5/2(火) 米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、Marriott決算情報）
米国市場振り返り
Headline
✅米国株は下落して終了：
🔘DOW（-1.08％）
🔘S&P500（-1.16％）
🔘NASDAQ（-1.08％）
🔘RUSSELL2000（-2.10％）
✅火曜日取引で、主要市場指数は昼過ぎの最悪レベルを脱したが、下落
🔘地銀の弱さが今日の大きな話題
🔘エネルギー（原油）、クレジットカード、資産運用会社（TROW）、化学（DD）、REIT、百貨店、段ボール、メディアなどのセクターが低迷
🔘製薬、機械、半導体（NXPI）、ホテル（MAR）、HPCの強さが散見
✅FOMC：市場は25bpの利上げを予想
✅3月JOLTSレポートが労働市場の軟化の兆候を強調したため（ソフトランディングのシナリオに合致しているにもかかわらず）、成長懸念が大きな足かせ
✅雇用者数は減少し、解雇者数は20年12月以来の多さで、雇用者数対失業者数の比率は21年10月以来の低さ
指数/セクター別 パフォーマンス
✅指数：
ラッセル2000バリューは同業他社の中で最も下落し、年初来で-6.3％のマイナスとなった。ナスダックは下落したが、小型株との比較では良好で、年初来で首位を維持
✅セクター：
エネルギーが決定的な遅れをとったため、弱含みの展開となりました。このセクターは、金融に次いで年間最下位となりました
5/2(tue)指数パフォーマンス
5/2(tue)セクター別パフォーマンス
月間・年間 指数パフォーマンス
月間・年間 セクター別パフォーマンス
その他 パフォーマンス
国債： 月曜日に利回りが大きく上昇した後、カーブがややスティープ化
堅調に推移、2年物は4％を割り込、10年物は3.5％のレベルを
割り込んだドル円： 対円、対ユーロで軟調に推移
オージーは、RBAのサプライズ利上げを受けて上昇金： 1.6%上昇し、1オンスあたり2Kドルを上回って終了
ビットコイン先物： 3.6%上昇
WTI原油： 5.3%下落し、3月24日以来の安値で引けた
来週の経済指標発表スケジュール
✅5/1(月)
23:00〜 ISM製造業購買担当者景気指数 (4月)
6ヶ月連続、好況と不況の分かれ目の「50」を割る
🔘結果47.1 🔘予想46.7 🔘前回 46.3
🔘新規受注 45.7(🔺1.4)
🔘生産 48.9(🔺1.1)
🔘支払価格 53.2(🔺4.0)
※（前月比）
4月 ISM製造業景気指数(前月比)
— INVESTMENT&FINANCIAL by Bobby Axel (@axelrod_jpn) May 2, 2023
6ヶ月連続、好況と不況の分かれ目の「50」を割る
✅結果 47.1(🔺0.8)
✅予想 46.8
🔘新規受注 45.7(🔺1.4)
🔘生産 48.9(🔺1.1)
🔘支払価格 53.2(🔺4.0)
✅5/2(火)
18:00 〜 EUR消費者物価指数
(前月比)
🔘結果0.7% 🔘予想0.9% 🔘前回0.9%
(前年比)
🔘結果7.0% 🔘予想7.0% 🔘前回6.9%
23:00 〜 JOLT求職 (3月)
🔘結果9.590M 🔘予想9.775M 🔘前回9.974M
現在は 2020 年 12 月以来の高水準にある (長期平均とほぼ一致している)
✅5/3(水)
21:15 〜 ADP非農業部門雇用者数 (4月) 🔘予想143K 🔘前回145K
23:00 〜 ISM非製造業雇用指数 (4月) 🔘前回51.3
23:00 〜 ISM非製造業指数 (4月) 🔘予想51.8 🔘前回51.2
✅5/4(木)
03:00 〜 FOMC声明
03:00 〜 政策金利発表 🔘前回：5.00%
03:30 〜 FOMC記者会見
17:00 〜 EURマーケット総合PMI (4月) 🔘予想：54.4 🔘前回：54.4
21:15 〜 EUR/ECB金融政策発表
21:15 〜 EUR政策金利発表 (5月) 🔘予想：3.75% 🔘前回：3.50%
21:30 〜 失業保険申請件数 🔘予想：240K 🔘前回：230K
21:45 〜 EUR欧州中央銀行記者会見
✅5/5(金)
05:30 〜 Fed's Balance Sheet
05:30 〜 連邦準備銀行での準備預金残高
21:30 〜 非農業部門雇用者数 (4月) 🔘予想180K 🔘前回236K
21:30 〜 非農業部門民間雇用者数 (4月) 🔘予想154K 🔘前回189K
決算情報
この日も非常にボリュームのある決算日となり、
✅S&P500種構成銘柄の60%以上が決算を発表しました。
✅80%の企業がコンセンサス予想を上回り、全体では7.5%近く利益が増加
Pick UP MAR earnings 2023Q1
レジャー旅行需要の中で第 1 四半期の業績予想を上回り、ガイダンスも引き上げて火曜日のプレマーケットで1.68%上昇
Marriott 決算
✅売上高⭕️：56.15億ドル vs 予想 54.44億ドル （対予想🔺3.14%）
✅EPS⭕️： 2.09ドル vs 予想 1.85ドル （対予想🔺13.34%）
✅ガイダンス：
第2四半期 : ⭕️
🔘EPS：予想2.03ドルに対し、ガイダンス2.09ドル〜2.15ドル
2023年度：⭕️
🔘EPS：予想7.74ドルに対し、ガイダンス7.97ドル〜8.42ドル
通期業績見通し：⭕️
✅EPS：7.23ドル〜7.91ドル 前回予想から引き上げられた
堅調な需要と、アジア太平洋地域、特に中華圏での旅行制限の解除が、同社の業績を大きく押し上げた。
「2023年は素晴らしいスタートを切ることができました」
「第1四半期の全世界のRevPAR1は前年同期比34％増となり、客室稼働率と平均客室単価も大幅に上昇しました。海外市場は特に好調で、RevPARは63％の伸びを示しました」
アンソニー・カプアーノ
