日本株分析（6594.ニデック）★4/28更新 ☆4/23決算
■概要
業種名 電気機器
本社 京都市南区久世殿城町338
設立 1973年7月
上場 1988年11月
市場区分 東証プライム
仕入先 --
販売先 --
■特色
モーター世界大手。精密小型から産業用など中大型シフト。ＥＶ向けなど車載用を主柱に育成中
■解説記事（2024年２集春号）
【最高益】産業向けモーター中心に好調。ただ中国での競争激化でＥＶ駆動部品が赤字。構造改革費450億円計上で営業増益幅縮小。25年３月期はＨＤＤ向け軟調も車載向け拡大、産業向けも続伸。ＥＶ部品は採算性改善で下期黒字転換。最高純益更新。
【新社長】ソニー出身の岸田副社長が４月就任、永守氏の後継候補に。ＥＶ駆動部品は欧ステランティス合弁を24年度連結化。
■解説記事（2024年１集新春号）
【最高益更新】データセンター需要低迷で小型精密モーター軟調。が、産業用モーターはインフラ向け中心に好調。車載向け採算改善。構造改革費ない。１ドル120円想定の会社計画過小。最高純益。25年３月期は車載向けが拡大。為替差益見込まず。
【工作機械】旋盤メーカー、ＴＡＫＩＳＡＷＡへのＴＯＢ成立。完全子会社化へ。ｅアクスルは中国中心やめ日米欧でも展開。
■解説記事（2023年秋号）
【上振れ】精密小型モーターはデータセンター需要弱くＨＤＤ向け減少。ただ車載用駆動部品は採算改善。産業用モーターも好採算の新製品が寄与。前期の構造改革費用757億円ない。円安押し上げ増益幅拡大。
【ＴＯＢ】旋盤メーカー、ＴＡＫＩＳＡＷＡの完全子会社化目指し９月ＴＯＢ開始、工作機械を拡充。６月ルネサスと協業合意、車載駆動部品の信頼性向上へ共同開発。
■解説記事（2023年夏号）
【急反発】精密小型モーターはデータセンター需要の回復緩慢で、ＨＤＤ向け縮小続く。ただ車載用の駆動部品や工作機械は採算改善。円安一服が響くも、前期の構造改革費用757億円なくなり、営業益急回復。
【後継者】社長候補５人副社長就任、うち１人が24年社長、永守氏は取締役グループ代表に。22年度上期配当、自己株買いで分配可能額超過、調査委設置。期末配変更なし。
■株主優待
【3月末】
優待内容名：自社子会社オルゴール記念館無料入館リーフレット
優待獲得株数：全株主
備考：※来館時に持参することにより5,000円以上の商品を10％割引で購入可。同オンラインショップ「オルゴールギャラリー」でも利用可
※自社グループ運営ホテル「グリーンサンホテル」に持参することにより宿泊費10％割引で利用可
優待内容名：抽選で100名に5,000円相当のオルゴール
優待獲得株数：100株以上
備考：※3年以上継続保有の株主のみに贈呈
※10年以上継続保有の場合、上記に代えて75,000円～90,000円相当のオルゴールへの応募可、抽選で10名に贈呈
■直近のチャート
■直近の株価推移
4/22（月）：+170.0
4/23（火）：-17.0
4/24（水）：+49.0
4/25（木）：+92.0
4/26（金）：+229.0
週間合計（騰落率）：+523.0（+7.93％）
■銘柄状況
株価 (4/26) 5,628円 ⇒ 7,115円
年初来高値 6,535円（2024年3月22日）
⇒☆高値更新 7,145円（2024年4月26日）
年初来安値 5,400円（2024年3月12日）
時価総額 33,559億円 ⇒ 42,426億円
PER(予) 24.0倍 ⇒ 24.8倍
PBR(実) 2.08倍 ⇒ 2.49倍
ROE(実) 3.40% ⇒ 8.37％
ROA(実) 1.62% ⇒ 4.15％
配当利回り(予) 1.33％ ⇒ 1.12％
自己資本比率 47.2％ ⇒ 51.7％
予想経常利益(予) 205,000 ⇒ 220,000
予想経常利益(コ) 215,063 ⇒ 245,151
レーティング 4.27 ⇒ 4.53
目標株価(コ) 7,579円 ⇒ 7,739円
前回更新日：2024-1-28
更新日：2024-4-28
■カルテ
同業種銘柄 マブチモーター・山洋電気・三相電機など3銘柄
売上高 10期連続増収 10年最高
経常利益 増益 ⇒ 2四半期連続増益
有利子負債率 52.1% 低い ⇒ 36.6% 低い
ネットD/Eレシオ 38.3% 健全 ⇒ 23.4% 健全
本決算 3月末日
直近決算 2024年4Q
2025年予想売上高（前年度比） 2,400,000（+2.21％）
①1Q-売上高（進捗率） （％）
②2Q-売上高（進捗率） （％）
③3Q-売上高（進捗率） （％）
④4Q-売上高（進捗率） （％）
2024年実績売上高（前年度比） 2,348,202（+4.70％）
①1Q-売上高（進捗率） 566,055（24.11％）
②2Q-売上高（進捗率） 594,607（49.43％）
