサービス、コンサルティング、ソフトウエアに注力する(「データ」、「クラウド」、「エンゲージメント」は戦略事業の位置づけ）
10/25 引け後
PER18.9 PSR2.1(今期PSR2.2)
<売上など>
⭕️売上 147.5億ドルB(予147.3)yoy+4.6%
✅部門別売上(億ドル)
●Software 63 yoy+8%(予想一致）
❌Consulting 49.6（予51.1) yoy+6%
（ドル高が理由）
⭕️Infrastructure 32.7（予31) yoy▼2%
Financing 2 yoy+7%
<利益など>
⭕️EPS 2.2ドル (予2.13) yoy+22%
純利益17億ドル
営業CF 95億ドル
FCF 51億ドル
<ガイダンス>
⭕️23売上 629.5憶ドル(予620.5) yoy+4%
FCF 105憶ドル
🚩 $MBLY 決算 ﾓｰﾋﾞﾙｱｲ
株価＋7.2%✨
（「Intel Overseas Funding Corporation」傘下で先進運転支援システム（ADAS）や自動運転テクノロジーソリューションを手がけるイスラエル企業）
10/26 寄付前
PER ▼230.6 PSR 1.64(今期PSR13.3)
<売上など>
⭕️ 売上 5.3億ドル(5.29) yoy+17.8%
<利益など>
⭕️ EPS 0.22ドル(予0.17) yoy+44.7%
✨営業利益および調整後営業利益は大幅に改善
現金および現金同等物は12億ドルあり、負債はゼロ
<ガイダンス>
❌通年売上 20.8億ドル(予21)
🚩 #SNAP スナップ決算
株価▼5.4%💥
（コミュニケーションツールとしての「カメラの再発明」を掲げ、カメラアプリ「Snapchat」の開発を手掛ける。収入源は広告で、DAUは3.75億人）。13～34歳の75％超が使うなど、若者からの人気が高い。）
10/24引け後
PER ▼10.9 PSR 2.8(今期PSR 5.6)
<売上など>
⭕️ 売上 11.9億ドル(予11.1)yoy+5.3%
✨３四半期ぶりに増収！
✅地域別(億ドル）
北米 7.56 yoy▼3%
欧州 2.0 yoy+24%
その他: 2.0 yoy+30%
✅１日あたり利用者（億人）
✨世界: 4.07 yoy+12%
北米: 1.01 yoy+1%
欧州: 0.65 yoy+7%
その他: 2.11 yoy+21%
✅ARPU（１人あたり平均収益：ドル）
💥世界: 2.93 yoy▼6%
💥北米: 7.82 yoy▼4%
欧州: 2.11 yoy+15%
その他: 0.96 yoy+8%
<利益など>
⭕️ EPS 0.02ドル(予▲0.04) yoy▼75.0%💥
💥調整後EBITDA 4000万ドル yoy▼45％
💥FCF 6100万ドル yoy▼435%
✨最大5億ドルの自社株買いプログラムを承認
<ガイダンス>
⭕️ Q4売上 13.475億ドル(13.4) yoy+4%
（今期より成長率鈍化）
💥ハマスの軍事衝突が始まってから「多く」のブランド型広告が休止している。10－12月期の公式見通しを示すことは賢明でない。
✅ヘルスケア・生活必需品
< KO BMY TDOC >
👆コカコーラほぼ完ぺき！ 👇ブリストルマイヤーは血液がん治療薬の売上減が効いたか？ 👇テラドックはガイダンス全滅・・がんばって😆
🚩 #KO コカコーラ決算
株価＋2.9%✨
（世界1位の飲料メーカー。コカ・コーラ、ファンタ、スプライト、アクエリアスなど。17年、北米では外部委託に全面移行した。M＆Aで業容を拡大。60年連続で増配中）
10/24寄付前
PER 22.7 PSR5.34 (今期PSR 5.0)配当3.25%
<売上など>
⭕️売上119.5億ドル(予114)yoy+8%
⭕️オーガニック売上高 yoy+11%(予+7)
👆北米 yoy+9%
👆南米: yoy+20%
👆欧州･中東・アフリカ yoy+21%
👆アジア太平洋: +2%
<利益など>
⭕️EPS:0.74ドル(予想$0.69)yoy+7%
👇粗利率60.5% (前年同期61.0%)
👆営業利益率 29.7% (前年同期29.5%)
<ガイダンス>👆上方修正
⭕️23EPS 2.66ドツ(予2.63）
