マガジンのカバー画像

MONO Investment機能アップデート

17
MONO Investmentの機能アップデートに関する情報をご紹介します。
運営しているクリエイター

#CRM

【アップデート情報】資産残高推移の表示機能を新たにリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、お客様の保有資産残高の推移を確認できる機能をリリースいたしまし…

【アップデート情報】活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました

MONO Investmentはこの度、活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました。本アッ…

【アップデート情報】取引履歴(売買履歴)の表示機能(β版)を新たに実装いたしまし…

MONO Investmentはこの度、取引履歴(売買履歴)の表示機能(β版)を新たに実装いたしました…

【アップデート情報】お客様情報の管理項目を拡充!初回接点経緯、運用方針、高齢者フ…

MONO Investmentはこの度、お客様(投資家)情報の管理項目を拡充いたしました。 アップデー…

【アップデート情報】活動履歴の検索機能をアップデート!入力項目も拡充しました。

MONO Investmentはこの度、「活動履歴」メニューを新設し、活動履歴の検索機能をアップデート…

【アップデート情報】お客様情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリースいたし…

MONO Investmentはこの度、お客様(投資家)情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリー…

【アップデート情報】借入(ローン)管理機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、ローン管理機能をリリースいたしました。 今回のアップデートにより、株式や債券、現預金といった保有資産に加えて、お客様の借入(ローン)についても管理できるようになります。 アップデート概要サマリー 資産手入力機能を活用して、新たに投資家様の借入(ローン)を管理できるようになりました。 本機能の活用により、投資家様の資産・負債の両方を管理できるようになり、個人のバランスシートを把握いただけるようになります。 また近日中にリリース予

【アップデート情報】投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました。 今回のアップデ…

【アップデート情報】お客様のご家族情報を登録できるようになりました

MONO Investmentは2022年10月1日に、お客様のご家族情報を管理する機能を追加いたしました。 …

【開発予定機能の情報】活動履歴機能のアップデートについて

MONO Investmentでは近日中に、「活動履歴」のアップデートを実施する予定です。本記事では、…

【アップデート情報】顧客との関係度合い(重要度)を管理できるようになりました

MONO Investmentは2022年8月21日に、顧客情報管理機能をアップデートし、お客様との関係度合い…