2023/12/2 あなむじろ投信の現況と次週の投資戦略

私は毎日10投信に積立をする運用を2022年から続けています。ここでは、現在の運用状況（投信別の保有額、購入価格、損益）と次週の投資戦略（積立停止銘柄、積立開始銘柄、売却銘柄）をご紹介します。

なお、具体的な銘柄リストと来週の戦略については、本当に必要な人に届けるため有料(100円)としています。どうかご了承ください。

先週のレポートはこちら。

ポートフォリオ現況（本日現在）

• 銘柄数：14

• 含み益銘柄数：10

• 時価：26,718,363

• 損益：+360,319(+1.37%)

所感

今週の投信はやや下落しました。先週時点での損益が +1.76%で今週は +1.37%なので 0.39ポイントのマイナス、まあ１日でこれくらいは変動しますので、下落というよりは横ばいと言ったほうが正確かもしれません。

個別では、債券や通貨系が下落、金やMLPといった安全資産が上昇ときれいに傾向が出ました。内外の株式もややプラスといった感じです。今のポートフォリオは債券や通貨系が多めなので、全体は若干のマイナスとなりました。まあいろいろ言っていますが、まとめると何も問題なしです。

今後ですが、先週も書いたように徐々に債券の割合を減らして株式を増やしていこうと思っています。もちろん急激な状況の変化があればこの限りではありませんが、今のところ市場は落ち着いているので、債券よりも株式のほうが利益を出せる可能性があると思っています。債券も、これ以上は利回りが上がらないと予想されているので今後は価格の上昇が期待できますが、債券利回りが下がれば株式は債券以上の値上がりを期待できます。臆病投資家としては、下落に怯えながらも少しずつ株式を積み立てていく、という姿勢があるべき姿だと思います。

皆様の今週の成績はいかがだったでしょうか。来週もよい週となることを願っています。

参考情報

銘柄選定

• 新規に積立開始する銘柄はSBI証券で積立可能な銘柄から選定します（新規積立銘柄は有料部分で公開）。

• 投資種類（株式、債券）、投資先（日本、先進国、新興国）、リスクの大きさなどを考慮して、できるだけ値動きが同じにならないよう分散して銘柄選定を行います。

積立

• ポートフォリオは毎日10銘柄に10万円を積み立てています（積立銘柄は有料部分で公開）。毎日10銘柄 x 10万円 x 週5日 = 毎週500万円を積み立てていることになります。

• 積立以外での投信購入（スポット買付）は行いません。

• 積み立てを停止した銘柄も保有を続け、売却が適当と考えたタイミングで売却します（売却の項目参照）。

売却

• 売却銘柄の注文は毎週末にのみ行い、全売却、半分売却、金額売却の３種類を行います（具体的な売却銘柄と種類は有料部分で公開）。

• 積立中の銘柄も必要と判断すれば一部売却します。

ポートフォリオ

今日時点での全保有投信が記載されたポートフォリオです。私は Yahoo!ファイナンスでポートフォリオを管理していますが、そのスクリーンショットそのものです。字が小さい場合は拡大してご覧ください。

各銘柄について、コード、名称、価額、前日差、購入価格、損益、時価、保有数（1万単位）が表示されており、これをリストにしたものを画像ファイルとして保存表示しています。また、画像では合計時価と合計損益も表示されていますが、これは上記ポートフォリオ現況に掲載した数字と同じです。