⭕️オーガニック売上+10.5%(予9.9）
23EPS +7.5%
🚩 #BMY ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ決算
株価▼6.4%💥
（バイオ医薬品の開発、製造、販売。製品は主に米国、プエルトリコのほか、海外2カ国で製造している。M&Aで業容を拡大。主な製品は、がん治療薬「Opdivo」、白血病治療薬「Sprycel」、抗血栓薬「Eliquis」、抗リウマチ薬「Orencia」、B型肝炎治療薬「Baraclude」、エイズ治療薬「Reyataz」、抗ウイルス薬「Sustiva」、抗精神病薬「Abilify」など。）
10/26 寄付前
PER 12.9 PSR 2.3(今期PSR 4.1)
<売上など>
⭕️売上109.6億ドル (予109.5) yoy▼2%
（人気の血液がん治療薬「レブラミド」の売上は、ジェネリック医薬品との競争により急減）
💥５期連続売上減少
<利益など>
⭕️EPS 2.0ドル (予1.77)
👆純利益19.3億ドル yoy+19.9%
<ガイダンス>
👆通年EPS 7.575ドル(従来予想7.5）
💥新薬の売上が100億ドルに達する期限を2026年まで延期。は以前、2025年のポートフォリオの売上が100億〜130億ドルになると予想していた。
👆レブラミドの通期収益予測を7月の55億ドルから60億ドルに引き上げ
🚩 #TDOC ﾃﾗﾄﾞｯｸ決算
株価▼3.9%💥
（ユーザーはモバイルデバイス、インターネット、ビデオチャットなどを通じ、24時間・365日アクセス可能で、医療専門家から診療を受けることができる。
遠隔医療ソリューションの「インテグレーテッド・ケア」とカウンセリングなどの「ベターヘルプ」の2部門。）
10/24引け後
PER ▼0.6 PSR 1 (今期PSR●)
<売上など>
❌売上 6.6億ドル(予6.63) yoy+8%
✅地域別（億ドル）
米国5.7(yoy+7%)
海外0.91 (yoy+17%)
アクセス料収入 5.82億ドル (yoy+8%)
✅総訪問者数 440万人 yoy▼4%💥
米国統合ケア会員数 9020万人 yoy+10%
（👆米国民の1/3もいるの⁉️）
BetterHelp有料ユーザー数 45.9万人 yoy+5%
慢性疾患プログラムへの参加数112万人 yoy+13%
米国統合ケア会員1人あたりの月間収益
1.41ドル (yoy+1%)
<利益など>
⭕️EPS ▼0.35(予▼0.37) yoy+22%
<ガイダンス>
❌Q4EPS ▼0.28ドル(予▼0.19）
❌Q4売上 6.7億ドル(予6.86）
❌23EPS ▼1.45ドル(予▼1.25)
❌23売上 26.13億ドル(予26.3）
✅航空・ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ・旅行セクター・クルーズ
< HLT RCL CMG HA >
👆ヒルトンと👆ロイヤルカリビアンALLクリア！懸念は戦争激化か！👆チポトレもよかった！来年新規出店多いね！PERは高すぎるような・・ 👇ハワイアン航空はついに株価３ドル台、そろそろ経営が心配。マウイ噴火とエンジン問題で下落。リスクありますが買い場の気がします・・
🚩 #HLT ﾋﾙﾄﾝﾎﾃﾙ決算
株価＋0.7%✨
（1919年に設立。ホテルを管理・運営する世界最大級のホスピタリティ企業。ロイヤリティプログラム「ヒルトン・オナーズ」の会員数は、世界全体で1.5億人超え。客室数：113万室）
10/25 寄付前
PER 30.1 PSR3.8 (今期PSR3.6)
<売上など>
⭕売上 26.7億ドル (予26.2) yoy+13%
RevPAR yoy+6.8%
米国 +3.0%
欧州 +10.8%
中東/アフリカ +19.0%
アジア太平洋 +39.3%
<利益など>
⭕EPS 1.67ドル (予1.66ドル)
調整後EBITDA 8.34億ドル (+14％)
<ガイダンス>
⭕Q4EPS 1.535ドル(予1.55）
✅Q4RevPAR(販売可能な客室1室あたりの売上高）
+4.5~5.5%
⭕23 EPS: 6.0625ドル(予6.07)
✅23 RevPAR 30.35億ドル yoy+12.25%
