マガジン
「お金の健康診断」導入事例
【公式】400F（オカネコ）
- 21本
証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方向けのオンライン営業ツール「お金の健康診断」をご利用いただいているプランナー様の導入事例をご紹介します。
「お金の健康診断」サービスまとめ
【公式】400F（オカネコ）
- 13本
FPやIFA向けのオンライン営業ツール「お金の健康診断」のサービス紹介や登録プランナー、実績、運営会社などについてご紹介します。
記事一覧
金融でオンライン営業を実現！？お金の健康診断 for businessとは
こんにちは。
株式会社400Fのお金の健康診断カスタマーサクセスチームです。
コロナ禍においてこれまでの営業方法からの変革が求められ、オンライン営業をおこなうようになった、という企業様も多いのではないでしょうか。
弊社ではFP、IFA、そして保険乗合代理店等の方向けに、あらゆるアプローチで営業活動をサポートするオールインワンのオンライン営業ツール「お金の健康診断 for business」をご
「オカネコのユーザーさまは最高です！」とコメントをいただきました！月平均10件のアポを獲得されたプランナー様の事例をご紹介！
株式会社400Fのオカネコ運営事務局です。
弊社ではFPやIFA、保険の募集人の方向けに、見込み客の獲得から、クロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツール「オカネコBiz」をご提供しています。
「オカネコBiz」は毎日新しいお客様に出会えるプラットフォームであり、全国のお客様にアプローチすることができます。
これまで260社以上(※1)に導入いただいており、証券、保険乗合代理店、銀
【第7弾！オンライン営業実績公開】セミナー集客で毎月2、3件の成約を獲得
【オカネコBiz】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。
金融マッチングサービスとして国内最大級の【オカネコBiz】は、保険代理店・IFA事業者など130社600名以上（2022年10月19日現在）のプランナーにご利用いただいています。
オカネコは日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社4
トップ営業マンから経営者へ「やりたいことができ、輝ける人生を提供したい」
MDRTは世界トップクラスの生命保険・金融のプロが加盟しているグローバルな団体で、手数料・保険料・収入ベースのいずれかで入会基準を満たした人のみが認定されます。（詳細はこちら）
今回は元プルデンシャル生命のプランナーでMDRT会員を取得されたGift Your Life株式会社の代表 豊福 公平さんにインタビュー！
現役のときはトッププレーヤーとして活躍されながらも、自身のやりたいことを叶えるた
TOT3回・COT8回獲得！トップ営業マンのマインドと目指すところ
保険業界で働く人なら誰もが一度は耳にしたことがある「MDRT・COT・TOT」。MDRTは世界トップクラスの生命保険・金融のプロが加盟しているグローバルな団体で、手数料・保険料・収入ベースのいずれかで入会基準を満たした人のみが認定されます。（詳細はこちら）
そのなかでもさらに上の称号なのがCOT、TOT。COTはMDRT入会基準の3倍、TOTは6倍の手数料を必要とする、トップ中のトップの営業マン
【第6弾！オンライン営業実績公開】面談数・収益ともに半分を占める営業ツールとして活躍
【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。
金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。
お金の健康診断は日経新聞や日経CN
保険のリーズ案件とは？リーズとオカネコの違いについて解説！
保険営業において、もっとも大変なことは見込み客の発見と言っても過言ではありませんよね。
見込み客獲得方法の一つであるリーズには、主に買取型と折半型の2種類があります。
今回はそれぞれの特徴からメリット・デメリットまでを解説。
また当社が提供する見込み客獲得ツール【オカネコBiz】は、リーズとどう違うのかをご紹介していきます。
買取型のリーズ買取型のリーズは、保険代理店がリーズ業者から見込み客のア
【第5弾！オンライン営業実績公開】1億円のお預かりも！お金に関心があるユーザー属性の良さが魅力
【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。
金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。
お金の健康診断は日経新聞や日経CN
【第4弾！オンライン営業実績公開】リーズから乗り換え！オンラインのみで月2～3件の成約
【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。
金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。
お金の健康診断は日経新聞や日経CN
保険営業がきつい5つ理由とは？お金・ノルマ・休みが厳しい現実と対処法を紹介
「保険営業はきついと聞いて働くか迷っている」「保険営業をやっているが仕事がきつくて悩んでいる」という人もいるのではないでしょうか。
保険営業は高い収入を望める代わりに、仕事がきついのも事実です。しかし、どこがきついのか把握し適切に対処すれば、保険営業として無理なく働けます。
この記事では、保険営業がきついと言われる5つの理由と、きついときに実践したい対処法をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。
【第3弾！オンライン営業実績公開】最大の魅力は「証券時代にはなかった若いお客様との出会い」
【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険の募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。
国内最大級の金融マッチングサービスとして、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。
お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営
保険営業のやりがい・楽しいこと3選！楽しむためのコツもご紹介！
これから保険営業として働くことを考えており、保険営業の楽しさや大変さが気になる人も多いのではないでしょうか。そこで、本記事では保険営業のやりがいや大変なこと、楽しく続けるためのコツをご紹介します。ぜひ自身の働き方を考える際の参考にしてみてください。
保険営業の3つのやりがい・楽しいこと保険営業のやりがい・楽しいことは何でしょうか？ここでは3つお伝えします。
①人から感謝される
お客様と直接会