【開発予定機能の情報】活動履歴機能のアップデートについて

MONO Investmentでは近日中に、「活動履歴」のアップデートを実施する予定です。本記事では、アップデート内容（予定）の一端をご紹介します！

アップデート概要

• メニュー項目の中に「活動履歴」が新たに追加されます。活動履歴の検索・ソート機能が追加され、過去の活動履歴の検索性がさらに高まります。

• 活動履歴の入力項目が「案件タイプ」や「目的」等に応じて変動するようになります。「フォロー」「提案」「約定」など、それぞれに適した入力項目が表示されることで、活動履歴入力の管理のしやすさがさらに向上します。

• テンプレート機能が新たに追加されます。個人ごとに任意の文言をテンプレートとして保存し、活動履歴入力時に呼び出すことで、活動履歴入力の効率性がさらに高まります。

活動履歴の検索性の向上

活動履歴一覧画面（開発中）

• 活動履歴を「案件タイプ」「対応手段」「目的」などによりソートしたりフィルタリングしたりできるようになります。また、活動履歴の検索もできるようになります。

• 例えば、案件タイプ「保険」でソートすることで、過去の保険に関する提案の見直しや、目的を「約定」でソートすることで、過去の受注に関するコンプライアンスリスクの確認等を容易に実施できるようになります。

入力項目の最適化による入力作業の効率化

活動履歴の入力画面（開発中）

• 「案件タイプ」や「目的」等に応じて、活動履歴の入力が自動で変動するようになります。「フォロー」「提案」「約定」など、それぞれに適した入力項目が表示されるようになります。

• 例えば証券商品の約定に関する活動履歴を残したい場合、案件タイプを「証券」、目的を「約定」に設定することで、活動履歴の入力項目に「約定した商品の銘柄名」や「数量」、「約定価格」等が入力項目として表示されます。

• これにより、従前と比較して、自由記述で入力する部分が減るため、入力の手間が省け、活動履歴の入力作業が効率化されます。

個人ごとに設定可能なテンプレート機能による事務効率化

テンプレート作成画面（開発中）

• 任意の文言をテンプレートとして保存し、活動履歴入力時に呼び出すことができるようになります。

• 利用者一人ひとりがテンプレートを作成することで、利用者にとって最適な形で活動履歴をカスタマイズできるため、効率的な活動履歴の入力が可能となります。

本機能のリリース時期について

本機能のリリース時期については現状未定ですが、現時点においては2022年10月下旬から11月にかけてリリースを行う予定です。

本機能がリリースされた際には、あらためてご案内させていただきます。