🚩 #RCL ﾛｲﾔﾙｶﾘﾋﾞｱﾝﾙｸｰｽﾞ決算
株価＋0.8%✨
（クルーズ客船の運航で世界第2位の規模。）
10/26 寄付前
PER25.8 PSR1.6(今期PSR1.3)
<売上など>
⭕️売上41.6億ドル(予4.06）yoy+39%
👆乗車率 109.7％（22年96.3%、2019年110.5%)
👆乗客約200万人(2022・2019年は170万人）
<利益など>
⭕️EPS 3.85ドル (予3.39)
<ガイダンス>
⭕️Q4EPS 1.075(予0.97)
⭕️23EPS 6.605(予6.15)6.1から上方修正👆
💥イスラエルに関連した運航の影響により、年間約 0.03 ドルの影響見込み
🚩 #CMG チポトレ・メキシカン・グリル決算
株価＋4.5%✨
（「ブリトー」のほか、「タコス」、「ブリトーボール」などが人気メニューのファストフード・チェーン。健康志向の消費者に向けてメニューを改善する。モバイルやオンラインを通じた注文の売上比率は約4割）
10/26 引け後
PER 44.8 PSR 5.4 (今期PSR5.3)
<売上など>
⭕️ 売上24.72億ドル(予24.7) yoy+11%
(既存店売上+5.0%)
🟡新規店舗 62店
<利益など>
⭕️ EPS 11.36ドル(予10.55) yoy+20%
レストラン営業利益率 26.3%
<ガイダンス>
👇Q4・23年度既存店売上 1桁台半ばから後半の成長
👆23年度新規店舗 270店
👆24年度新規店舗 300店
🚩#HA ﾊﾜｲｱﾝ航空決算
株価▼4%💥
（ハワイ諸島間や米国各都市～ハワイ諸島で、旅客・貨物の定期航空輸送。米国で11番目に大きい航空会社）
10/24引け後
PER▼0.96 PSR0.07 (今期PSR0.1)
<売上など>
❌売上 7.27億ドル (予7.35）yoy▼1.8%💥
💥マウイ島の山火事と、エンジン製造会者プラット・アンド・ホイットニーのエンジン問題による影響が主な要因
✨国際線収益 +90%
<利益など>
❌EPS▼ 1.06ドル (予▼0.93）yoy▼108%)
💥燃油費や労務費などのコスト上昇が影響
<ガイダンス>
💥2023年のコスト上昇が予想を下回り、収益と利益が予想を下回ると見込まれています。
（2023 年の利用可能座席マイル (ASM) あたりの最新コストは、以前の 3% ～ 5% から 4% ～ 5.5% へ増加する予測。燃料 1 ガロン平均価格は、以前は 2.81 ドルでしたが、現在は 2.93 ドルと推定
✅製造業・自動車・輸送
< GE BA GM F UPS >
👆GE本体の航空がすこぶるよろしい！ 👇ボーイングは今年の納入見込み減だけど、受注残5100機！長期で期待！ 👇GMとフォードはスト終わんないとダメだ・・EVは軌道にのらないね・・下げすぎでリバウンドありそう。PSR0.2倍👀。👇UPSの決算見ると経済は強くないような・・物が動いてないよ。
🚩 #GE ｾﾞﾈﾗﾙｴﾚｸﾄﾘｯｸ決算
株価＋6.5%✨
（航空機エンジンや発電設備、医療機器などを生産。ガスタービンは世界トップシェア。3事業別に分社化。本体に航空部門を残し、24年初までにエネルギー部門を分離する方針。ヘルスケアはスピンオフを完了）
10/24寄付前
PER 12.2 PSR 1.65(今期PSR1.8)
<売上など>
⭕️売上 173.5億ドル(予157✨） (yoy+19.6%)
受注 179億ドル yoy+19%
オーガニック受注 yoy+18%
✅部門別
🟡航空（コア事業です）
受注 98億ドル yoy+34%
売上 84億 yoy+25%✨
🟡再生エネルギー(24年Q2スピンオフ)
再生可能エネルギー
受注 39億ドル yoy+3%
売上 42億ドルyoy+14%✨
🟡発電など(24年Q2スピンオフ)
受注 43億ドル yoy▼1%
売上 40億ドル yoy+9%
<利益など>
⭕️EPS 0.82ドル (予0.56)
FCF16.7億ドル (前年同期 7億)
🚩 #BA ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ決算
株価▼2.5%💥
（航空・宇宙メーカーとしては世界最大規模。民間航空機事業ではエアバスと世界シェアを二分。防衛・宇宙・セキュリティ部門の主要顧客は、米国国防総省やNASAなど。）
