「オカネコのユーザーさまは最高です！」とコメントをいただきました！月平均10件のアポを獲得されたプランナー様の事例をご紹介！

株式会社400Fのオカネコ運営事務局です。

弊社ではFPやIFA、保険の募集人の方向けに、見込み客の獲得から、クロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツール「オカネコBiz」をご提供しています。

「オカネコBiz」は毎日新しいお客様に出会えるプラットフォームであり、全国のお客様にアプローチすることができます。

これまで260社以上(※1)に導入いただいており、証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方にご利用いただいております。
（※1 2023年5月時点）

今回はオカネコBizを活用して平均で月に10件のアポイントを取得されている石飛様にインタビューをしました。

【石飛 慶子 様プロフィール】
株式会社スコッチ
・大学卒業後、地元・島根の信用金庫に就職。窓口業務や営業などを経験
・お客様を一生涯サポートでき、自分自身の力を発揮できる環境を求めFPへの転身を決意
・2021年5月、FP事務所の株式会社スコッチに転職
・「女性の味方になれるFP」を目指し、おもに女性のお客様の家計改善や資産形成、保険など、さまざまなご相談に対応している

Q. 普段はどのようにご利用されていますか？

石飛様：
自分が面談したいと思う顧客層に絞り込みをかけてアプローチを送信しています。
年齢や性別、家族構成などで絞り込みを設定することができ、設定条件も保存することができるので効率的にターゲティングすることができています。
アプローチメッセージに関しては、すき間時間などを利用しながら、毎月自分のペースで送っています。
利用開始当初はメッセージのパターンを変えていろいろと試してみましたが、今はメッセージの定型文を作ってテンプレート登録をしています。
テンプレートをベースに、お客様に合わせてちょっとずつ文言を変えたりとか、寄り添う雰囲気を出して送っています。言葉を少し変えるくらいの労力で済むので、短時間でアプローチを送ることができています。

Q. どのようなお客様にアプローチを送られていますか？

石飛様：
私の場合、20～40代のご家庭をもっている女性を中心に送っています。
妊娠中の方などにもすごくいいタイミングだなと思って、取りこぼさないように送っています。
アポが取れる方は、そもそもご家計を良くしたいという思いをお持ちの方が多いので、1回目から具体的な話がしやすいです。
今まで他のリーズも利用したことがありましたが、オカネコから会える方はお客様の質が高い(話を聞く態勢ができている)と感じます。
お悩みを書くフリー欄で、ある程度のお客様のニーズが分かるので、そこに訴えかけるアプローチをすることでアポ取得率が上がっています。
年齢や性別など、会いたい層に絞ってアプローチできるのが使いやすいです。

Q. オカネコBizの成果状況はいかがでしょうか？

石飛様：
月に平均10件のお客さまと面談しております。
アプローチをお送りしている層は女性の方が中心ですが、最終的にはご夫婦からご契約をいただくことも多いです。
やればやるほど成約率が上がっていっているなという感覚があります。
今は1世帯からはANP30－40万円いただいていますが、今後更に上げていきたいなと思っています。

Q. これまでご利用いただき、オカネコBizの評価は率直にいかがですか？

石飛様：
オカネコBizはお客様の層が最高です！これまでリーズを利用したこともありましたが、お客様の層が全然違いますね。皆さんお悩みがあって来られているので、お話を聞く態勢ができていますし、お話をしていて雰囲気も良い方が多いなぁという印象です。
また、お客様ご自身が「今悩んでいること」を書くフリーコメント欄があるのでアプローチする前からその方のニーズをある程度把握することができます。

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FPやIFA、保険の募集人などプランナーの方を大募集中！

「オカネコBiz」は毎日新しいお客様に出会える新時代の営業ツールです。
「チャットでやりとりするのは難しそう」「オンライン営業の知見がない」といった不安がある方にも成果を出していただけるよう、弊社ではユーザーインタビューやデータ分析を重ねてノウハウを日々蓄積。
セミナーや勉強会を実施し、プランナーの皆様をサポートしております。

現在オカネコBizの累計ユーザー登録者数は43万人を突破(※2）しており、テレビCMや業務提携によって今後さらにユーザー登録が増えていくことが想定されます。その一方で、FPやIFAなどプランナーの方の人数が足りておりません。（※2 2023年5月時点）

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