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新.FP3.0へ!投資が語れるFPへ進化せよ

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FP・外資系保険屋さんに向けての記事です。 もう避けては通れない!投資のお話。あなた自身もちょっと齧った程度の経験と、知識では、もうお客様のお役にも立てなくなってきています だ…
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#投資教育

財務分析は企業の素敵なストーリーを見せてくれる

毎週火曜日に行っている マネーテラス®︎のオンラインサロン 株式投資に特化した分析レベルを上げるレッスン 今日は先週コモンズさんの講演会を聞いた上で コモンズさんの組入企業について 財務から見えるストーリーを組み立ててみました 財務分析は会社のストーリーを示してくれるこの火曜日のレッスンでは ここしばらく財務分析の目の落とし方を中心に 実践してきました それを踏まえて僕が感じていることは・・・ だから初めは違うテーマでやろうかな〜 なんて思っていたのですが 改めて

コモンズ投信さんから学ぶ。知識があるだけじゃ長期投資は成功できない

金曜日に大盛況の開催ができた コモンズ投信:伊井さんの基調講演 まだその興奮が冷めない梶間です笑 弊社の社員・パートナー企業、生徒に取引先様 などに絶対に聞いて欲しくて 開催したこのイベント 終わってアンケート集計して 本当にやってよかったな〜てジワジワと実感しています そんな講演のなかで こんな1節がありました このフレーズ 投資の本来の考え方であり 投資の本質であり 言い回しは違えど投資の教本には 同じようなことがたくさん書かれています でもね・・・ 知ってい

コモンズ伊井さん✖️マネーテラス®︎の投資ってなんだろう?

おとといの金曜日 弊社マネーテラス®︎が掲げていた1つの目標である ファンドマネージャーの基調講演が叶いました しかも僕の大好きな コモンズ投信 代表取締役 伊井さん 本当に素敵な時間でした 今日はそんな夢のような時間のお話です 自分にも、社会にも、いい投資。ファンドマネージャーをはじめとする プロのお話って聞いたことはあるでしょうか? そんなプロのお話は めちゃくちゃあったかいんです コモンズ投信さんが掲げるメッセージです 今の投資の考え方って・・・ 自分た

投資の勉強は緊急度が極めて低い!

投資の話って・・・ 保険屋さんはじめ金融マンにとっても 今や避けて通れない問題になってきています なぜなら どこに行っても 新NISAの話で持ちきり そこから相談だって受けるはずなんです もちろん助言業ではないから・・・ これがいい!なんて言ってはいけない だけど ちょっと考えて欲しいんです 今金融マンにとっての投資の勉強は ・緊急度はどのくらい? ・重要度はどのくらい? 今日はそんなお話です 投資って緊急度は高い?重要度は高い? 日頃から お客様のフォローを大

出来そうで出来ない!?投資の出口戦略ルール

資産形成や投資のアドバイスをするFPさんに 共通するアルアルネタ 先日弊社の 投資教育専門FP養成プログラム マネーテラス®︎プロコース 通称:Mプロ を卒業したみんなとも などと盛り上がった話をご紹介 資産形成・投資のアドバイスをするFPさんの『とある共通点』 FPだけでなくほぼ全員に見られる共通点 プログラム生だけでなく FPさんや金融マンさんだけでなく一般の方々にも この共通点って見られます それはね 入り口 つまりやり方、お金の入れ方や選定の仕方は ・

投資が語れるとFPは劇的に進化する!

投資教育専門FP養成プログラム マネーテラス®︎プロコース 通称:Mプロ 先週でプログラムのseason1が完了して 勇気を持って踏み入れてくれたFPさんたちが 爆発的な進化を遂げてきました そんなFPさん・保険屋さんたちが どんな進化を遂げたのか? 今日はそんな声を紹介する2 日目です 投資が語れると劇的に進化する! マネーテラス®︎の投資感に共感してくださった主催者FPさん 昨年の秋ごろ 彼とは別のイベントでご一緒をさせていただきました その際に たくさん共

感動の卒業式!プログラムを終えた彼らの進化!?

この週末 今までやってきた投資プログラムが 1クール終わり一区切りです 投資とは何か? その中でも投資のベースを作り上げ、そしてNISA✖️つみたての代名詞とも言われる投資信託をメインに分析方法を学び 自分で銘柄を組み上げるためにはどんな要素が必要なのか?と自問自答し それらプログラムからの気づきや学びは FP人生に大きな影響があったことでしょう そんな 投資教育専門FP養成プログラム マネーテラス®︎も これで一区切りです 今日はそんなプログラム受講生の声を紹介します

儲け『だけ』が判断基準の投資なんてあり得ない!

