資産形成ポートフォリオ作成フローチャート

簡単に、直感的に、紙1枚で、資産形成ポートフォリオの概念を図示できるシートを作成してみました‼️

A.全財産を、中長期資産と短期資産に分ける。
B.中長期資産を、株式と債券その他に分ける。
C.株式を、インデックス系と高配当系に分ける。
D.インデックス系を、外国株式と日本株式に分ける。
E.外国株式を、米国株式と先進国・新興国株式に分ける。
F.米国株式を、S&P500とセクター系・ナスダック100他に分ける。

コアとサテライト戦略に基づき、
お金を使う時期と目的別に資産分散をし、
リスクを抑えながらある程度のリターンを確保する狙いです。
資産形成初心者の方、安心して長く続けられる資産形成を目指している方、に最適な手法です☺️