人生に寄与する？

磁気ネックレスが聞いてるのかよくわからん村上です。

＠鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー兼資産バランスプロジェクト

さて、Twitterでつぶやいたことの少し深堀を書きたいと思っております。

つぶやいたのは、

金融営業の心得

1.相手の人生に寄与する

2.自分の事業より、相手の事業のプラスを考える

3.顧客を繋げ、顧客同士の相乗効果を狙う

4.国の制度、運用、融資、財務、保険、経営の知識を身につけ、活用する

5.経営者の良き相談相手

6.サラリーマンの悲哀を理解

7.売り込むのではなく、指名される

こんな内容です。

今日は1の相手の人生に寄与するです。

ところでいきなり悪い話ですが、保険で最高の形・加入をしてもらったのにあることをしないばかりに、台無しになることはあります。安易に運用運用商品をオススメすると大損失になることもあります。しかし、お金は家族や友情などについで大切な物の一つであることは間違いありません。

ある意味金融は、人生を左右する大切な業務であると思っています。　　　保険を販売したけど放置してました。会社が言うから勧めたけど、損しました。では許される業務ではありません。もちろん、運用が絡めば損失が出るケースがあるのは否めません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だからこそ、自分のミスで・自分が無知故にお客さまに不利益が発生することを最大限避けないといけないと考えています。

ですから、「保険屋」ではなくその他金融も知っている「金融屋」でないといけないのです。

ところで、人生にお金が全く絡まない時期はあるでしょうか？私はどういった状況でも少なからずお金は絡んでいると考えています。例え意識的でも無意識でも。そして、金融屋を選んだ以上お客さまとの関係は永ぐ続きます。では、沢山の人と出会う仕事であるわけですから、そこからの知見も含めてお客さまの人生に寄与することが人間として当然ではないでしょうか。

例え私の業務と関係なくとも、どんな形であれ、「村上と付き合ってよかったよ」と言われることが最高の誉め言葉です。

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