5/2(火) 米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、Marriott決算情報）

2023年5月3日 23:02

米国市場振り返り

Headline

✅米国株は下落して終了：
🔘DOW（-1.08％）
🔘S&P500（-1.16％）
🔘NASDAQ（-1.08％）
🔘RUSSELL2000（-2.10％）

✅火曜日取引で、主要市場指数は昼過ぎの最悪レベルを脱したが、下落
🔘地銀の弱さが今日の大きな話題
🔘エネルギー（原油）、クレジットカード、資産運用会社（TROW）、化学（DD）、REIT、百貨店、段ボール、メディアなどのセクターが低迷
🔘製薬、機械、半導体（NXPI）、ホテル（MAR）、HPCの強さが散見

✅FOMC：市場は25bpの利上げを予想

✅3月JOLTSレポートが労働市場の軟化の兆候を強調したため（ソフトランディングのシナリオに合致しているにもかかわらず）、成長懸念が大きな足かせ
✅雇用者数は減少し、解雇者数は20年12月以来の多さで、雇用者数対失業者数の比率は21年10月以来の低さ

指数/セクター別　パフォーマンス

✅指数：
ラッセル2000バリューは同業他社の中で最も下落し、年初来で-6.3％のマイナスとなった。ナスダックは下落したが、小型株との比較では良好で、年初来で首位を維持

✅セクター：
エネルギーが決定的な遅れをとったため、弱含みの展開となりました。このセクターは、金融に次いで年間最下位となりました

5/2(tue)指数パフォーマンス

5/2(tue)セクター別パフォーマンス

月間・年間　指数パフォーマンス

月間・年間　セクター別パフォーマンス

その他　パフォーマンス

国債：　月曜日に利回りが大きく上昇した後、カーブがややスティープ化
　　　　堅調に推移、2年物は4％を割り込、10年物は3.5％のレベルを
　　　　割り込んだ
ドル円：　対円、対ユーロで軟調に推移
　　　　　オージーは、RBAのサプライズ利上げを受けて上昇
金：　1.6%上昇し、1オンスあたり2Kドルを上回って終了
ビットコイン先物：　3.6%上昇
WTI原油：　5.3%下落し、3月24日以来の安値で引けた

来週の経済指標発表スケジュール

✅5/1(月)
23:00〜　 ISM製造業購買担当者景気指数 (4月)　
6ヶ月連続、好況と不況の分かれ目の「50」を割る
🔘結果47.1　🔘予想46.7　🔘前回 46.3
🔘新規受注　45.7(🔺1.4)
🔘生産　　　48.9(🔺1.1)
🔘支払価格　53.2(🔺4.0)　
※（前月比）

4月　ISM製造業景気指数(前月比)

6ヶ月連続、好況と不況の分かれ目の「50」を割る

✅結果　47.1(🔺0.8)
✅予想　46.8

🔘新規受注　45.7(🔺1.4)
🔘生産　　　48.9(🔺1.1)
🔘支払価格　53.2(🔺4.0)
— INVESTMENT&FINANCIAL by Bobby Axel (@axelrod_jpn) May 2, 2023

✅5/2(火)
18:00 〜　EUR消費者物価指数
(前月比)　　　
🔘結果0.7%　🔘予想0.9%　🔘前回0.9%
(前年比)
🔘結果7.0%　🔘予想7.0%　🔘前回6.9%

23:00 〜 JOLT求職 (3月) 　　
🔘結果9.590M　🔘予想9.775M 　🔘前回9.974M

JOLTS のレイオフは 3 月に増加
現在は 2020 年 12 月以来の高水準にある (長期平均とほぼ一致している)

✅5/3(水)
21:15 〜　ADP非農業部門雇用者数 (4月) 　🔘予想143K　🔘前回145K
23:00 〜　ISM非製造業雇用指数 (4月) 　　🔘前回51.3
23:00 〜　ISM非製造業指数 (4月) 　　　　🔘予想51.8　🔘前回51.2

✅5/4(木)
03:00 〜　FOMC声明
03:00 〜　政策金利発表 　🔘前回：5.00%
03:30 〜　FOMC記者会見
17:00 〜　EURマーケット総合PMI (4月) 　🔘予想：54.4　🔘前回：54.4
21:15 〜　EUR/ECB金融政策発表
21:15 〜　EUR政策金利発表 (5月)　 🔘予想：3.75%　🔘前回：3.50%
21:30 〜　失業保険申請件数　　　 🔘予想：240K　🔘前回：230K　
21:45 〜　EUR欧州中央銀行記者会見

✅5/5(金)
05:30 〜　Fed's Balance Sheet
05:30 〜　連邦準備銀行での準備預金残高
21:30 〜　非農業部門雇用者数 (4月)　　 🔘予想180K　🔘前回236K
21:30 〜　非農業部門民間雇用者数 (4月) 🔘予想154K　🔘前回189K

決算情報

この日も非常にボリュームのある決算日となり、
✅S&P500種構成銘柄の60%以上が決算を発表しました。
✅80%の企業がコンセンサス予想を上回り、全体では7.5%近く利益が増加

Pick UP　　　MAR earnings 2023Q1

レジャー旅行需要の中で第 1 四半期の業績予想を上回り、ガイダンスも引き上げて火曜日のプレマーケットで1.68%上昇

Marriott 決算　
✅売上高⭕️：56.15億ドル　vs　予想 54.44億ドル　（対予想🔺3.14%）
✅EPS⭕️：　2.09ドル　　 vs　予想 1.85ドル　（対予想🔺13.34%）

✅ガイダンス：
第2四半期 : ⭕️
🔘EPS：予想2.03ドルに対し、ガイダンス2.09ドル〜2.15ドル
2023年度：⭕️
🔘EPS：予想7.74ドルに対し、ガイダンス7.97ドル〜8.42ドル
通期業績見通し：⭕️
✅EPS：7.23ドル〜7.91ドル　前回予想から引き上げられた

堅調な需要と、アジア太平洋地域、特に中華圏での旅行制限の解除が、同社の業績を大きく押し上げた。

「2023年は素晴らしいスタートを切ることができました」
「第1四半期の全世界のRevPAR1は前年同期比34％増となり、客室稼働率と平均客室単価も大幅に上昇しました。海外市場は特に好調で、RevPARは63％の伸びを示しました」

Marriott/CEO:
アンソニー・カプアーノ

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