見出し画像

2023年4月27日 決算 その1

おらう


AAL /アメリカン・エアラインズ・グループ /資本財・サービス 航空

⭕️EPS:実際$0.05　予想$0.03
(IN-LINE)売上高:実際$12.2B　予想$12.2B
前年同期比売上高成長率:37.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.20-$1.40　予想$1.04
⭕️2023年通期EPS:実際$2.50-$3.50　予想$2.35

Memo:

国内線および短距離国際線の収入は引き続き好調であり、長距離国際線の需要およびイールドパフォーマンスは、今年も顕著な強さを示しています。

旅客収入の伸びは42％で、当四半期の営業費用の10.6％増を大きく上回りました。利用可能な座席マイルあたりの総収入は 25.4%増の 0.1875 ドルとなりました。AALのロードファクターは80.0％（前年同期74.4％）でした。アメリカン航空（AAL）の営業利益は$438Mで、昨年の$1.72Bの損失に対し、黒字に転換した。

ABBV /アッヴィ /ヘルスケア バイオ製薬大手

❌EPS:実際$2.46　予想$2.49
(IN-LINE)売上高:実際$12.23B　予想$12.23B
前年同期比売上高成長率:-9.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$10.72-$11.12　予想$11.14

Memo:

第1四半期の免疫学ポートフォリオのグローバル売上高は55億8,700万ドル、報告ベースでは9.0％減、運用ベースでは7.8％減。

グローバルヒュミラの売上高は35億4,100万ドル。
グローバルスカイレジの売上高は13億600万ドル。
グローバルリンボックの売上高は6億8600万ドル。
第1四半期の血液がん領域のグローバル売上高は14億1,600万ドルで、報告ベースで14.0％、営業ベースで12.9％の減少。
グローバルImbruvicaの売上高は8億7,800万ドル。
グローバルVenclextaの売上高は5億3,800万ドル。

第1四半期のニューロサイエンス分野の売上高は16億9,500万ドル、報告ベースで13.9％、営業ベースで15.0％の増加。
ボトックス治療薬の売上高は7億1,900万ドル。
Vraylarの売上高は5億6,100万ドル。

第1四半期のエステティック製品のグローバル売上高は、報告ベースで5.4％減、オペレーションベースで2.0％減の13億ドル。
ボトックス・コスメティックのグローバル売上高は6億5900万ドル。
ジュビダームのグローバル売上高は3億5500万ドル。

BMY /ブリストルマイヤーズスクイブ /ヘルスケア 医薬品 製薬大手

⭕️EPS:実際$2.05　予想$2.00
❌売上高:実際$11.3B　予想$11.59B
前年同期比売上高成長率:-3.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.95-$8.25　予想$8.04

Memo:

血栓予防薬「エリキス」の世界売上高は、前年同期比7%増の34億2000万ドル。がん免疫療法薬「オプジーボ」の売上高は、前年同期比+15%の22億ドル。

多発性骨髄腫治療薬Pomalyst/Imnovidの全世界での売上高は、前年同期比+1%増の8億3200万ドル。
米国地域では、前年同期比-2%の減少。

多発性骨髄腫治療薬「レブリミド」の売上高は前年同期比37％減の$17億5000万ドル。

また、新製品ポートフォリオのグローバル売上高は、2022年3月のOpdualagの発売、AbecmaおよびReblozylの需要増により、前年同期の3億5000万ドルに対し、7億2300万ドルに増加したと発表。

メラノーマ治療薬Opdualagの売上は1億1700万ドル。
多発性骨髄腫のCART細胞治療薬Abecmaの売上は2023年第1四半期に1億4700万ドル。

Rebrozylの売上は+32%増の2億600万ドル。
多発性硬化症治療薬Zeposiaの売上は7800万ドル。

見通し

総収益が報告レートで約2％、為替を除くと約2％増加することを引き続き見込む。

CAT /キャタピラー /建設機械・大型トラック 世界首位 重機

⭕️EPS:実際$4.91　予想$3.79
⭕️売上高:実際$15.9B　予想$15.27B
前年同期比売上高成長率:16.9%

Memo:

調整後営業利益率は、2022年度第1四半期の13.7％に対し、2023年度第1四半期は21.1％。

CBRE /CBREグループ /事業用不動産サービス・投資企業

⭕️EPS:実際$0.92　予想$0.90
⭕️売上高:実際$7.41B　予想$7.09B
前年同期比売上高成長率:1.1%

CFR /カレンフロストバンカーズ /金融 地方銀行

⭕️GAAP EPS:実際$2.70　予想$2.59
⭕️売上高:実際$531.1M　予想$513.31M
前年同期比売上高成長率:42.2%

CHD /チャーチ&ドワイト /生活必需品 家庭用製品

⭕️EPS:実際$0.85　予想$0.78
⭕️売上高:実際$1.43B　予想$1.35B
前年同期比売上高成長率:10.0%

Memo:

