ペペシのお仕事😊 ＜ 生命保険コンサルティング ＞
FPとして独立したのが、2001年7月。
あれからもう21年を超えたと考えると、ちょっと感慨深いものがあります。
そして、独立と同時に始めたのが「生命保険のコンサルティング」というお仕事です。
簡単に言えば、生命保険のアドバイスのみを切り取った仕事です。
いわゆる、独立系FPの方がしている、生命保険のアドバイスと同じものだと考えていただければ、わかりやすいと思います。
ですからこのお仕事の時には、商品のお話しはしません。
「これならおいくらになります」みたいな見積もりを出すこともありません。
この生命保険コンサルティング。セカンドオピニオンのような使い方をされる方もいて、意外と好評です。
たとえば、、、
会社に来る生命保険営業の人から、「これいいですよ」と入るよう勧められている商品があるが、本当にこれでいいのだろうか？
今入っている保険を安くする方向で見直したいのだけど、担当者に相談しづらい
担当営業から「新商品に見直した方が絶対いい！」と言われたけど、よくわからない
こんな保障が欲しいと担当者に伝えたのだけど、どうも希望とは違う商品ばかりを提案してくる
友人からお願いされて何本か入っているけれど、きちんと整理したい
住宅展示場でお会いしたFPの方から保険を勧められたけど、これってどうですか？
生命保険って、友人だったり身内だったりと、意外と近しい方から入っている人も多く、そんな場合の対応方法や断り方😆なども、お話しできると思います。
料金は、下記のとおりです。（2023年4月時点）
時間 ： 1時間～1時間半程度
料金 ： ① 面談の場合 5,000円（交通費別途）
② オンライン 4,000円
なおこちらの記事を読んで下記フォームよりお申込みいただいた方は、通常4,000円のところ、無料にてオンラインコンサルティングをいたします。（私の他業務との兼ね合いもありますので、突然休止することもあること、ご了承ください😅）
ご依頼は、こちらのフォームよりお願いします。
なおこちらからLINE登録をしていただき、LINE内のみでのご相談であれば、随時無料で対応いたします。
無料だからと言って、手を抜くようなことはありませんので、安心してご利用ください。
お名前と、もしnote内にアカウントをお持ちでしたらそのURLも併せてお知らせいただけたら、嬉しいです😊
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このコンサル業務、ざっくり言えば、「生命保険に関するご相談であれば何でもOK」ということです。
ただし、皆さんの代理のような形で、保険会社や営業担当者とお話するなどのサービスはしておりません。
もちろん私も万能ではありませんので😅、すべてのことに回答や対応ができるわけではありません。
特に、各保険会社により微妙に異なるルールがあったりします。
たとえば、保障をどこまで削れるかとか、月の支払いをどこまで下げられるかなどです。
内規のようなものですから、A社でできることが、B社ではできなかったりします。
そんな時には、どんな風に保険会社や担当者に問い合わせたらいいか、具体的質問文を一緒に作成もいたします。
「わからないことが、わからない」
そんなことの無いように、お手伝いします😊
ちなみに、質問文などを作成するのに別料金はいただきませんので、ご安心ください😁
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改めてコンサルティングのご依頼について、整理します(^^♪
１．面談でのコンサル（5,000円・交通費別途）
２．オンラインでのコンサル（4,000円）
３．LINEでのご相談（無料）
ただし、毎月先着2名様、通常4,000円のところ、無料にてオンラインコンサルティングをいたします。（私の他業務との兼ね合いもありますので、突然休止することもあること、ご了承ください😅）
ーーーー 2月分2名様、下記より予約受付中✨ ーーーー
１，２については、下記のフォームよりご依頼ください。
３のLINEでのご相談については、下記よりお願いします。
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たくさんの方に応援していただき、心を込めて書きました。お金の知識や技術というより、私の思いが詰まった本となっています。
本書に従って子どものお金教育に取り組んでいただければ、必ずお金と上手に付き合えるお子さんになれると信じて、書き上げました
もしよかったら、今すぐポチっとして😁、お子さんと楽しくお金教育のできる日々を手に入れてください。
＊ レビューをご紹介💖 ＊
＊江村恵子
★★★★★ 素晴らしい本です
2022年6月23日に日本でレビュー
子どもさんを持つご家庭に是非読んでもらいたいです。
一章から感動しました。
お金教育が全く出来なかったので、わが子が小さいときに読みたかったです。
素敵な本をありがとうございました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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フォローは必ずお返ししますので、よろしくお願いします(^^♪
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