③3Q-売上高（進捗率） 594,026（74.72％）
④4Q-売上高（進捗率） 593,514（100.00％）☆
2023年実績売上高（前年度比） 2,242,824（+16.92％）
①1Q-売上高（進捗率） 540,369（24.09％）
②2Q-売上高（進捗率） 590,398（50.42％）
③3Q-売上高（進捗率） 568,980（75.79％）
④4Q-売上高（進捗率） 543,077（100.00％）
2022年実績売上高（前年度比） 1,918,174
①1Q-売上高（進捗率） --（--％）
②2Q-売上高（進捗率） --（--％）
③3Q-売上高（進捗率） 496,542（--％）
④4Q-売上高（進捗率） 510,964（--％）
2025年予想EPS（前年度比） 287.2（+31.62％）
①1Q-EPS（進捗率） （％）
②2Q-EPS（進捗率） （％）
③3Q-EPS（進捗率） （％）
④4Q-EPS（進捗率） （％）
2024年実績EPS（前年度比） 218.2（179.03％）
①1Q-EPS（進捗率） 111.5（51.10％）
②2Q-EPS（進捗率） 73.2（84.65％）
③3Q-EPS（進捗率） 69.3（116.41％）
④4Q-EPS（進捗率） -35.7（100.05％）☆
2023年実績EPS（前年度比） 78.2（-66.35％）
①1Q-EPS（進捗率） 71.5（--％）
②2Q-EPS（進捗率） 78.6（--％）
③3Q-EPS（進捗率） 30.3（--％）
④4Q-EPS（進捗率） -102.6（--％）
2022年実績EPS（前年度比） 232.4
①1Q-EPS（進捗率） --（--％）
②2Q-EPS（進捗率） 56.7（--％）
③3Q-EPS（進捗率） 55.9（--％）
④4Q-EPS（進捗率） 62.4（--％）
配当月 3月（35.00）9月（35.00）
⇒☆2024年1月24日、増配 3月（40.00）9月（35.00）
⇒☆2024年4月23日、増配 3月（40.00）9月（40.00）
EPS/配当 24.37％ ⇒ 27.86％
■特記事項
直近決算日：2024年4月23日
次回決算日：--
次回配当の権利付き最終日：2024年9月26日
次回優待の権利確定日：2025年3月末
2024-4-23
「2024年3月期決算短信」開示
⇒今期最終は32％増で3期ぶり最高益、5円増配へ
2024-4-22
「太陽誘電社が販売する1回の充電で1000km走行可能な回生システムへの電動アシスト自転車用モータの採用について」開示
2024-4-15
「ニデックの水冷モジュール生産能力拡大について」開示
2024-3-19
「京都タワー ネーミングライツ契約締結および「ニデック京都タワー」の営業開始について」開示
2024-2-2
「株式会社TAKISAWAの株式併合の効力発生および、完全子会社化に関するお知らせ」開示
2024-1-25
10-12月期営業益は前四半期比減益で株価下落
2024-1-24
「2024年3月期第3四半期決算短信」開示
「通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」開示
「自己株式の取得枠設定に関するお知らせ」開示
⇒今期最終を18％下方修正、配当は5円増額
2023-10-24
車載事業が伸び悩み7-9月期営業益は前四半期比で減益で株価下落
2023-10-23
「2024年3月期第2四半期決算短信」開示
⇒7-9月期(2Q)最終は7％減益
2023-10-6
「ニデックとブラジル大手航空機メーカーEmbraer S.A(エンブラエル)との合弁会社の操業開始のお知らせ」開示
2023-9-29
「ニデック新CMの放送開始について」開示
2023-9-26
「ニデック株式会社は経済産業省が認定する「DX認定事業者」に選定されました」開示
2023-9-14
「ニデック株式会社が「TIME」と「スタティスタ」が共同で実施した 第１回「World’s Best Companies2023」で日本の20社に選出されました」開示
2023-9-13
「株式会社TAKISAWA（証券コード：6121）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」開示
2023-9-12
「“ニデックの工作機械”欧州市場シェア拡大をにらみEMO 2023に横中ぐり盤、マシニングセンタ、歯車機械を初出展」開示
2023-9-6
「ニデックのモーション・エナジー事業本部がインドのカルナータカ州にて新工場の起工式を実施」開示
2023-7-20
「2024年3月期第1四半期決算短信」開示
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