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PEファンド Pack

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本
PEファンドに関するnote 財務モデリング、選考、投資事例等
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PEファンド選考｜面接

PEファンドの選考プライベートエクイティ（Private Equity）の選考は投資銀行やコンサルティ…

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11日前
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価格調整 - SPA

はしがきSPA交渉における価格調整に関して記載していきたい。 価格調整にどのような方式があ…

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1か月前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step5

【本講義で使用したモデル：末尾に付属】 今回は今までのLBOモデル作成ステップ講義の最終章に…

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1年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step2

今回は前回に引き続きLBOモデルの作成ステップのうち、Step2になる。今は、予測PLの作成である…

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1年前
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LBOモデル作成Step｜Step0

今回は以前紹介したLBOモデルの概要に続いて、LBOモデル作成の具体的なステップを実際のテスト…

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2年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step4

概要今回はLBOモデルの核となる、プロフォーマBSの作成とDebt周りのスケジュールを記載してい…

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1年前
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LBO - リターン分解 | LBO Returns Attribution Analysis

今回はLBOモデルの作成においてリターンの結果を説明するのに必要になる、リターン分解 (value creation build-up or LBO Returns Attribution Analysis)について解説していく。 以前の下記記事においても説明しているものの、よりシンプルかつ、別のフォーマットでの説明を試みる。 Value creation build-upとはこれはPE投資のリターンをその源泉であるEBITDA growth, Multple expans

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PEファンド選考｜LBOモデルテスト

今回はPEファンドのLBOモデルテストについて概要を説明する。実務でモデルを作成、使用する必…

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7か月前
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PEファンド選考｜Investment Memo作成｜ケーススタディ作成

今回はPEファンドの選考課題のひとつ、投資メモ作成/ケーススタディに関して記載していく。 …

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11か月前
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配当リキャップ (Dividend Recap)

今回はLBOモデルの中でも応用論点に該当する配当リキャップについて簡単に解説していく。おそ…

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1年前
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LBOモデル｜ATP (Ability-to-Pay)分析

今回はLBOモデル関連で、Short-form LBOモデルを作る時間もないし、スキル的にもやや不安があ…

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2年前
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PE投資のExit戦略

概要今回はPE投資におけるエグジット戦略について概要を書いていく。既に詳しい人にとっては…

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1年前
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LBOについて③ | 簡易LBOモデル作成Step

今回はLBO（Leveraged Buyout）モデルの作成ステップについて簡単に解説していく。Stepごとの…

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3年前
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LBOについて

今回はコーポレートファイナンス絡みのnoteである 昨今の日経新聞やメディアなどで以前にもましてPEファンドのような企業買収ファンド（バイアウトファンド）の存在が広く知られるようになった。アメリカに比べて日本やや普及が遅れているとは言われていたが、今ではPEファンドは企業にとって重要なパートナーという認識が生まれるまでになってきたと思う ここでは、バイアウトファンドが一般的に使用するレバレッジドバイアウト（Leveraged Buy-out: LBO）について、数値例も出

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