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「お金の健康診断」導入事例

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証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方向けのオンライン営業ツール「お金の健康診断」をご利用いただいているプランナー様の導入事例をご紹介します。
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株式会社400Fのお金の健康診断カスタマーサクセスチームです。 弊社が提供する「お金の健康診断」は、お金の悩みのある人と、お金の専門家をつなぐマッチングサービスです。 保険や住宅ローン、資産運用などお金に関心があるユーザーが全国から訪れるプラットフォームなので、FPやIFAの方は自ら集客する必要がなく、オンライン上で見込み客の獲得から、クロージング、顧客管理までが可能。 お客様とのやりとりはチャットで行うため、自宅や会社からはもちろん、移動時間なども活用した効率的な営業がで