10/25 寄付前
PER ▼38.3 PSR1.43(今期PSR 1.5)
<売上など>
❌売上 181億ドル (予183) yoy +13%
✅民間航空機
納入機数: 105機 yoy▼6%
売上 78.8億ドル ▼+25%
✨受注：398機。受注残5,100機(3,920億ドル）
✅防衛・宇宙・安全保障
売上 54.8億ドル yoy+3%
✅グローバルサービス
売上 48.1億ドル yoy+9%
<利益など>
❌EPS ▼3.26ドル (予▼2.61)yoy+133%
営業利益率は大分改善してるのに、予想を大きく下回った
✨営業利益率 ▼6.0% (前年同期▼19.2%)
💥FCF ▼3.1億ドル( 前年同期29.1億ドル)
🚩 #GM ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾓｰﾀｰｽ 決算
株価▼2.2%💥
（EVに350億ドルを投資し25年までに世界のEV販売台数年間100万台超を目指す。35年までに乗用車全車種を電動化する努力目標を掲げている。）
10/24寄付前
PER 3.8 PSR 0.22(今期PSR 0.2)
<売上など>
⭕売上 441億ドル(予433)yoy+5.3%
<利益など>
⭕EPS 2.28(予1.85)yoy+1.3%
✨自動車FCF67.9億ドル yoy+4.5%
💥ストのコストは約８億ドル。１週間２億ドル発生する見通し
<ガイダンス>
💥通期で見込んでいた最大140億ドル（約２.1兆円）の利益見通しをストで撤回
合意次第、2024年の業績見通しを発表予定
✅2025 末に年間 100 万台の EV 生産能力見込み。
<CFO>
ストライキの期間や規模については予測しない。
🚩 #F ﾌｫｰﾄﾞ・ﾓｰﾀｰ決算
株価▼12.2%💥
（GMと並ぶ米大手自動車メーカー。EVと自動運転車（AV）の分野を強化。23年からOS「アンドロイド」を全車両に搭載。EV/AV分野で25年までに計290億ドルを投資する計画）
10/26 引け後
PER9.7 PSR0.2 (今期PSR0.2)
<売上など>
⭕売上 438億ドル(予425）yoy+11%
（EV部門 17.2億ドル）
■マーケットシェア 4.9% (前年同期 4.9%)
■販売台数 109万台 yoy±0%
<利益など>
❌ EPS 0.39ドル(予0.46）
👆純利益 12億ドル (前年同期 ▼8.27億）
👆純利益率 2.7% (前年同期 ▼2.1%）
👆調整後EBIT 22億ドル yoy+22%
👆FCF 12億ドル (前年同期▼24億ドル)
💥EV部門 13.3億ドル損失
💥ストで13億ドルの損害(８万台の車両生産減）
<ガイダンス>
💥ストの影響で調整後利益105億ドルのガイダンス撤回
🚩 #UPS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾊﾟｰｾﾙｻｰﾋﾞｽ決算
株価▼5.9%💥
（世界220カ国超で書類や貨物の配達を行う。1営業日当たりの発送顧客数は約160万件、受取件数は約1110万件、荷物取扱量は2430万個に上る。売上高の6割強を米国内輸送が占める。）
10/26 寄付前
PER13.6 PSR1.05 (今期PSR●)
<売上など>
❌売上210億ドル(予214.7)yoy▼12.8%
💥全ての部門で売上減少中！
米国1日平均輸送量▼11.5％
国際1日平均輸送量▼6.6％
<利益など>
⭕️EPS 1.57ドル（予1.56 )
<ガイダンス>
❌23売上 918億ドル（予927)👇下方修正
調整後営業利益率 11.05％👇下方修正
■年間計画の設備投資目標約53億ドルと配当支払い予想約54億ドルを維持
■2023年通年の自社株買いが約22.5億5000万ドルになると予想
<CEO>
低調なマクロ経済環境が世界の需要に悪影響を及ぼしたと指摘。一方で、労使交渉中に失った需要を取り戻しつつあると説明
💥電子商取引関連の需要減少で競争が激しくなっている。
✅クレジットカード
< V MA >
どちらも堅調でした！強い経済が続くか今後もクレジットカード利用をウオッチ！
🚩 #V ビザ決算
株価＋0.9%✨