売上高 +10.2%：国内 +12.2％、海外 +7.5％、SPD -5.9
オーガニック売上高 +5.7%：国内+5.5%、海外+11.6%、SPD-5.9

2023年通期見通し
売上高は+6～7％、既存事業売上高は+3～4％に増加。
報告されたEPSは+73%から77%に引き上げ。
営業キャッシュフローは9億5,000万ドルに増加。
第2四半期については、報告売上高が約7％、既存事業売上高が約3％¹の成長、売上総利益率の拡大、マーケティング費用の増額を見込んでいる。

FIS /フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ /金融ITサービス会社

⭕️EPS:実際$1.29　予想$1.21
⭕️売上高:実際$3.51B　予想$3.41B
前年同期比売上高成長率:0.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.45-$1.50　予想$1.48
⭕️来四半期売上高:実際$3.675B-$3.725B　予想$3.64B
⭕️2023年通期EPS:実際$5,76-$6.06　予想$5.86
⭕️2023年通期売上高:実際$14.285B-14.535B　予想$14.39B

HON /ハネウェルインターナショナル /資本財・サービス 複合企業体

⭕️EPS:実際$2.07　予想$1.92
⭕️売上高:実際$8.86B　予想$8.50B
前年同期比売上高成長率:5.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$36.5B-$37.5B　予想$36.72B

Memo:

航空宇宙分野の売上は航空需要の回復により13％増加し、機能材料・技術分野の売上は12％増加。
建築技術の売上は4％増加。
安全・生産性ソリューション事業は、前年同期比13％減少。

IP /インターナショナルペーパー /素材 世界最大　製紙会社

⭕️EPS:実際$0.53　予想$0.47
❌売上高:実際$5.02B　予想$5.03B
前年同期比売上高成長率:-4.2%

Memo:

第1四半期の営業キャッシュフローは3億4,500万ドル、第1四半期のフリーキャッシュフローは400万ドル、木材の収益化に関する構造改革和解のためのIRSへの最終支払額1億9,300万ドルが含まれている。

2023年第1四半期に1億5700万ドルの自社株買い、1億6200万ドルの配当を通じて3億1900万ドルを株主へ還元。

2023年第1四半期のインダストリアル・パッケージの営業利益（損失）は、2022年第4四半期の4億1600万ドルに対し、3億2200万ドル。


グローバルセルロース繊維の 2023 年第 1 四半期の営業利益（損失）は、2022 年第 4 四半期の 35 百万ドルに対し、マイナス1600万ドル。

2022年第4四半期に、3億7,500万ドルの外貨累積換算調整勘定を含む5億3,300万ドルの減損損失を認識。

2023年第1四半期に、外貨換算調整損約4,300万ドルを含む4,300万ドルの減損損失を追加で認識。

減損を除く持分利益（損失）は、2022 年第 4 四半期の 4400万ドルに対し、2023 年第 1 四半期は4300万ドル。

2023年第1四半期の特別項目は、2022年第4四半期の1億7400万ドル（希薄化後1株当たり0.49ドル）の費用、2022年第1四半期の3500万ドル（希薄化後1株当たり0.09ドル）の利益に対し、税引き後純額は200万ドル（希薄化後1株当たり0.01ドル）。

LLY /イーライ・リリー /ヘルスケア 医薬品

❌EPS:実際$1.62　予想$1.73
⭕️売上高:実際$6.96B　予想$6.87B
前年同期比売上高成長率:-10.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.65-8.85　予想$8.42

Memo:

COVID-19抗体の売上減少に伴い、2023年第1四半期のEPSは報告ベースで29%減の1.49ドル、非GAAPベースで38%減の1.62ドル（いずれも買収IPR&D0.10ドルを含む）。

2023年第1四半期の収益は、COVID-19抗体からの収益が14億7000万ドル減少したことにより11％減少。
COVID-19抗体を除いた2023年第1四半期の収益は、Mounjaro、Trulicity、Verzenio、Jardianceの数量増加により10%増加。

売上高ガイダンスは、9億ドル増の312～317億ドル（コンセンサス306億5000万ドル）。
これは、為替レートの前提条件の更新に伴う約6億5000万ドル、残りは基礎的業績に起因し。

売上高に対する売上総利益率のガイダンスは、報告ベース、非GAAPベースともに、それぞれ約77％、約79％と変更なし。

マーケティング費及び販売費及び一般管理費は、為替レートの前提を見直した結果、1億ドル増加し、 70米ドルから72億ドルの範囲となる見込み。

研究開発費は、為替レートの前提を変更したこと及び後期開発ポートフォリオの進捗により1億ドル増加し、 83億ドルから85億ドルの範囲となる見込み。

また、2023年第1四半期に取得した1億500万ドルのIPR&Dもガイダンスに組み込んでいる。

その他の収益（費用）については、報告ベース、非GAAPベースともに、1億ドルから2億ドルの範囲内で変更なし。

LUV /サウスウエストエアライン /格安航空会社 パイオニア

❌EPS:実際$-0.27　予想$-0.23
❌売上高:実際$5.71B　予想$5.73B
前年同期比売上高成長率:21.7%

Memo:

