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PEファンド Pack

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本
PEファンドに関するnote 財務モデリング、選考、投資事例等
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#LBO

PEファンド選考｜面接

PEファンドの選考プライベートエクイティ（Private Equity）の選考は投資銀行やコンサルティ…

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1か月前
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価格調整 - SPA

はしがき今回はSPA交渉における価格調整に関して記載していきたい。 価格調整にどのような方…

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1か月前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step5

【本講義で使用したモデル：末尾に付属】 今回は今までのLBOモデル作成ステップ講義の最終章に…

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1年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step2

今回は前回に引き続きLBOモデルの作成ステップのうち、Step2になる。今は、予測PLの作成である…

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1年前
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LBOモデル作成Step｜Step0

今回は以前紹介したLBOモデルの概要に続いて、LBOモデル作成の具体的なステップを実際のテスト…

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2年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step4

概要今回はLBOモデルの核となる、プロフォーマBSの作成とDebt周りのスケジュールを記載してい…

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1年前
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PEファンド選考｜LBOモデルテスト

今回はPEファンドのLBOモデルテストについて概要を説明する。実務でモデルを作成、使用する必要がある方にとっても参考になると思うのでお役に立てれば幸いである。 一般的な課題の概要PEファンドの選考課題は基本的に①LBOモデル作成と、②：モデルに付随して作成する投資メモ作成が求められると考えて頂いて問題ない。①のみの時もあれば①②両方を同日に実施、もしくは宿題形式で1週間ほど時間を空けて実施することもある。 ②については別記事でも詳述しているが、併せてこちらも読んで頂ければ幸

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PEファンド選考｜Investment Memo作成｜ケーススタディ作成

今回はPEファンドの選考課題のひとつ、投資メモ作成/ケーススタディに関して記載していく。 …

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1年前
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配当リキャップ (Dividend Recap)

今回はLBOモデルの中でも応用論点に該当する配当リキャップについて簡単に解説していく。おそ…

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1年前
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LBOモデル｜ATP (Ability-to-Pay)分析

今回はLBOモデル関連で、Short-form LBOモデルを作る時間もないし、スキル的にもやや不安があ…

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2年前
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PE投資のExit戦略

概要今回はPE投資におけるエグジット戦略について概要を書いていく。既に詳しい人にとっては…

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1年前
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LBOについて③ | 簡易LBOモデル作成Step

今回はLBO（Leveraged Buyout）モデルの作成ステップについて簡単に解説していく。Stepごとの…

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3年前
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LBOについて

今回はコーポレートファイナンス絡みのnoteである 昨今の日経新聞やメディアなどで以前にもま…

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3年前
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LBO分析 | アドオン買収

今回はAdd-on acquisition（アドオン買収、追加買収）に関して概略を簡単に記載していく。 章末にサンプルモデルもあるので参考になれば幸いである。 アドオン買収｜概要アドオン買収はプライベートエクイティファンドが買収後のバリューアップ戦略として行う手法の一つで、簡単に言うとある企業（セクター問わず、何らかのプラットフォームになりうる企業）を買収した後に、同業でプラットフォーム企業よりも規模が小さい会社を追加的に買収(Add-on)することでEBITDA con

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