（世界最大規模の決済システムを提供。200カ国以上でカード、ノートPC、タブレット、モバイル端末など様々なデバイスに対応した決済を手掛けている。カードの総発行枚数は41億枚）
10/24引け後
PER 28 PSR 11.2 (今期PSR 13.5)
<売上など>
⭕売上 86.1億ドル(予85.5）yoy+11%
✅総処理取引数 560億件 yoy+10%
✅取引総額: 3.2兆ドル (yoy+9%)予想と一致
🟡クレジットカード1.6兆ドル (yoy+7%)
(米国 7670億ドル 海外 8300億ドル)
🟡デビットカード1.6兆ドル (yoy+11%)
(米国 8010億ドル 海外 7970億ドル）
✅国際取引総額 yoy+16%
<利益など>
⭕EPS 2.33(予2.24)
✨純利益は18.8%増
✨複数年で250億ドル自社株買いプログラム承認
✨総営業費用30.6億ドル(前期31億ドル）
<CEO>
年間を通して消費支出は堅調、国境を越えた旅行支出は継続的に回復しており、事業全体で成長が続いている
🚩 #MA ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ決算
株価▼0.1%💥
（VISAと並ぶクレジットカードの国際ブランドを管理・運営。カード自体を発行するのではなく、カード発行会社に決済サービスを提供し、手数料を得ている。BNPLも開始）
10/26 寄付前
PER 31.7 PSR 13.9(今期PSR13.1)
<売上など>
⭕売上653.3億ドル(予653)yoy+14%
グロスダラーボリューム (GDV): +11%
米国: +5%
その他: +13%
<利益など>
⭕️EPS 3.39ドル（予3.21 )
<CEO>
個人消費は底堅い。旅行のみならず、旅行以外のクロスボーダーボリュームが引き続き好調。
✅エネルギー・素材
< XOM CVX HES VALE NUE >
原油の増産･設備投資が目立つようになってきた！ こりゃ原油価格下がるわ・・HESSとPXDも大型買収されて再編進むけど、エネルギーセクターはそろそろ下落かな。
👇エクソン・シェブロン 👆鉄系は価格下落が続くけど決算後にヴァーレ、ニューコア上昇！ 中国の国債20兆円発行等の期待から？
🚩 #XOM ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ決算
株価▼1.9%💥
（世界最大規模の石油会社。石油と天然ガス事業で、探査・開発から精製・販売まで手掛ける垂直統合型企業。原油精製量は日量403万バレル。石油換算ベースの確認埋蔵量は177億4200万バレル）
10/27 寄付前
PER 10.5 PSR 1.2(今期PSR1.2)
<売上など>
❌売上高 907.6億ドル (予925.7)yoy▼19%
<利益など>
❌EPS 2.27ドル (予2.36)
⭕FCF:117億ドル(予93.6) yoy+2倍以上
✅化学製品工場増設による国際的過剰供給、および国外製油事業の損失が理由
✅600億ドル（約９兆円）規模のシェール大手パイオニア・ナチュラル・リソーシズ買収
👆四半期配当額を１株当たり95セントに引き上げ
👆四半期配当 0.95 ドル/株。前回0.91 ドルから4.4% 増加
<ガイダンス>
通年設備投資と探鉱支出は予想250 億ドルの上限に達する
<CEO>
世界の供給を支えるために日量約8万バレルの純原油換算バレルを追加した
🚩 #CVX ｼｪﾌﾞﾛﾝ決算
株価▼6.7%💥
（石油メジャーの一角。石油換算の確認埋蔵量は112億2900万バレル。精製能力は1日当たり180万バレル。低炭素への取り組みで低炭素ビジネス部門のシェブロン・ニュー・エナジーズを設立。22年6月に、バイオ燃料のリニューアブル・エナジーを買収）
10/27 寄付前
PER 10.7 PSR 1.3(今期PSR●)
<売上など>
⭕売上高 540.8億ドル (予530) yoy▼19%
👆純石油換算生産量 yoy+ 4%
(米国は20％増！）
👆Q3設備投資は、yoy+ 50%
<利益など>
❌EPS 3.05ドル (予3.69)
❌純利益 65億ドル yoy▼42%
(アナリスト予想の約半分)
💥パーミアン盆地原油生産事業が低迷.
