【公式】400F（オカネコ）

お金のプロからアドバイスが届く「オカネコ（旧：お金の健康診断）」を提供している（株）400Fの公式noteです。 ☆公式サイト：https://okane-kenko.jp/　 ☆オカネコマガジン：https://okane-kenko.jp/media/

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    • 保険営業Tips

      お金の健康診断の知見を参考に、保険営業の役立つ記事を配信します。

    • 「お金の健康診断」導入事例

      証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方向けのオンライン営業ツール「お金の健康診断」をご利用いただいているプランナー様の導入事例をご紹介します。

    • 「お金の健康診断」サービスまとめ

      FPやIFA向けのオンライン営業ツール「お金の健康診断」のサービス紹介や登録プランナー、実績、運営会社などについてご紹介します。

    • オンライン営業Tips

      オンライン営業で成果を出すための秘訣をご紹介しています。

    • 固定された記事

    金融でオンライン営業を実現！？お金の健康診断 for businessとは

    こんにちは。 株式会社400Fのお金の健康診断カスタマーサクセスチームです。 コロナ禍においてこれまでの営業方法からの変革が求められ、オンライン営業をおこなうようになった、という企業様も多いのではないでしょうか。 弊社ではFP、IFA、そして保険乗合代理店等の方向けに、あらゆるアプローチで営業活動をサポートするオールインワンのオンライン営業ツール「お金の健康診断 for business」をご提供しています。 今回はお金の健康診断 for businessのご紹介をさせ

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      • 【オカネコBizから毎週2件の新規アポイントを獲得！】アプローチとセミナーを活用して成約率60%以上を実現

        株式会社400Fのオカネコ運営事務局です。 弊社ではFPやIFA、保険の募集人の方向けに、見込み客の獲得から、クロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツール「オカネコBiz」をご提供しています。 「オカネコBiz」は毎日新しいお客様に出会えるプラットフォームであり、全国のお客様にアプローチすることができます。 これまで100社以上に導入いただいており、証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方にご利用いただいております。 今回はオカネコBizを活用し

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        • 【第8弾！オンライン営業実績公開】セミナー集客で月間AC60万円が実現

          【オカネコBiz】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【オカネコBiz】は、保険代理店・IFA事業者など130社600名以上（2022年10月19日現在）のプランナーにご利用いただいています。 オカネコは日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済すごいベンチャー100】（2021年9月4日号）、Forbes

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          • 【第7弾！オンライン営業実績公開】セミナー集客で毎月2、3件の成約を獲得

            【オカネコBiz】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【オカネコBiz】は、保険代理店・IFA事業者など130社600名以上（2022年10月19日現在）のプランナーにご利用いただいています。 オカネコは日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済すごいベンチャー100】（2021年9月4日号）、Forbes

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            トップ営業マンから経営者へ「やりたいことができ、輝ける人生を提供したい」

            MDRTは世界トップクラスの生命保険・金融のプロが加盟しているグローバルな団体で、手数料・保険料・収入ベースのいずれかで入会基準を満たした人のみが認定されます。（詳細はこちら） 今回は元プルデンシャル生命のライフプランナーでMDRT会員を取得されたGift Your Life株式会社の代表 豊福 公平さんにインタビュー！ 現役のときはトッププレーヤーとして活躍されながらも、自身のやりたいことを叶えるために保険代理店を起業。起業された経緯や保険営業に対するお考えを伺いました！

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            TOT3回・COT8回獲得！トップ営業マンのマインドと目指すところ

            保険業界で働く人なら誰もが一度は耳にしたことがある「MDRT・COT・TOT」。MDRTは世界トップクラスの生命保険・金融のプロが加盟しているグローバルな団体で、手数料・保険料・収入ベースのいずれかで入会基準を満たした人のみが認定されます。（詳細はこちら） そのなかでもさらに上の称号なのがCOT、TOT。COTはMDRT入会基準の3倍、TOTは6倍の手数料を必要とする、トップ中のトップの営業マンです。 今回はTOTを3度獲得しているExe insurance株式会社の直