第1四半期は、主に旅客輸送量が10.6％増加し、ロードファクターが0.6ポイント上昇したことにより、利用可能座席マイルあたりの売上が9.8％増加。

第1四半期の営業費用は、23.6％増の60億ドル。座席数1マイルあたりの経費は5.9％増加。
この増加の大部分は、インフレによるコスト上昇圧力が継続したことによるもので、特に全従業員の市場賃金の発生を含む人件費の上昇、技術費の増加、空港および福利厚生費の上昇に起因している。
残りの増加分は、主に、顧客に対する旅費の払い戻しや、顧客に対する好意の表れとして提供されるラピッドリワードポイントの予想交換率の上昇など、営業上の混乱に関連する費用によるもの。

ボーイングの最近の納入遅延により、2023年の航空機納入計画を90機から70機にさらに減らし、その結果、2023年の計画キャパシティは前年比で約1ポイント減少。
第2四半期の利用可能座席マイルあたりの収益は8%から11%減少し、キャパシティは14%増加する予想。

MA /マスターカード /クレジットカード

⭕️EPS:実際$2.80　予想$2.71
⭕️売上高:実際$5.70　予想$5.64B
前年同期比売上高成長率:9.6%

Memo:

第1四半期のグロスドル量は、ホリデーショッピングシーズンを含む前四半期の2兆1300万ドル、2022年第1四半期の1兆9200万ドルに対し、2兆1100万ドル。

クロスボーダーの数量成長率は、前年同期の30％に対し、当四半期は35％（現地通貨ベース）増加。

スイッチングトランザクションは前年同期比12%増、2022年第4四半期は同8%増となった。

第1四半期の調整後営業費用は24億ドルで、2022年第4四半期は26億ドル、2022年第1四半期は22億ドルだった。

第1四半期の調整後営業利益率は、前期の55.0％、前年同期の57.5％に対し、58.2％。

第1四半期の純収入は57億5,000万ドルで、コンセンサス56億ドルを上回り、前四半期の58億2,000万ドルから減少、前年同期の51億7,000万ドルからは増加。

MO /アルトリアグループ /タバコ

⭕️EPS:実際$1.18　予想$1.17
❌売上高:実際$4.76B　予想$4.89B
前年同期比売上高成長率:-1.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$4.98-$5.13　予想$5.05

MRK /メルク /ヘルスケア 世界有数 製薬会社

⭕️EPS:実際$1.40　予想$1.37
⭕️売上高:実際$14.48B　予想$13.82B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.88-$7.00　予想$7.01
⭕️2023年通期売上高:実際$57.7B-$58.9B　予想$58.2B

Memo:

全世界の総売上は145億ドル、2022年第1四半期から9％減少、LAGEVRIOを除くと11％の成長、LAGEVRIOと為替の影響を除くと15％の成長。

KEYTRUDAの売上高は20％増の58億ドル、為替の影響を除くと24％の増収。

GARDASIL/GARDASIL 9の売上高は35％増の20億ドル、為替の影響を除くと43％増となる。

LAGEVRIOの売上高は88％減の3億9200万ドル、為替の影響を除くと87％減の売上高。

NEM /ニューモント /素材 産金会社

⭕️EPS:実際$0.40　予想$0.32
❌売上高:実際$26.79B　予想$27B
前年同期比売上高成長率:-11.3%

Memo:

銅、銀、鉛、亜鉛から127万オンスの金と28万8000オンスの副生成物を生産
売上原価は1オンスあたり1,025ドル、維持管理費は1オンスあたり1,376ドルを計上。

通年のガイダンスである帰属金生産量570万～630万オンス、金AISC1,150～1,250ドル/オンスの達成に向けて順調に推移。

2023年第2四半期には、通期ガイダンスの約24％の金を生産する見込み。

NOC /ノースロップグラマン /ステルス爆撃機　無人偵察機　防衛用機器

⭕️GAAP EPS:実際$5.50　予想$5.12B
⭕️売上高:実際$9.3B　予想$9.19B
前年同期比売上高成長率:5.7%

OMAB /グルーポ・アエロポルトゥアリオ・デル・セントロ・ノルテ /資本財・サービス 航空サービス

⭕️EPS:実際$1.30　予想$1.08
⭕️売上高:実際$197.80M　予想$163.28M
前年同期比売上高成長率:46.4%

ROK /ロックウェルオートメーション /制御機器大手

⭕️EPS:実際$3.01　予想$2.60
⭕️売上高:実際$2.28B　予想$2.09B
前年同期比売上高成長率:26.0%

TXT /テクトロン /航空宇宙・防衛 ヘリコプター　航空機　無人機

⭕️EPS:実際$1.05　予想$0.99
❌売上高:実際$3.02B　予想$3.11B
前年同期比売上高成長率:0.7%


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？