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FP１級

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FP１級の合格を目指してnoteをまとめています。 FP１級　全項目　完全版 FP１級の勉強をしていて思うこと。 範囲広すぎ、テキスト多すぎ、 外出先で勉強する時に荷物が多すぎ…
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#毎日1問

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③金融資産運用　シャープレシオ　投資信託　FP１級

③金融資産運用　シャープレシオ　投資信託　FP１級


シャープレシオ

意味
シャープレシオとは投資信託を選ぶときの指標の１つ。
米国の経済学者のウィリアム・シャープ氏が考案したことから、その名がついた。

投資のリスク（価格変動）の大きさに比べてどれだけリターン（収益率）を得られるかで、運用効率の高さが分かる。

∴数値が大きいほど運用効率が良い
一般に1を超える投信は優秀と言われている。

計算方法
投資のリターン−国債利回りなどリスクのない資

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③金融資産運用　ポートフォリオ　標準偏差　FP１級　投資

③金融資産運用　ポートフォリオ　標準偏差　FP１級　投資

◎２資産ポートフォリオの標準偏差ポートフォリオとは
金融商品の組み合わせのこと。特に具体的な運用商品の詳細な組み合わせを指す。
(大まかな資産配分はアセットアロケーション)
「ポートフォリオを組む」ということは、どのような投資信託を購入しようか、株はどの銘柄で何株ほど持つか、などの検討をするという意味。

ポートフォリオのリスクには
①アンシステマティックリスク（非市場リスク）
②システマティック

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FP１級　2020/9 問38　不動産取得税

2020/9問38

https://www.kinzai.or.jp/fp/news-fp/28490.html

借地権の不動産取得税を計算させる問題は初出題だが…

①不動産取得税を計算するにあたっての土地の価格は？

取得価格？（ex.6,000万円）

固定資産税評価額？（ex.8,000万円）

借地権割合70%を考慮した価格？

⇒固定資産税評価額（ex.8,000万円）

ポイント

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