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            【第6弾！オンライン営業実績公開】面談数・収益ともに半分を占める営業ツールとして活躍

            【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。 お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済す

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            保険のリーズ案件とは？リーズとオカネコの違いについて解説！

            保険営業において、もっとも大変なことは見込み客の発見と言っても過言ではありませんよね。 見込み客獲得方法の一つであるリーズには、主に買取型と折半型の2種類があります。 今回はそれぞれの特徴からメリット・デメリットまでを解説。 また当社が提供する見込み客獲得ツール【オカネコBiz】は、リーズとどう違うのかをご紹介していきます。 買取型のリーズ買取型のリーズは、保険代理店がリーズ業者から見込み客のアポイントを買い取る仕組みです。 単価としては3万円〜10万円が一般的。単価は見込

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            【第5弾！オンライン営業実績公開】1億円のお預かりも！お金に関心があるユーザー属性の良さが魅力

            【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。 お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済す

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            安心して始められるオンライン営業ツール「お金の健康診断」の8つのサポート

            【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。国内最大級の金融マッチングサービスとして、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のアドバイザーにご利用いただいています。 お金の健康診断 for businessはチャットを通じてユーザーとのやりとりが開始するツールですが、ご登録いただくアドバイザーの9割以上はオンライン営業の経験

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            【第4弾！オンライン営業実績公開】リーズから乗り換え！オンラインのみで月2～3件の成約

            【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。 お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済す

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            保険営業がきつい5つ理由とは？お金・ノルマ・休みが厳しい現実と対処法を紹介

            「保険営業はきついと聞いて働くか迷っている」「保険営業をやっているが仕事がきつくて悩んでいる」という人もいるのではないでしょうか。 保険営業は高い収入を望める代わりに、仕事がきついのも事実です。しかし、どこがきついのか把握し適切に対処すれば、保険営業として無理なく働けます。 この記事では、保険営業がきついと言われる5つの理由と、きついときに実践したい対処法をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。 保険営業がきつい理由5選保険営業がきついと言われる主な理由は「お金」「ノルマ

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            【第3弾！オンライン営業実績公開】最大の魅力は「証券時代にはなかった若いお客様との出会い」

            【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険の募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 国内最大級の金融マッチングサービスとして、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。 お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済すごいベンチャー100】（2021年9月4日号

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            保険営業のやりがい・楽しいこと3選！楽しむためのコツもご紹介！

            これから保険営業として働くことを考えており、保険営業の楽しさや大変さが気になる人も多いのではないでしょうか。そこで、本記事では保険営業のやりがいや大変なこと、楽しく続けるためのコツをご紹介します。ぜひ自身の働き方を考える際の参考にしてみてください。 保険営業の3つのやりがい・楽しいこと保険営業のやりがい・楽しいことは何でしょうか？ここでは3つお伝えします。 ①人から感謝される お客様と直接会って話す営業だからこそ、感謝の気持ちやお褒めの言葉を直接頂けることがやりがいとな

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            スキマ時間での活用とクチコミによる信頼感で成約率アップを実現【導入から1年後の活用実績】

            株式会社400Fのお金の健康診断カスタマーサクセスチームです。 「お金の健康診断」は、お金の悩みのある人とお金の専門家が出会える国内最大級のお金の相談サイトです。資産運用や住宅購入、老後資金などお金に関心があるユーザーが全国から訪れるプラットフォームなので、オンライン上で見込み客の獲得から、クロージング、顧客管理までが可能です。 2018年にサービスをリリースしてから、150社以上に導入いただいており、証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方にご利用いただいてお

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            【第2弾！オンライン営業実績公開】隙間時間にたった1分！リーズの1/10の費用で月10件の面談獲得

            FPやIFA、保険の募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツール【お金の健康診断 for business】。 スマホやPCで毎日全国の見込み客に出会うことができ、月額3万円（※1）から50名にアプローチすることができます。 さらに世帯年収や貯金などの家計データを事前に確認して見込み客を選べるので、ライフプランや住宅ローン、教育資金など自分の得意分野でアプローチが可能。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for

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