💥カザフスタンでのテンギス・プロジェクトコストが約４％増
✅化学製品工場増設による国際的過剰供給、および国外製油事業の損失が理由
✅530億ドルでの同業HESS買収
🚩 #HES ヘス決算
株価▼0.5%💥
（原油と天然ガスの探査・生産を手がけるニューヨーク拠点の独立系エネルギー企業。オフショア開発ではメキシコ湾のオフショア鉱区、ガイアナ沖、スリナム沖、カナダ沖などで事業を展開）
10/25 寄付前
PER 27.7 PSR 3.8(今期PSR3.9)
<売上など>
⭕売上 28.4億ドル (予: 27) yoy▼10.1%
<利益など>
⭕EPS: 1.64ドル (予: 1.23)
👇純利益5.04億ドル(前年同期5.15億ﾄﾞﾙ）
<FY23ガイダンス>
⭕純生産量: 約390,000バレル/日 yoy+13%
(以前のガイダンスの上限)
✅シェブロンに買収されます。
🚩 #VALE ｳﾞｧｰﾚ決算
株価＋3.5%✨
（主力の鉄鉱石は、拠点のブラジルで開発をほぼ独占。世界有数の生産規模を誇り、鉄鉱石のほかは、マンガン、銅、石炭、貴金属などを採掘。鉄鉱石を原料に鉄鋼の生産も行っている。）
10/26 引け後
PER 14.3 PSR 4.3(今期PSR7.2)
<売上など>
❌売上 106.2億ドル(予108.6）yoy+7.2%
👆Q3鉄鉱石微粉価格 114ドル(前年同期 103.3)
👇鉄鉱石ペレット 161.2ドル(前年同期 194.3 ドル)
<利益など>
⭕EPS 0.66ドル（予0.60）
⭕継続事業純利益28.4億ドル(予25.5)(前年同期45億ﾄﾞﾙ)
1 億 5,000 万株の自社株買いプログラムを承認
🚩 #NUE ﾆｭｰｺｱ決算
株価＋4.6%✨
（スクラップを原料として、直接還元鉄や製鋼などを製造。事業部門は、製鋼、鉄鋼製品、原材料の3つ。
北米最大のリサイクル業者でもあり、22年は約1780万トンを再生処理した。）
10/23寄付き前
PER 7.5 PSR 1.04(今期PSR 1.0)
<売上など>
⭕️ 売上 87.8億ドル(予83.7)yoy▼16.4%💥
❌外部顧客販売 624万トン(予640）yoy▼3%
👇稼働率77%
👇製鉄部門 QonQ ▼37%
👇鉄鋼製品部門 QonQ ▼20％
👇原材料部門 QonQ ▼49％
<利益など>
⭕️ EPS4.57ドル(4.22)yoy▼29.7%
👇純利益 11.4億ドル
(前期14.6億、前年同期16.9億）
💥トン当たり平均販売価格▼yoy14%
<ガイダンス>
💥Q4利益はQ3比で減益見込み。３事業すべてで価格低下と若干の数量減見込み。
✅今週の決算予定
#AAPL #PLTR #MCD #AMD 等が注目！
38社のスプレッドシートを更新予定です。
14社を画像に上張りしています😆(黄色）
✅30月
寄付前 #MCD
引け後 #PINS #ZI
✅31火
寄付前 #PFE #CAT #AGCO
引け後 #AMD
✅1水
寄付前 #NCLH $#Z #TM #APA #PERI #DRVN
引け後 #PYPL #ROKU #QCOM #SMCI #ABNB
#MELI #JOBY #CAKE
✅2木
寄付前 #PLTR #SHOP #LLY #MRNA #EURN
#LNG #EXPE #MAR
引け後 #AAPL #SQ #DKNG #FTNT #SBUX
#COIN #PXD#NET
✅3金
寄付前 #MGA
多すぎ💦 いくつか省きます・・
🚩また、金曜朝が #AAPL 決算と #FOMC ですが、YOUTUBEはお休みになってしまいます・・
とても残念です🤣
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