今日の始まりに【2023/11/17 金融ニュース】

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本日のひとことコメント

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米国ニュース

経済指標

• 鉱工業生産

  • 全体：前月比-0.6%、予想-0.4%、前月+0.1%

  • 製造業：前月比-0.7％、予想-0.4%、前月+0.2%

• NAHB住宅市場指数

  • 34、予想40、前月40

• 新規失業保険

  • +231k、予想+220k、前週+218k

  • 継続受給者：1,865k、予想1,843k、前週1,833k

ニュースに対するコメント

• 鉱工業生産

  • 製造業は過去4ヶ月で最も落ち込んだものの、自動車ストによる下押し効果も大きく、自動車を除くベースでは+0.1%という結果

製造業指数は4ヶ月以来の低水準。UAWストによる自動車分野の下押しが大きい

• 住宅市場指数

  • NAHB住宅市場指数は2023年度における最低水準

  • 住宅ローン金利が高く中古住宅の供給が不足していることを考えると、一定新築住宅に対する需要は強くなることが想定されます

• 新規失業保険

  • 新規失業保険はさらに増加し、継続受給者数も継続的に増加して2021年12月以来の高水準に

  • 労働市場の軟化が確認される中で、12月の雇用統計でも軟調な結果が確認されれば、いよいよ利上げは停止され、あとは利下げがいつ開始するかの議論に焦点が集まりそう

重要コメント

• クック・FRB理事

  • 必要以上に急激な景気悪化を招くリスクに留意している

  • 低所得世帯の貯蓄減少や中小企業経営者の借り入れコスト上昇、住宅セクターの需要鈍化など、金融環境の引き締まりが負荷を与えている兆しが経済の一部で見られる

  • 時間差を伴う金融引き締めの全面的な影響を見極めようとする中で、中小企業と住宅セクター、低・中所得者層の動向が、今後のより広範なストレスを示唆する警告となり得るかどうかについて検討している

• メスター・クリーブランド連銀総裁

  • インフレ率は２年以上にわたって金融当局の目標を大きく上回っている

  • ２％の目標をまだ上回っているが、経済全般で比較的力強さを保つ中でも、インフレに関して目に見える進展がある

  • インフレ率を２％に下げるにはまだ幾分時間がかかりそう

米中首脳会談

• 米国と中国が競争をうまく管理することを世界は期待している

• 公平で平等な競争条件の維持と企業の知的財産保護に関しては中国との間に相違があるのは確か

地銀破綻に伴う資金補充は、大部分を大手行が負担？

• FDIC(米連邦預金保険公社）は、DIF（預金保険基金）の補充について、支払額の算出方法の変更が一部（特に大手行）から要請されていたものの、最終的には現状維持することを決めた模様

• 5月に発表された計画によれば、資産規模500億ドル以上の金融機関が特別賦課金の95％を負担する想定

欧州ニュース

重要コメント

• ラムズデン・BOE副総裁

  • 英国の金利は長期に渡り高止まりする公算が大きい

  • 企業は高金利の世界に適応し、リスクを確実に管理できるようにならなければならない

• エルダーソン・ECB理事

  • 一部銀行の帳簿に含まれるESG関連のリスクについて、担当する幹部の適性や妥当性をますます疑わせる

  • 銀行は気候変動や環境関連のリスクについて財務に影響を与えかねない重大な脅威として扱うのに時間を要し過ぎている

その他ニュース

コモディティ

• 原油

• 大幅下落

• 原油在庫が増えたことに加えて、テクニカル上の抵抗線も割り込んだことが背景。WTIは1バレル72.90ドルまで低下

• 金

  • 反発

  • 新規失業保険が悪く、追加利上げに対する期待値がかなり低下したことが背景

ウクライナ、黒海の一部をロシアから奪還

• 水上ドローン編隊の投入により、黒海の主導権をロシアから奪還したと発表