2023/10/14 あなむじろファンド（投信部門）の現況と次週の投資戦略

私は毎日10投信に積立をする運用を2022年から続けています。ここでは、現在の運用状況（投信別の保有額、購入価格、損益）と今週末の投資戦略（積立停止銘柄、積立開始銘柄、売却銘柄）をご紹介します。

なお、具体的な銘柄リストと来週の戦略については、本当に必要な人に届けるため有料(100円)としています。どうかご了承ください。

先週のレポートはこちら。

ポートフォリオ現況（本日現在）

• 銘柄数：16

• 含み益銘柄数：11

• 時価：47,876,243

• 損益：+2,519,533(+5.55%)

所感

今週は上昇した１週間となりました。損益は2％ほど改善して5%台になり、含み益銘柄も11まで増えました。ただ、改善したとは言え先週までの傷が癒えたとは言えない状況で、まだ傷を抱えたままの運用を続けています。

銘柄ごとに見ると、14銘柄がプラス、3銘柄がマイナスでした。通貨関連（高金利通貨戦略、通貨カバードコール戦略）が大きく上昇し、外国債券も堅調でした。日本株は通貨を絡めたものを除き低調で、ぎりぎりプラスという感じでした。詳しくは下記の銘柄一覧をご覧ください。

先週にも書きましたが、今週も売却を進めて投資額を減らしています。この結果先週末から時価が２割ぐらい減っていますが、今週末もさらに減らす方向で考えています。

投資は攻めと守りの切り替えが必要で、私は常に資産全額を投資するような手法（インデックス投資のバイ＆ホールドを含む）は無防備に攻め続ける危険な手法にしか見えません。インデックス投資は投資先としては（個別株よりも）優秀だと思いますが、買ってそのままではいけません。下がりそうなら投資額を１割減らし、さらに下がればもう１割減らすといった工夫の積み重ねだけで損失を減らすことができ、成績を向上させられると思います。

各銘柄ごとに行う売買は有料部分にすべて書きました。ご興味ある方はご覧ください。

参考情報

銘柄選定

• 新規に積立開始する銘柄はSBI証券で積立可能な銘柄から選定します（新規積立銘柄は有料部分で公開）。

• 投資種類（株式、債券）、投資先（日本、先進国、新興国）、リスクの大きさなどを考慮して、できるだけ値動きが同じにならないよう分散して銘柄選定を行います。

積立

• ポートフォリオは毎日10銘柄に10万円を積み立てています（積立銘柄は有料部分で公開）。毎日10銘柄 x 10万円 x 週5日 = 毎週500万円を積み立てていることになります。

• 積立以外での投信購入（スポット買付）は行いません。

• 積み立てを停止した銘柄も保有を続け、売却が適当と考えたタイミングで売却します（売却の項目参照）。

売却

• 売却銘柄の注文は毎週末にのみ行い、全売却、半分売却、金額売却の３種類を行います（具体的な売却銘柄と種類は有料部分で公開）。

• 積立中の銘柄は売却しません。売却したくなった場合は積立対象からも外します。

ポートフォリオ

今日時点での全保有投信が記載されたポートフォリオです。私は Yahoo!ファイナンスでポートフォリオを管理していますが、そのスクリーンショットそのものです。字が小さい場合は拡大してご覧ください。

各銘柄について、コード、名称、価額、前日差、購入価格、損益、時価、保有数（1万単位）が表示されており、これをリストにしたものを画像ファイルとして保存表示しています。また、画像では合計時価と合計損益も表示されていますが、これは上記ポートフォリオ現況に掲載した数字と同じです。