初めて投資に向き合おうとする 一般的に投資初心者と言われる方からの 投資相談の相談が今日はありました 最近はもっぱら金融マン・FPさんたちに向けて 投資の分析の仕方を通して ・投資とはお金を増やす『だけ』はない向き合い方 ・投資の分析はその人の価値が反映する ・投資の分析っていうのは数字だけでは測れない そんな投資のあるべき姿をお伝えしていますが 投資を初めて向き合う人にも お金を増やす『だけ』ではない! とお伝えさせてもらったんです そうしたところ 思いもよらない反応

変額保険は投資には勝てない・・・どうしたらいい?

保険屋さんの知り合いからの質問 そのかたの先輩から 喝入れるって笑 そんなことを思いながら 先日お話しした時のお話です *掲載許可すみです* 変額保険は投資には勝てない・・・どうしたらいい? 結論から言うと 増やすだけなら変額保険よりも 投資の方が圧倒的にパフォーマンスは良いはずです だから正直に勝てるはずがありません でもね・・・ 保険の役割って何か・・・ そこを突き詰めるとこうではないでしょうか? 自分のためではなく 自分の老後の為でもなく 自分のために増

投資とは何か?本質的な視点から考える投資の魅力

昨日お家に届いた 鎌倉投信:鎌田さんの新書 いや・・・ まじで投資の本質的なことがいっぱい 今日のブログは そんな本を読んで感じた 改めて投資とは何か? そんなお話です 投資とは何か?本質的な視点から考える投資の魅力 投資とは?何か? 資産形成・投資を勉強していくと 辿り着く投資・投機の違い 多くの方は投資と言いながら 投機が多いというのも確かです 改めて投資とは何か? 投資とは 企業のオーナーになることで 苦楽を共にしながら 一緒に成長していくことが前提であ

FPの週末読書!投資のプロから学びを深める

お休みの日のブログ 今日は朝からウグイスの鳴き声が聞こえる カフェでお客様との面談でした オシャレのカフェだったために 周りは若い女性ばっかりの中 むさ苦しいおじさんの僕と 相続のお話をするお客様笑 絵面はどうあれ 今日の朝はオシャレなモーニングをいただきながら しっかりと面談、プランを一緒に作ってきました 今日は週末のブログです せっかくですから この週末にこそ時間をとって読んでいきたい一冊を紹介します FPの週末読書!投資のプロから学びを深める 投資教育をして

バブル経済をどうやって予知して見抜くのか?

昨日の夜は 投資教育専門FP養成プログラム マネーテラス®︎第7回目 プログラム内容は バブル経済をどうやって予知して見抜くのか?これを生徒たちみんなと 一緒に考えてもらいました 日本の不動産バブル アメリカのITバブル リーマン・ショックと言ってるけど、僕からしたらサブプライムローンバブルだし、デリバディブアセットバブル 中国の不動産バブル ビットコインバブル などなど バブルには一過性の法則があるものです その法則とは 必ずスタートの契機は 景気が悪くな

【数字だけ】では測れないアクティブファンドの魅力

数日書き続けてきた投資信託の分析方法 昨日はそのまとめを書きました でもね ◼️成績という数字だけ◼️から見る 投資信託の魅力です もう一度 だからあなた自身がプロとして分析しないといけない プロの分析を頼ればいい つまり ・インデックスはプロであるあなた次第 ・アクティブは信じて託すプロ次第 そんな振り返りも踏まえて今日のブログはこのテーマ 【数字だけ】では測れないアクティブファンドの魅力 数字以外の大切なポイント それはこれなんです もちろん 投資戦略も

つみたて投資の代名詞:投資信託の分析の仕方@まとめ

1週間くらいかけて 投資信託の分析の仕方を ブログを通してお伝えしてきました バラバラと書いてきたために 今日はそれら記事を一つにまとめておきます やり方・ノウハウに迷ったら ここに立ち戻って欲しいです そんなブログです つみたて投資の代名詞:投資信託の分析の仕方@まとめ 投資信託とは何か? プロに投資を信じて託す投資商品です だからあなた自身がプロとして分析しないといけない プロの分析を頼ればいい そんな分析は何を使えばいいのか? 目論見書を見てください