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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2022年12月末) #74
「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。
モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで5年以上、定点観測してきました。
モーニングスター「国際株式型」
運用実績 10年超のファンド
「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超のファンドを抽出します。
詳しくは こちら をご覧ください。
得られた結果です。
![](https://assets.st-note.com/img/1675120143270-IQcLL2NMR2.png?width=1200)
「国際株式型」で10年以上の運用実績あるファンドは377本です。
前回 から3増です。「国内株式型」は352本でした。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,776本でしたので約2割を「国際株式型」が占めています。
検索から得られたデータを並べ替えます。
表示項目を「リターン(長期)」に変えると、ファンドごとの1年、3年、5年、10年のリターンが表示されます。
毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。
実際のイメージは こちら でご確認を。
この方式で5年以上、毎月定点観測してきました。
今回が74回目です。
2022年12月末基準のトップ20
![](https://assets.st-note.com/img/1675120274661-pq6QVsiP3T.png)
トップは、
2022年11月末に続いて、2回連続でトップ獲得です。これでトップは3度目です。
2019年8月末以来、登場回数は41回。トップ20入りは11回となかなかの好成績ファンドです。
前回のトップ20です。
![](https://assets.st-note.com/img/1675120330581-O78SvTgWvA.png)
前回2位の 米国製造業株式ファンド 『愛称 : USルネサンス』 は2022年12月末も2位をキープ。
2022年12月末 3位には (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無) 『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』 です。
運用実績 20年超のファンド
運用実績が20年を超える「国際株式型」ファンドは
![](https://assets.st-note.com/img/1675120438080-0JhsMMUFeV.png?width=1200)
62本。前回から増減なしです。
20年超のファンドの10年超全体での順位の上位10本です。
![](https://assets.st-note.com/img/1675120463798-FqnaL8O4Hp.png)
10年超のトップ20のうち、20年以上の運用実績あるファンドは2本でした。
グローバル株式型 に注目
複数の国、地域の会社を投資対象にしているのが「グローバル株式型」のカテゴリーです。このうち、投資対象に日本を含む、含まないの両方、為替ヘッジなしで抽出した結果がこちらです。
![](https://assets.st-note.com/img/1675120480698-xjoDoBGNph.png?width=1200)
前回から1増、129本です。
こちらは「国際株式型」全体での順位、その直近12ヶ月平均でランキングしています。
![](https://assets.st-note.com/img/1675120646174-PFbgSLMcg6.png?width=1200)
黄色で塗った7本のファンドが アクティブファンド です。
直近12ヶ月の平均順位 トップは
野村 グローバルSRI100 『愛称 : 野村世界社会的責任投資』
2022年12月末基準 22位、直近12ヶ月の平均順位は 8.9。
3ヶ月連続でトップです。
「国内株式型」と「国際株式型」の10年超のファンド数の推移、実は大きく異なっています。
![](https://assets.st-note.com/img/1675120706516-9mnDGkyFl3.png)
ご覧の通り、2017年2月末と比べると「国際株式型」のファンドは倍以上になっているのに対して「国内株式型」はほぼ変わっていません。「国内株式型」はファンド期限を迎えたり繰り上げ償還が多い、ということを示しているデータと言えるかもしれません。こうした推移ですので、トップ20への入りやすさを考えると「国際株式型」は5年前に比べると狭き門になったことがわかります。
「グローバル株式型」のファンドで、「国際株式型」全体のトップ20に入った回数の率で順位をつけてみた表がこちらです。
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